资本运作☆ ◇300692 中环环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泷蝶新能源科技│ 34200.00│ ---│ 75.00│ ---│ 2378.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│郸城县生活垃圾焚烧│ 3.81亿│ 0.00│ 3.45亿│ 90.44│ 1060.94万│ 2022-01-31│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│承德县承德绿源热电│ 2.18亿│ 2678.72万│ 1.73亿│ 79.37│ 50.48万│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.59亿│ 0.00│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-03 │交易金额(元)│527.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │济源市中辰环境科技有限公司2.98% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽中环环保科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│交易概述 │1、本次关联交易为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向 │
│ │公司持股5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限公司、安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）收购济源市中辰环境科技有限公司70%的股权。本次交易完成后，济源市中 │
│ │辰环境科技有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为进一步延伸公司固废处置产业链，实现由固废处理向固危废综合处置产业领域拓宽，│
│ │提升公司的盈利能力，公司拟以自有资金向公司持股5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限│
│ │公司（以下简称“中辰投资”）、安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“壹资本基金”）收购济源市中辰环境科技有限公司（以下简称“济源中辰”、“标│
│ │的公司”、“目标公司”）70%的股权，并签订《关于转让济源市中辰环境科技有限公司70%│
│ │股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易完成后，济源中辰将│
│ │成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 基于上述评估结果，经交易双方充分协商，最终确定本次标的公司70%股权的收购价格 │
│ │为12398.652万元。 │
│ │ 公司拟与中辰投资、壹资本基金签订《关于转让济源市中辰环境科技有限公司70%股权 │
│ │之股权转让协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 甲方（受让方）：安徽中环环保科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：安徽中辰投资控股有限公司（2.98%）、安徽壹资本绿色创业投资基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（67.02%） │
│ │ 目标公司：济源市中辰环境科技有限公司 │
│ │ 标的股权：指乙方所持有的目标公司11742.6万元股权，占目标公司注册资本的70% │
│ │ 经甲、乙双方协商一致，标的股权转让价款为人民币123986520.00元，其中，甲方应向│
│ │安徽中辰投资控股有限公司支付股权转让款5279346.99元、向安徽壹资本绿色创业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）支付股权转让款118707173.01元。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，桐城市中辰城市建设运营有限公司已按照承诺在本次股权完成交割前归还全部借│
│ │款及利息，公司已完成济源中辰70%股权的工商变更登记，取得了市场监督管理局换发的《 │
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-08-03 │交易金额(元)│1.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │济源市中辰环境科技有限公司67.02%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽中环环保科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、本次关联交易为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向 │
│ │公司持股5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限公司、安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）收购济源市中辰环境科技有限公司70%的股权。本次交易完成后，济源市中 │
│ │辰环境科技有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为进一步延伸公司固废处置产业链，实现由固废处理向固危废综合处置产业领域拓宽，│
│ │提升公司的盈利能力，公司拟以自有资金向公司持股5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限│
│ │公司（以下简称“中辰投资”）、安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“壹资本基金”）收购济源市中辰环境科技有限公司（以下简称“济源中辰”、“标│
│ │的公司”、“目标公司”）70%的股权，并签订《关于转让济源市中辰环境科技有限公司70%│
│ │股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易完成后，济源中辰将│
│ │成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 基于上述评估结果，经交易双方充分协商，最终确定本次标的公司70%股权的收购价格 │
│ │为12398.652万元。 │
│ │ 公司拟与中辰投资、壹资本基金签订《关于转让济源市中辰环境科技有限公司70%股权 │
│ │之股权转让协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 甲方（受让方）：安徽中环环保科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：安徽中辰投资控股有限公司（2.98%）、安徽壹资本绿色创业投资基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（67.02%） │
│ │ 目标公司：济源市中辰环境科技有限公司 │
│ │ 标的股权：指乙方所持有的目标公司11742.6万元股权，占目标公司注册资本的70% │
│ │ 经甲、乙双方协商一致，标的股权转让价款为人民币123986520.00元，其中，甲方应向│
│ │安徽中辰投资控股有限公司支付股权转让款5279346.99元、向安徽壹资本绿色创业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）支付股权转让款118707173.01元。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，桐城市中辰城市建设运营有限公司已按照承诺在本次股权完成交割前归还全部借│
│ │款及利息，公司已完成济源中辰70%股权的工商变更登记，取得了市场监督管理局换发的《 │
│ │营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-15 │
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│关联方 │安徽中辰投资控股有限公司、安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控股的公司、公司控股股东间接持有其份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为进一步延伸公司固废处置产业链，实现由固废处理向固危废综合处置产业领域拓宽，│
│ │提升公司的盈利能力，公司拟以自有资金向公司持股5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限│
│ │公司（以下简称“中辰投资”）、安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“壹资本基金”）收购济源市中辰环境科技有限公司（以下简称“济源中辰”、“标│
│ │的公司”、“目标公司”）70%的股权，并签订《关于转让济源市中辰环境科技有限公司70%│
│ │股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易完成后，济源中辰将│
│ │成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z3675号标准无保留│
│ │意见《审计报告》，截止2023年5月31日，济源中辰的资产总额为54831.96万元，负债总额 │
│ │为38135.14万元，净资产额为16696.82万元。 │
│ │ 根据中水致远资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具的中水致远评报字[202│
│ │3]第020432号《安徽中环环保科技股份有限公司拟收购济源市中辰环境科技有限公司股权所│
│ │涉及的济源市中辰环境科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估│
│ │报告》”），经资产基础法评估，截至评估基准日2023年5月31日，济源中辰的净资产账面 │
│ │价值为16696.82万元，股东全部权益的评估值为17712.36万元，增值额为1015.54万元，增 │
│ │值率为6.08%。 │
│ │ 基于上述评估结果，经交易双方充分协商，最终确定本次标的公司70%股权的收购价格 │
│ │为12398.652万元。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易的对手方中辰投资为公司持股5%以上法人股东，公司控股股东、实际控制人、│
│ │董事长张伯中先生任中辰投资董事长。交易对手方壹资本基金为张伯中先生间接控制的企业│
│ │。公司董事张伯雄先生系张伯中先生弟弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20│
│ │23年修订）》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议和表决情况 │
│ │ 公司于2023年7月14日召开第三届董事会第二十二次会议（表决结果：6票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权）、第三届监事会第二十次会议（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），│
│ │审议通过了《关于拟收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》，关联 │
│ │董事张伯中先生、张伯雄先生、宋永莲女士回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进│
│ │行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核│
│ │查意见。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重│
│ │大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年│
│ │修订）》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联│
│ │交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）安徽中辰投资控股有限公司 │
│ │ 13、关联关系说明 │
│ │ 张伯中先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。中辰投资为公司持股5%以│
│ │上的法人股东，同时是控股股东张伯中先生控股的公司。公司董事长张伯中先生任中辰投资│
│ │董事长，董事张伯雄先生系张伯中先生弟弟。 │
│ │ （二）安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 13、关联关系说明 │
│ │ 张伯中先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。壹资本基金的执行事务合│
│ │伙人合肥环创投资管理有限公司为张伯中先生直接控制的安徽中辰新创联投资控股有限公司│
│ │全资子公司，公司董事、总经理宋永莲女士在合肥环创投资管理有限公司担任董事。公司董│
│ │事张伯雄先生系张伯中先生弟弟。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽中辰投资控股有限公司 2664.00万 6.29 49.20 2023-09-28
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合计 2664.00万 6.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-28 │质押股数(万股) │2664.00 │
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│质押占所持股(%) │49.20 │质押占总股本(%) │6.29 │
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│股东名称 │安徽中辰投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │2024-09-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月27日安徽中辰投资控股有限公司质押了2664.0万股给浙商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-25 │质押股数(万股) │295.00 │
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│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张伯中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-22 │解押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制│
│ │人张伯中先生的通知，获悉张伯中先生因全额参与公司向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券配售的需要而质押的部分股份办理了质押延期购回及补充质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月22日张伯中解除质押4885.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-25 │质押股数(万股) │4590.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │70.01 │质押占总股本(%) │10.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张伯中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-21 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-22 │解押股数(万股) │4590.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人张伯│
│ │中先生的通知，获悉张伯中先生鉴于全额参与公司向不特定对象发行可转换公司债券配│
│ │售的需要，将其所持有公司的部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月22日张伯中解除质押4885.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽中环环│石家庄夏能│ 4.65亿│人民币 │2021-07-15│2029-07-15│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│炘环保科技│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│郸城县中环│ 3.00亿│人民币 │2022-01-27│2034-12-26│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│泰安岱岳区│ 2.18亿│人民币 │2023-02-22│2038-02-22│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│中环水务有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│大连中环东│ 2.01亿│人民币 │2022-08-22│2033-08-21│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│晟污水处理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│桐城市清源│ 2.00亿│人民币 │2018-09-20│2033-09-05│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│水务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│桐城市宜源│ 2.00亿│人民币 │2019-12-19│2042-07-31│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│水务有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│泰安清源水│ 1.80亿│人民币 │2021-04-12│2029-04-30│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│惠民中环新│ 1.70亿│人民币 │2021-12-31│2032-12-31│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│承德中环环│ 1.20亿│人民币 │2021-06-15│2029-06-15│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保新能源有│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│德江中环环│ 1.00亿│人民币 │2020-11-17│2025-11-16│连带责任│是 │否 │
│保科技股份│保新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│桐城市宜源│ 1.00亿│人民币 │2019-12-10│2042-07-31│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│水务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│宁阳清源水│ 8500.00万│人民币 │2022-11-22│2037-11-22│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│桐城市中环│ 6000.00万│人民币 │2018-04-28│2031-04-28│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│水务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中环环│太和县中晟│ 3300.00万│人民币 │2022-12-30│2027-12-30│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│固体废物治│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│全椒县清源│ 3200.00万│人民币 │2019-12-25│2027-12-25│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│水务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│安徽璠煌建│ 2000.00万│人民币 │2023-01-19│2025-12-28│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│设工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│安徽璠煌建│ 1000.00万│人民币 │2022-01-07│2023-01-07│连带责任│是 │否 │
│保科技股份│设工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中环环│安徽璠煌建│ 1000.00万│人民币 │2023-03-28│2024-03-28│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│设工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-25│股权质押
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安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人张伯中
先生的通知，获悉其所持有本公司
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