资本运作☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-09│ 15.96│ 3.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 32.51│ 812.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 32.51│ 812.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-11│ 22.35│ 938.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 24.57│ 1578.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 19000.00│ ---│ ---│ 13400.00│ ---│ 人民币│
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│期货 │ ---│ ---│ ---│ 792.76│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 112.35│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500吨正面银浆 │ 1.96亿│ 4742.97万│ 1.86亿│ 94.73│ 1.78亿│ 2023-04-26│
│搬迁及扩能建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.05亿│ 107.20万│ 1.07亿│ 102.00│ ---│ 2023-04-26│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-23 │交易金额(元)│6.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江索特材料科技有限公司59.77%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”（“上市公司”或“帝科股份”） │
│ │拟以人民币现金69600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司以下简称“浙江索特”“标的│
│ │公司”或“目标公司”）60%的股权（以下简称（“本次交易”）。 │
│ │ 一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 甲方：无锡帝科电子材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方2：无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方3：新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 股权转让协议中,乙方1、乙方2、乙方3合称为（“乙方”；甲方、乙方合称为“各方”│
│ │,单称为“一方”） │
│ │ 第一条标的股权与作价 │
│ │ 1.1各方同意,本次交易标的股权为乙方合计所持有的无任何权益负担的目标公司60%的 │
│ │股权,包括现有和将来附着于标的股权的全部权利和义务,具体为:乙方1持有的目标公司59.7│
│ │7%股权,乙方2持有的目标公司0.115%股权,乙方3持有的目标公司0.115%股权。 │
│ │ 1.2根据评估机构的评估,于2024年12月31日(以下简称（“定价基准日”),经收益法评 │
│ │估得出的目标公司股东全部权益价值为人民币116300.00万元。 │
│ │ 在前述评估基础上,各方确定目标公司100%股权的估值为人民币 │
│ │ 116000.00万元,据此,标的股权的转让价款合计为人民币69600.00万元(以下简称（“交│
│ │易对价”)。具体而言,甲方向乙方1支付股权转让价款人民币69333.20万元,向乙方2支付股 │
│ │权转让价款人民币133.40万元,向乙方3支付股权转让价款人民币133.40万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │交易金额(元)│133.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江索特材料科技有限公司0.115%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”（“上市公司”或“帝科股份”） │
│ │拟以人民币现金69600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司以下简称“浙江索特”“标的│
│ │公司”或“目标公司”）60%的股权（以下简称（“本次交易”）。 │
│ │ 一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 甲方：无锡帝科电子材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方2：无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方3：新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 股权转让协议中,乙方1、乙方2、乙方3合称为（“乙方”；甲方、乙方合称为“各方”│
│ │,单称为“一方”） │
│ │ 第一条标的股权与作价 │
│ │ 1.1各方同意,本次交易标的股权为乙方合计所持有的无任何权益负担的目标公司60%的 │
│ │股权,包括现有和将来附着于标的股权的全部权利和义务,具体为:乙方1持有的目标公司59.7│
│ │7%股权,乙方2持有的目标公司0.115%股权,乙方3持有的目标公司0.115%股权。 │
│ │ 1.2根据评估机构的评估,于2024年12月31日(以下简称（“定价基准日”),经收益法评 │
│ │估得出的目标公司股东全部权益价值为人民币116300.00万元。 │
│ │ 在前述评估基础上,各方确定目标公司100%股权的估值为人民币 │
│ │ 116000.00万元,据此,标的股权的转让价款合计为人民币69600.00万元(以下简称（“交│
│ │易对价”)。具体而言,甲方向乙方1支付股权转让价款人民币69333.20万元,向乙方2支付股 │
│ │权转让价款人民币133.40万元,向乙方3支付股权转让价款人民币133.40万元。 │
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│公告日期 │2025-05-23 │交易金额(元)│133.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江索特材料科技有限公司0.115%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”（“上市公司”或“帝科股份”） │
│ │拟以人民币现金69600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司以下简称“浙江索特”“标的│
│ │公司”或“目标公司”）60%的股权（以下简称（“本次交易”）。 │
│ │ 一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 甲方：无锡帝科电子材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方2：无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方3：新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 股权转让协议中,乙方1、乙方2、乙方3合称为（“乙方”；甲方、乙方合称为“各方”│
│ │,单称为“一方”） │
│ │ 第一条标的股权与作价 │
│ │ 1.1各方同意,本次交易标的股权为乙方合计所持有的无任何权益负担的目标公司60%的 │
│ │股权,包括现有和将来附着于标的股权的全部权利和义务,具体为:乙方1持有的目标公司59.7│
│ │7%股权,乙方2持有的目标公司0.115%股权,乙方3持有的目标公司0.115%股权。 │
│ │ 1.2根据评估机构的评估,于2024年12月31日(以下简称（“定价基准日”),经收益法评 │
│ │估得出的目标公司股东全部权益价值为人民币116300.00万元。 │
│ │ 在前述评估基础上,各方确定目标公司100%股权的估值为人民币 │
│ │ 116000.00万元,据此,标的股权的转让价款合计为人民币69600.00万元(以下简称（“交│
│ │易对价”)。具体而言,甲方向乙方1支付股权转让价款人民币69333.20万元,向乙方2支付股 │
│ │权转让价款人民币133.40万元,向乙方3支付股权转让价款人民币133.40万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │
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│关联方 │史卫利 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 根据交易各方签订的股权转让协议，公司以支付现金的方式收购标的公司60%股权，本 │
│ │次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益价值资产评估报告为定价参考，最终确定│
│ │转让价格为人民币69,600.00万元。 │
│ │ 本次交易资金来源于上市公司的自有资金及通过并购贷款等融资方式筹措资金。 │
│ │ 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。史│
│ │卫利作为上市公司的实际控制人将参与标的公司的实际经营，为保护上市公司及中小投资者│
│ │的利益，2025年5月23日上市公司与史卫利先生签署了无锡帝科电子材料股份有限公司与史 │
│ │卫利之业绩承诺及补偿协议》以下简称“业绩承诺及补偿协议”），约定目标公司于2025年│
│ │度、2026年度及2027年度实现的经审计的净利润累计不低于人民币28,700万元，如目标公司│
│ │就业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数,则史卫利需要对上市公司进行补 │
│ │偿；应补偿金额＝（累计承诺净利润数－累计实现净利润数）×本次交易中上市公司购买的│
│ │目标公司股权比例(即60%)。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 上市公司控股股东、实际控制人之一史卫利先生作为本次交易的业绩承诺方，根据（深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）业绩承诺方基本情况 │
│ │ 史卫利，男，中国国籍，博士学历，身份证号3706811978********，住所上海市青浦区│
│ │，现任上市公司董事长兼总经理，为上市公司的控股股东及实际控制人之一。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特材料科技有限公司上海分公司、东莞索特电子材料有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事上海分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东担任其董事的全资子公司上海分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江
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