资本运作☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百川环境服务有限公│ 5410.80│ ---│ 100.00│ ---│ -681.57│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沼气综合利用项目 │ 1.85亿│ 61.00万│ 7451.58万│ 41.16│ -369.11万│ ---│
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│购置移动储能车项目│ 1.10亿│ 1750.82万│ 1.05亿│ 97.91│ -409.52万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.25亿│ ---│ 1.23亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│4600.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百川环境服务有限公司56.80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
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│卖方 │上海百川畅银实业有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易标的为百川环服的协议主要内容 │
│ │ 交易双方： │
│ │ 转让方：上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称"甲方"） │
│ │ 受让方：河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：百川环境服务有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方合计持有目标公司人民币3340万元注册资本出资额，占目标公司合计│
│ │66.80%的股权。其中，上海百川出资人民币2840万元持有目标公司56.80%的股权，圣石投资│
│ │出资450万元持有目标公司9.00%的股权，金光紫金出资50万元持有目标公司1.00%。现甲方 │
│ │同意将其合计持有目标公司66.80%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同意按│
│ │本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《河南百川畅银环保能源股份 │
│ │有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》（国融兴华评报字[2024]第020075号），截至评估基准日，目标公司100%股权的评估值为│
│ │8318.29万元。经双方协商，同意以8100.00万元价值为基础，并结合股权交易比例，确定目│
│ │标股权转让价格合计为人民币5410.80万元。 │
│ │ 上海百川、圣石投资、金光紫金的股权转让对价款具体如下： │
│ │ 上海百川畅银实业有限公司：出让股权占比（%）56.80；股权转让价格（万元）：4600│
│ │.80； │
│ │ 共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）：出让股权占比（%）9.00；股权转让价格 │
│ │（万元）729.00； │
│ │ 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：出让股权占比（%）1.00；股权转让价 │
│ │格（万元）81.00。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│729.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百川环境服务有限公司9.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
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│卖方 │共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │（一）交易标的为百川环服的协议主要内容 │
│ │ 交易双方： │
│ │ 转让方：上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称"甲方"） │
│ │ 受让方：河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：百川环境服务有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方合计持有目标公司人民币3340万元注册资本出资额，占目标公司合计│
│ │66.80%的股权。其中，上海百川出资人民币2840万元持有目标公司56.80%的股权，圣石投资│
│ │出资450万元持有目标公司9.00%的股权，金光紫金出资50万元持有目标公司1.00%。现甲方 │
│ │同意将其合计持有目标公司66.80%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同意按│
│ │本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《河南百川畅银环保能源股份 │
│ │有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》（国融兴华评报字[2024]第020075号），截至评估基准日，目标公司100%股权的评估值为│
│ │8318.29万元。经双方协商，同意以8100.00万元价值为基础，并结合股权交易比例，确定目│
│ │标股权转让价格合计为人民币5410.80万元。 │
│ │ 上海百川、圣石投资、金光紫金的股权转让对价款具体如下： │
│ │ 上海百川畅银实业有限公司：出让股权占比（%）56.80；股权转让价格（万元）：4600│
│ │.80； │
│ │ 共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）：出让股权占比（%）9.00；股权转让价格 │
│ │（万元）729.00； │
│ │ 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：出让股权占比（%）1.00；股权转让价 │
│ │格（万元）81.00。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│81.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百川环境服务有限公司1.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
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│卖方 │青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙） │
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│交易概述 │（一）交易标的为百川环服的协议主要内容 │
│ │ 交易双方： │
│ │ 转让方：上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称"甲方"） │
│ │ 受让方：河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：百川环境服务有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方合计持有目标公司人民币3340万元注册资本出资额，占目标公司合计│
│ │66.80%的股权。其中，上海百川出资人民币2840万元持有目标公司56.80%的股权，圣石投资│
│ │出资450万元持有目标公司9.00%的股权，金光紫金出资50万元持有目标公司1.00%。现甲方 │
│ │同意将其合计持有目标公司66.80%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同意按│
│ │本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《河南百川畅银环保能源股份 │
│ │有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》（国融兴华评报字[2024]第020075号），截至评估基准日，目标公司100%股权的评估值为│
│ │8318.29万元。经双方协商，同意以8100.00万元价值为基础，并结合股权交易比例，确定目│
│ │标股权转让价格合计为人民币5410.80万元。 │
│ │ 上海百川、圣石投资、金光紫金的股权转让对价款具体如下： │
│ │ 上海百川畅银实业有限公司：出让股权占比（%）56.80；股权转让价格（万元）：4600│
│ │.80； │
│ │ 共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）：出让股权占比（%）9.00；股权转让价格 │
│ │（万元）729.00； │
│ │ 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：出让股权占比（%）1.00；股权转让价 │
│ │格（万元）81.00。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南百川环境科技有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百川环境服务有限公司 │
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│卖方 │郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │交易双方： │
│ │ 转让方：郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲方"） │
│ │ 受让方：百川环境服务有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：河南百川环境科技有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方持有目标公司人民币1600万元注册资本出资额，占目标公司20%的股 │
│ │权，现甲方同意将其持有目标公司20%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同 │
│ │意按本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《郑州百畅企业管理合伙企业 │
│ │（有限合伙）拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资│
│ │市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020074号），截至评估基准日，本│
│ │次转让的目标公司20%股权的评估值为850.00万元。经双方同意，目标股权转让价格为人民 │
│ │币850.00万元。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-07 │
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│关联方 │上海百川畅银实业有限公司、百川环境服务有限公司、河南百川环境科技有限公司、郑州百│
│ │畅企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东及实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与上海百川畅银实业│
│ │有限公司（以下简称“上海百川”）、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“圣石投资”）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“金光紫金”│
│ │）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百川环境服务有限公司（以下简称“│
│ │百川环服”）66.80%的股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅│
│ │银环保能源股份有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项│
│ │目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020075号）（以下简称“《评估报告》”），│
│ │以2023年12月31日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5548.14万元 │
│ │，合并报表的股东全部权益账面值为8961.08万元，评估值为8318.29万元，经各方沟通一致│
│ │，确定以8100万元价值为基础，结合股权交易比例，本次收购股权的交易总价为5410.80万 │
│ │元。交易完成后，百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 此外，百川环服拟以现金支付的方式收购郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“郑州百畅”）持有的河南百川环境科技有限公司（以下简称“百川环科”）20%股 │
│ │权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资市场价值│
│ │项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020074号）（以下简称“《评估报告》”）│
│ │，以2023年12月31日为评估基准日，郑州百畅长期股权投资价值-百川环科未经审计的账面 │
│ │价值为779.05万元，评估价值为850.00万元，经双方一致确定，本次收购股权的交易总价为│
│ │850.00万元。本次交易完成后，百川环科将成为百川环服全资子公司并纳入公司合并报表范│
│ │围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与上海百川、百川环服、百川环科以及郑州百畅均为公司实际│
│ │控制人陈功海先生控制的企业；公司董事陈功海先生担任上海百川执行董事及郑州百畅执行│
│ │事务合伙人，董事张锋先生担任百川环服董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规 │
│ │要求，本次收购股权构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海百川畅银实业有限公司 │
│ │ 企业名称：上海百川畅银实业有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈功海 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：6200万元人民币 │
│ │ 关联关系：上海百川为公司控股股东，公司董事陈功海先生担任上海百川执行董事。 │
│ │ （二）百川环境服务有限公司 │
│ │ 企业名称：百川环境服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：叶东升 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 关联关系：百川环服与公司共同为公司控股股东上海百川及实际控制人控制的企业，公│
│ │司董事张锋先生担任百川环服董事。 │
│ │ （三）河南百川环境科技有限公司 │
│ │ 企业名称：河南百川环境科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：叶东升 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：8000万元人民币 │
│ │ 关联关系：百川环科与公司共同为公司控股股东上海百川及实际控制人控制的企业。 │
│ │ （四）郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业名称：郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 执行事务合伙人：陈功海 │
│ │ 企业类型：合伙企业 │
│ │ 出资额：100万元人民币 │
│ │ 关联关系：郑州百畅与公司同为实际控制人陈功海控制的企业。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海百川畅银实业有限公司、陈功海、李娜、郑州知了创业企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人、持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届 │
│ │董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2024年度申│
│ │请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及其全资、控股子公司于│
│ │融资额度有效期内向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的融资额度，公司控股股│
│ │东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）、实际控制人陈功海先生及李娜女│
│ │士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供担保，关联董事陈│
│ │功海先生已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表了一致同意的意见。该│
│ │议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模的需求，给│
│ │公司和股东创造更多价值，公司及其全资、控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请总│
│ │额不超过10亿元的新增融资额度，融资方式包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资│
│ │、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。融资额度│
│ │有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。融资额度及期限最│
│ │终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来│
│ │确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循│
│ │环使用，无需公司另行出具决议。 │
│ │ 公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要│
│ │为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿元的担保，并免于公司向│
│ │其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自2023年度股东大会通│
│ │过日起至2024年度股东大会召开之日止；具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与│
│ │金融机构签订的相关合同/协议为准。 │
│ │ 董事会提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权│
│ │委托人士在2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日的期间内，签署与授│
│ │信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，董事会将不再逐笔形成│
│ │决议，具体发生的融资金额将如实体现在2024年度或各项定期财务报表及相关文件之中。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东、实际控制人为公司│
│ │及其全资、控股子公司融资业务提供担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将│
│ │在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，上海百川直接持有公司35.05%的股份，为公司的控股股东；陈功海│
│ │先生、李娜女士通过持有上海百川畅银实业有限公司100%股权而间接控制公司35.05%的股份│
│ │。此外，李娜女士直接持有公司3.71%的股份；陈功海先生持有郑州知了创业企业管理咨询 │
│ │有限公司60.11%的股份，郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司4.12%股份。陈功海 │
│ │与李娜系夫妻关系，两人通过上述方式直接和间接控制公司42.88%股份，二者对于公司的股│
│ │东大会、董事会的投票表决及公司经营决策均能够产生重大影响。因此，陈功海先生和李娜│
│ │女士为公司的共同实际控制人。相关担保人有足够的履约能力，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容及定价依据 │
│ │ 公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要│
│ │为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿元的担保，并免于公司向│
│ │其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自2023年度股东大会通│
│ │过之日起至2024年度股东大会召开之日止；具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人│
│ │与金融机构签订的相关合同/协议为准。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南坤尔润建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南坤尔润建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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