资本运作☆ ◇300748 金力永磁 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波安泰科金力股权│ 15000.00│ ---│ 93.75│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000吨新能源汽│ 4.78亿│ 8756.63万│ 3.55亿│ 96.98│ ---│ 2023-12-31│
│车及3C领域高端磁材│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-13 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │金力永磁（宁波）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西金力永磁科技股份有限公司 │
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│卖方 │金力永磁（宁波）投资有限公司 │
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│交易概述 │江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以H股募集资金向全资子公司金力 │
│ │永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁波投资”）增资15000万元人民币，并通过 │
│ │金力宁波投资以本次增资款参与投资设立宁波安泰科金力股权投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │暂定名），金力宁波投资于2023年10月10日签署了《宁波安泰科金力股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）合伙协议》。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-08-13 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中小企业发展基金（成都）交子创业│标的类型 │股权 │
│ │投资合伙企业（有限合伙）1%的财产│ │ │
│ │份额 │ │ │
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│买方 │金力永磁（宁波）投资有限公司 │
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│卖方 │深圳市东方富海投资管理股份有限公司 │
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│交易概述 │江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以H股募集资金向全资子公司金力 │
│ │永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁波投资”）增资不超过15000万元人民币， │
│ │并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“成都基金”）和赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以工商部门核准信息为准）（以下简称“赣州富海基金”）。现将有关事项说明如下： │
│ │ 一、投资的基本情况 │
│ │ 为落实公司发展战略，公司拟以H股募集资金向全资子公司金力宁波投资增资不超过150│
│ │00万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资成都基金和赣州富海基金。增资│
│ │完成后，金力宁波投资注册资本由20000万元人民币增加至35000万元人民币，公司持有其10│
│ │0%股份。 │
│ │ 金力宁波投资参与投资基金情况如下： │
│ │ 1、金力宁波投资与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资 │
│ │”）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“东方富海创业”）、成都基金签│
│ │署了《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》│
│ │（以下简称“财产份额转让协议”），金力宁波投资通过受让东方富海持有成都基金认缴出│
│ │资人民币5000万元所对应1%的财产份额，对应实缴金额人民币3500万元，本次交易对价为人│
│ │民币3500万元。 │
│ │ 受让完成后，金力宁波投资将对剩余认缴出资额1500万元进行实缴。 │
│ │ 根据上述财产份额转让协议约定，金力宁波投资与成都基金其他合伙人共同签署了《中│
│ │小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 │
│ │ 2、金力宁波投资与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、赣州市现 │
│ │代产业引导股权基金（有限合伙）、赣州发展工业引导母基金（有限合伙）、东方富海投资│
│ │、深圳富海隽永创业管理合伙企业（有限合伙）签署了《赣州发投富海股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）之合伙协议》（以下简称“赣州富海基金合伙协议”），金力宁波投资拟出资不│
│ │超过10000万元参与设立赣州富海基金。 │
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│公告日期 │2024-08-13 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金力永磁（宁波）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西金力永磁科技股份有限公司 │
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│卖方 │金力永磁（宁波）投资有限公司 │
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│交易概述 │江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以H股募集资金向全资子公司金力 │
│ │永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁波投资”）增资不超过15000万元人民币， │
│ │并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“成都基金”）和赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以工商部门核准信息为准）（以下简称“赣州富海基金”）。现将有关事项说明如下： │
│ │ 一、投资的基本情况 │
│ │ 为落实公司发展战略，公司拟以H股募集资金向全资子公司金力宁波投资增资不超过150│
│ │00万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资成都基金和赣州富海基金。增资│
│ │完成后，金力宁波投资注册资本由20000万元人民币增加至35000万元人民币，公司持有其10│
│ │0%股份。 │
│ │ 金力宁波投资参与投资基金情况如下： │
│ │ 1、金力宁波投资与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资 │
│ │”）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“东方富海创业”）、成都基金签│
│ │署了《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》│
│ │（以下简称“财产份额转让协议”），金力宁波投资通过受让东方富海持有成都基金认缴出│
│ │资人民币5000万元所对应1%的财产份额，对应实缴金额人民币3500万元，本次交易对价为人│
│ │民币3500万元。 │
│ │ 受让完成后，金力宁波投资将对剩余认缴出资额1500万元进行实缴。 │
│ │ 根据上述财产份额转让协议约定，金力宁波投资与成都基金其他合伙人共同签署了《中│
│ │小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 │
│ │ 2、金力宁波投资与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、赣州市现 │
│ │代产业引导股权基金（有限合伙）、赣州发展工业引导母基金（有限合伙）、东方富海投资│
│ │、深圳富海隽永创业管理合伙企业（有限合伙）签署了《赣州发投富海股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）之合伙协议》（以下简称“赣州富海基金合伙协议”），金力宁波投资拟出资不│
│ │超过10000万元参与设立赣州富海基金。 │
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│公告日期 │2024-07-08 │交易金额(元)│707.00万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Hastings Technology Metals Limit│标的类型 │股权 │
│ │eds增发的1,964.7万股普通股 │ │ │
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│买方 │金力永磁绿色科技（香港）有限公司 │
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│卖方 │Hastings Technology Metals Limited │
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│交易概述 │江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金力永磁绿色科技（香港│
│ │）有限公司（以下简称“金力香港科技”）于2024年7月5日与澳大利亚上市稀土公司Hastin│
│ │gs Technology Metals Limited（ASX代码:HAS）（以下简称“Hastings”）签署《Binding│
│ │ Term Sheet》（有约束力的条款清单，以下简称“《条款清单》”），约定金力香港科技 │
│ │以0.36澳元/股的认购价格，认购Hastings增发的1,964.7万股普通股，总认购金额约为707 │
│ │万澳元（约人民币3,460万元），本次认购完成后，金力香港科技持股占Hastings增发后总 │
│ │股本的9.8%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │赣州协鑫超能磁业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │金风科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │赣州协鑫超能磁业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │赣州协鑫超能磁业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │赣州协鑫超能磁业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-29 │
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│关联方 │江西瑞德创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第三届董事会 │
│ │第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司本次增发H股涉及关 │
│ │联交易事项暨签订股份认购协议的议案》，蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生为本次发│
│ │行对象江西瑞德创业投资有限公司一致行动人，已对本议案回避表决，上述议案已经独立董│
│ │事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意，议案经本次董事会审议通过后还需提交公司│
│ │股东大会审议，与本次关联/连交易有利害关系的关联人将回避表决。根据公司本次增发H股│
│ │的方案，公司控股股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“江西瑞德”）将参与认购本│
│ │次新增发行的H股（以下简称“本次增发H股”），具体公告如下：江西瑞德将自行或通过其│
│ │直接/间接持股100%的境外子公司，或通过合格境内机构投资者等符合法律法规规定的方式 │
│ │认购本次增发的H股股份。公司于2024年1月26日与江西瑞德在江西省赣州市签订附条件生效│
│ │的《关于江西金力永磁科技股份有限公司H股股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议 │
│ │》”）。 │
│ │ 由于江西瑞德及其一致行动人合计持有公司股份的比例为31.37%，构成《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》项下的关联人及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A │
│ │章项下的关连人士，其参与公司本次增发H股构成关联/连交易。 │
│ │ 本次关联/连交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：江西瑞德创业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91360106674996131U │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街201号 │
│ │ 主要办公地点：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街201号 │
│ │ 法定代表人：蔡报贵 │
│ │ 注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 主营业务：实业投资；科技开发；国内贸易。（国家有专项规定的除外） │
│ │ 主要股东：蔡报贵持股40%、胡志滨持股30%、李忻农持股30% │
│ │ 实际控制人：蔡报贵 │
│ │ （二）关联方其他情况 │
│ │ 江西瑞德成立于2008年7月9日。主要业务最近三年发展稳定，无重大变化。江西瑞德最│
│ │近一个会计年度的营业收入为8820716.81元，净利润为62799018.99元；最近一个会计期末 │
│ │的净资产为475397530.87元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 江西瑞德及其一致行动人合计持有公司股份的比例超过5%，系公司控股股东，构成《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》项下的关联人，其参与公司本次增发H股构成关联交易 │
│ │。 │
│ │ 二、关联交易标的 │
│ │ 本次增发H股的股份类型为境外上市股份（H股），均为普通股。本次增发H股股份的每 │
│ │股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 三、关联交易定价依据 │
│ │ 在遵守适用法律、法规的前提下，本次增发H股的发行价格（“拟定发行价格”）为董 │
│ │事会召开日前10个交易日的平均收盘价（四舍五入至小数点后最近2位数），即8.19港元/股│
│ │。若最终在涉及审议本次增发H股的股东大会召开前一个交易日（“基准日”），公司H股的│
│ │收盘价高于拟定发行价格，则本公司有权将最终发行价格调整为基准日收盘价，但若基准日│
│ │收盘价相较拟定发行价格上调比例等于或高于5%，则最终发行价格按拟定发行价格上调5%计│
│ │算（四舍五入至小数点后最近2位数）。本公司向本公司关联/连方与非关联/连方的合格投 │
│ │资者增发H股的价格一致。 │
│ │ 上述发行价格为本公司与江西瑞德按公平基准磋商、并参考公司H股之现行市场价格及 │
│ │现时市场情况后达成。 │
│ │ 四、历史关联交易情况 │
│ │ 除本公告所披露的内容外，2024年至今，公司与江西瑞德不存在其他关联交易。 │
│ │ 五、《股份认购协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议主体、签订时间 │
│ │ 发行人、公司：江西金力永磁科技股份有限公司 │
│ │ 认购人：江西瑞德创业投资有限公司 │
│ │ 签订时间：2024年1月26日 │
│ │ （二）认购价格、认购数量 │
│ │ 认购人同意认购本次增发H股的发行价格（“拟定发行价格”）为董事会召开日前10个 │
│ │交易日的平均收盘价（四舍五入至小数点后最近2位数），即8.19港元/股。若最终在涉及审│
│ │议本次增发H股的股东大会召开前一个交易日（“基准日”），公司H股的收盘价高于拟定发│
│ │行价格，则本公司有权将最终发行价格调整为基准日收盘价，但若基准日收盘价相较拟定发│
│ │行价格上调比例等于或高于5%，则最终发行价格按拟定发行价格上调5%计算（四舍五入至小│
│ │数点后最近2位数）。本公司向本公司关联/连方与非关联/连方的合格投资者增发H股的价格│
│ │一致。 │
│ │ 认购人同意认购本次增发H股的数量不超过20171568股H股（含本数）。 │
│ │ （三）认购价款的支付时间、支付方式与新股登记安排 │
│ │ 认购人同意应在《股份认购协议》生效后，自收到本公司发出的《缴款通知书》之日起│
│ │，按照《缴款通知书》的规定，将全部认购价款以港币现金方式一次性足额缴付至《缴款通│
│ │知书》所通知的指定银行账户。 │
│ │ 本公司应采取必要措施及最大合理努力尽快完成香港中央证券登记有限公司的股份登记│
│ │手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西瑞德创业投资有限公司 2000.00万 1.49 5.17 2024-07-11
赣州欣盛投资管理中心(有 800.00万 0.59 33.99 2024-09-23
限合伙)
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合计 2800.00万 2.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │33.99 │质押占总股本(%) │0.59 │
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│股东名称 │赣州欣盛投资管理中心(有限合伙) │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月19日赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）质押了800.00万股给中信证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │1.03 │质押占总股本(%) │0.30 │
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│股东名称 │江西瑞德创业投资有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024
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