资本运作☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏凯伦零碳科技有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -361.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北凯伦更新技术有│ 158.00│ ---│ 52.00│ ---│ -88.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄冈防水卷材生产基│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.10│ 2178.09万│ 2020-03-31│
│地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.34亿│ 0.00│ 3.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 14.90亿│ 0.00│ 14.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-07 │转让比例(%) │14.49 │
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│交易金额(元)│3.68亿 │转让价格(元)│6.87 │
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│转让股数(股)│5363.42万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、钱林弟 │
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│受让方 │苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏凯伦建材股份有限公司53634200│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋 │
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│卖方 │凯伦控股投资有限公司、钱林弟、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）控股股东凯伦控股投 │
│ │资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、实际控制人钱林弟先生及其一致行动人苏州绿融投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）拟将合计持有的凯伦股份非限售条件流│
│ │通股份53634200股,占总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量7785360股后的股本3702│
│ │70070股，下同）比例的14.4852%，通过协议转让的方式分别转让给苏州矽彩光电科技有限 │
│ │公司（以下简称“苏州矽彩光电”）及陈显锋先生，其中，凯伦控股拟转让数量为25100000│
│ │股,占公司总股本的6.7788%,钱林弟拟转让数量为6000000股,占公司总股本的1.6204%,绿融 │
│ │投资拟转让数量为22534200股,占公司总股本的6.0859%。苏州矽彩光电受让34134200股，占│
│ │公司总股本的9.2187%，陈显锋先生受让19500000股，占公司总股本的5.2664%。 │
│ │ 一、本次权益变动情况概述 │
│ │ 公司于近日收到凯伦控股、钱林弟先生和绿融投资的通知，获悉凯伦控股、钱林弟先生│
│ │、绿融投资与苏州矽彩光电、陈显锋先生签订了《股份转让协议》，约定凯伦控股、钱林弟│
│ │先生、绿融投资拟通过协议转让方式向苏州矽彩光电、陈显锋先生合计转让公司股份536342│
│ │00股，占公司总股本的14.4852%。其中，凯伦控股拟转让数量为25100000股,占公司总股本 │
│ │的6.7788%,钱林弟拟转让数量为6000000股,占公司总股本的1.6204%,绿融投资拟转让数量为│
│ │22534200股,占公司总股本的6.0859%。苏州矽彩光电受让34134200股，占公司总股本的9.21│
│ │87%，陈显锋先生受让19500000股，占公司总股本的5.2664%。 │
│ │ 支付价款（元） ：368,466,954元。 │
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│5.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州佳智彩光电科技有限公司51%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏凯伦建材股份有限公司 │
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│卖方 │苏州矽彩光电科技有限公司、苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源彩企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式收购苏州佳│
│ │智彩光电科技有限公司（以下简称“苏州佳智彩”或“目标公司”）不高于51%的股权。 │
│ │ │
│ │ （一）交易各方 │
│ │ 甲方：江苏凯伦建材股份有限公司 │
│ │ 乙方之一：苏州矽彩光电科技有限公司 │
│ │ 乙方之二：苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方之三：苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 甲方以支付现金的方式购买目标公司51%的股权。本协议签署后，乙方、丙方应尽最大 │
│ │努力促成苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有限合伙）、南通嘉鑫一│
│ │期股权投资基金合伙企业（有限合伙）同意本次交易并向甲方转让二者合计持有的目标公司│
│ │10%股权，在此情形下，乙方合计向甲方转让目标公司股权的比例为41%，乙方各方向甲方转│
│ │让目标公司股权的比例将在正式收购协议中予以约定；为免疑义，在特定乙方不转让股权的│
│ │情况下，该乙方亦同意其他乙方以及苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）向甲方转让目标公司股权│
│ │。本次交易完成后，甲方将直接持有目标公司51%股权暨取得目标公司控股权。 │
│ │ 2、定价依据及交易价格 │
│ │ 截至本协议签署日，本次交易的评估/审计工作尚未完成，交易价格尚未确定。各方确 │
│ │认，目标公司100%的股权价值不高于10亿元，亦即最终交易价格不高于5.1亿元，在此基础 │
│ │上最终的交易价格以甲方聘请的符合《证券法》规定的资产评估机 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、收购事项概述 │
│ │ 公司于近日与目标公司股东苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称“苏州矽彩光”）、│
│ │苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和彩”）、苏州源彩企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州源彩”）及目标公司实际控制人陈显锋先生签订了《│
│ │关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司控股权之框架协议》（以下简称“框架协议”）、《│
│ │关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司控股权之框架协议的补充协议》（以下简称“框架协│
│ │议的补充协议”）。上市公司以支付现金的方式购买目标公司不高于51%的股权。 │
│ │ 同时，公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、实际控制人钱│
│ │林弟先生及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）与│
│ │苏州矽彩光电、陈显锋先生签订了《股份转让协议》，约定凯伦控股、钱林弟先生、绿融投│
│ │资拟通过协议转让方式向苏州矽彩光电、陈显锋先生合计转让公司股份53,634,200股，占公│
│ │司总股本的14.4852%。其中，凯伦控股拟转让数量为25,100,000股,占公司总股本的6.7788%│
│ │,钱林弟拟转让数量为6,000,000股,占公司总股本的1.6204%,绿融投资拟转让数量为22,534,│
│ │200股,占公司总股本的6.0859%。苏州矽彩光电受让34,134,200股，占公司总股本的9.2187%│
│ │，陈显锋先生受让19,500,000股，占公司总股本的5.2664%。根据《股份转让协议》约定， │
│ │《股份转让协议》自各方签订之日起成立，自上市公司与相关交易对方就收购苏州佳智彩光│
│ │电科技有限公司51%股权签署的正式《股权收购协议》生效之日起生效，且本协议的效力与 │
│ │《股权收购协议》的效力保持一致。 │
│ │ 本次交易完成后，苏州矽彩光电持有上市公司9.2187%的股份，陈显锋先生持有上市公 │
│ │司5.2664%的股份。跟据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州矽彩光 │
│ │电及陈显锋先生为上市公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次签订的框架协议系各方基于收购事项达成的初步一致，具体交易方案、交易金额以│
│ │最终签署的正式收购协议为准。本框架协议是各方关于收购事项的初步一致，暂无需提交公│
│ │司董事会或股东大会审议，公司后续将结合收购进展情况，在签署正式的收购协议等交易文│
│ │件后，履行相应的决策和审批程序。本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 1、苏州矽彩光电科技有限公司 │
│ │ 企业名称苏州矽彩光电科技有限公司 │
│ │ 注册地址苏州市吴江区江陵街道交通路1188号1号楼201室 │
│ │ 法定代表人陈显锋 │
│ │ 注册资本1330万元 │
│ │ 统一社会信用代码91320509MA204JNK49 │
│ │ 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；软件开发；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；企业管理（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东或者发起人的姓名或者名称陈显锋持股37.10%、王会持股26.30%、肖君军持股│
│ │10.50%、刘品德持股10.00%、谭建辉持股8.60%、陈赛持股5.00%、刘智超持股1.50%、李浪 │
│ │浪1% │
│ │ 4、陈显锋 │
│ │ 陈显锋，男，中国国籍，证件号：422323************，住址：江苏省苏州市，现任目│
│ │标公司执行董事、总经理。 │
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│公告日期 │2024-06-06 │
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│关联方 │苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2024年6月6日召开了第│
│ │五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于放弃控股子公司│
│ │股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、本次交易背景概述 │
│ │ 公司持有51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称“零碳科技”） │
│ │的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯能投资”）拟向钱茂荣转让│
│ │其持有的零碳科技4%股权，对应认缴注册资本金200万元人民币，对应实缴注册资本金40万 │
│ │元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权│
│ │。 │
│ │ 本次股权转让方凯能投资的合伙人分别为公司实际控制人、董事长钱林弟先生和公司董│
│ │事、常务副总经理张勇先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等│
│ │相关规定，本次放弃优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 2024年6月6日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议│
│ │通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，该事项已经独立董│
│ │事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公│
│ │司章程》等规定，公司本次放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项属于董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 二、各方当事人基本情况 │
│ │ （一）转让方基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码:91320509MAD5GTXF4L │
│ │ 出资额：250万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2023年11月20日 │
│ │ 执行事务合伙人：钱林弟 │
│ │ 经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投│
│ │资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 关联关系：凯能投资执行事务合伙人为公司实际控制人、董事长钱林弟，有限合伙人张│
│ │勇系公司董事、常务副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程│
│ │》等有关规定，凯能投资系公司关联方，本次放弃优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 经查询，凯能投资不是失信被执行人。 │
│ │ （二）受让方基本情况 │
│ │ 受让方名称：钱茂荣 │
│ │ 身份证号码：320525************ │
│ │ 住所：江苏省苏州市吴江区 │
│ │ 关联关系：钱茂荣与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存│
│ │在关联关系。 │
│ │ 经查询，钱茂荣不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下简称“凯│
│ │伦新能源”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币1,000万元的银行 │
│ │授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源51%股权比例为前述银行授信提供总金额不 │
│ │超过510万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带担保责任由江苏凯伦零碳科技有限 │
│ │公司（以下简称“零碳科技”）其他各方股东按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供│
│ │连带责任担保。具体担保额度、担保期限、实施时间等按与招商银行最终商定的内容和方式│
│ │执行。 │
│ │ 凯伦新能源为零碳科技的全资子公司，零碳科技为公司控股子公司，零碳科技的股东苏│
│ │州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯能投资”）的执行事务合伙人为公司董事│
│ │长钱林弟，有限合伙人张勇系公司董事、常务副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》等相关规定，凯伦新能源系公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交│
│ │易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 公司于2024年3月19日召开的第五届董事会第六次会议以同意4票、反对0票、弃权0票，│
│ │回避3票，第五届监事会第五次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过《关于为│
│ │控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已回避表决。公│
│ │司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项│
│ │需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，与该担保事│
│ │项有利害关系的关联人应回避表决。上述担保额度的有效期为自股东大会审议起一年，公司│
│ │董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，│
│ │并签署相关法律文件。 │
│ │ 三、关联方基本信息 │
│ │ 企业名称：苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：凯能投资执行事务合伙人为公司董事长钱林弟，有限合伙人张勇系公司董事│
│ │、常务副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定│
│ │，凯能投资系公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-02-26 │
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│关联方 │安徽点金石能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月8日召开第五届│
│ │董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司使用自有资金4000万元向安徽点金石能源科技有限公司（以下简称"点金石 │
│ │科技"）增资，认缴点金石科技新增注册资本1000万元，增资款中超出其认缴注册资本的部 │
│ │分计入资本公积，本次增资完成后，公司将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技9.│
│ │0909%的股权。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披│
│ │露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 │
│ │ 二、终止本次对外投资的原因 │
│ │ 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通，但部分事│
│ │项未能达成一致意见。为控制投资风险，提高资金使用效率，优化资源配置，基于审慎原则│
│ │，经双方友好协商一致，决定终止此项对外投资。
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