资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-31│ 10.13│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 5.96│ 2130.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-04│ 7.53│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 8.57│ 5039.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1343.64万│ 2304.70万│ 97.99│ -367.63万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │章卫国 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫│
│ │国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持，满足公司战略性举│
│ │措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较│
│ │低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借款。 │
│ │ 次借款具体情况如下：借款总金额不超过人民币2,500万元，公司可根据实际需要在借 │
│ │款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减│
│ │去20个基点确定；公司可在第五届董事会第二次会议审议通过之日起2年内向控股股东、实 │
│ │际控制人章卫国先生申请借款，具体借款期限由公司根据实际经营情况确定；利息按照实际│
│ │借款金额和借款时间计算，按月支付。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事召│
│ │开了独立董事专门会议，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，关联人向上市│
│ │公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审│
│ │议。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长。截至本公告披│
│ │露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年12月31日股份总数的21.80%。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，章卫国先生为公│
│ │司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，章卫国先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易的概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司上铁芜湖高新│
│ │材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）49%股权。基于上铁芜湖双方股东战略规划和 │
│ │管理要求，公司拟与上铁芜湖签署《定向减资协议》，拟以1,088.58万元交易对价减资公司│
│ │持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注册资本980万元。本次减资完成后，公司将不再│
│ │持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新│
│ │型高分子材料业务合作。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务│
│ │，截至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。独立董事召开了独立董事专门会议│
│ │，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。│
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340207MA2TXX0D33 │
│ │ 3、类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：安徽省芜湖市弋江区西湾园区汤沟镇高新产业集聚区纬一路8号 │
│ │ 5、法定代表人：崔德水 │
│ │ 6、控股股东：上海铁路经济开发有限公司 │
│ │ 7、注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务，截│
│ │至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 12、经查询，上铁芜湖不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南飞鹿新│ 280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-19│其他事项
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1、可转债赎回日：2025年8月11日
2、投资者赎回款到账日：2025年8月18日
3、可转债摘牌日：2025年8月19日
4、“飞鹿转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707号文核准，公司于2020年6月5日公开发行
了17,700万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,770,000张。发行方式采用向公司在股
权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认
购不足部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所[2020]580号文同意，公司17,700万元可转债于2020年7月3日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有
关约定，本次发行的可转债的转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”转股价格调整
情况如下：
2021年5月28日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
1-050），鉴于公司将于2021年6月2日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据《募
集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自2021年6月3日起调整为7.05元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、“飞鹿转债”赎回数量：10081张
2、“飞鹿转债”赎回兑付总金额：1013644.55（含当前利息），投资者赎回款到账日：2
025年8月18日
3、“飞鹿转债”摘牌日：2025年8月19日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707号文核准，公司于2020年6月5日公开发行
了17700万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1770000张。发行方式采用向公司在股权
登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购
不足部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所[2020]580号文同意，公司17700万元可转债于2020年7月3日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有
关约定，本次发行的可转债的转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”转股价格调整
情况如下：
2021年5月28日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
1-050），鉴于公司将于2021年6月2日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据《募
集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自2021年6月3日起调整为7.05元/股。
2022年7月15日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
2-070），鉴于公司2021年业绩考核未达到2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计
划》规定公司需回购注销33名激励对象持有的800800股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转
换公司债券转股价格自2022年7月15日起调整为7.06元/股。
2022年7月27日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
2-080），鉴于公司已经办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）事宜，新
增股份于2022年7月29日上市，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价
格自2022年7月29日起调整为7.04元/股。
2022年10月31日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：20
22-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371号）同意注册，公司以简易程序向
特定对象发行人民币普通股（A股）14541832股。鉴于公司新发行股份于2022年11月1日上市，
根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自2022年11月1日起调整为7.0
8元/股。
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