资本运作☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山市顺德区永创翔│ 19200.00│ ---│ 80.00│ ---│ 708.94│ 人民币│
│亿电子材料有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED景观照明照明灯 │ 5.06亿│ ---│ 4.63亿│ 100.00│ 2.35亿│ 2023-12-31│
│具和智慧控制器生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.38亿│ 2924.25万│ 1.49亿│ 108.43│ ---│ ---│
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│智能研究院建设项目│ 3913.99万│ ---│ 3846.01万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 6541.97万│ 3.66亿│ 106.62│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-30 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│9266.40万 │转让价格(元)│11.88 │
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│转让股数(股)│780.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │陈利、张锋斌、冯仁荣 │
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│受让方 │上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金“远希致远1号私募证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│9266.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳爱克莱特科技股份有限公司7,80│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股份 │ │ │
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│买方 │上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金“远希致远1号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │张锋斌、冯仁荣、陈利 │
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│交易概述 │深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东张锋│
│ │斌先生、冯仁荣先生、陈利女士于2024年9月27日与上海远希私募基金管理有限公司（代表 │
│ │私募基金“远希致远1号私募证券投资基金”）（以下简称“远希基金”）签署了《股票转 │
│ │让合同》（以下简称“股份转让协议”）。张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士拟以协议转│
│ │让方式向远希基金转让公司无限售条件流通股合计7,800,000股，占剔除公司回购账户股份 │
│ │后总股本的5.0270%，转让总价款为人民币92,664,000元（大写：玖仟贰佰陆拾陆万肆仟元 │
│ │整）（“转让总价款”）。其中，张锋斌先生向远希基金拟转让1,060,000股，占剔除公司 │
│ │回购账户股份后总股本的0.6832%；冯仁荣先生向远希基金拟转让940,000股，占剔除公司回│
│ │购账户股份后总股本的0.6058%；陈利女士向远希基金拟转让5,800,000股，占剔除公司回购│
│ │账户股份后总股本的3.7380%。（如出现总比例与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因 │
│ │造成，下同）。 │
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡曙光精密工业有限公司33.73%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
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│卖方 │曹一枢 │
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│交易概述 │1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与曹一枢、曹曙峰两名股东签订《│
│ │股权收购协议》，拟以现金购买交易对方持有的无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无 │
│ │锡曙光"或"目标公司"）64.87%股权。本次交易完成后，无锡曙光将成为公司的控股子公司 │
│ │，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2024年9月23日，公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议 │
│ │，分别审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》，参考无锡曙光评估价值并经交易各方│
│ │友好协商，最终公司拟使用自有资金人民币24650.60万元收购曹一枢、曹曙峰2名股东合计 │
│ │持有的无锡曙光64.87%股权（以下简称"本次交易"或"本次收购"），本次交易完成后，目标│
│ │公司将变更为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1.甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"甲方""收购方"） │
│ │ 2.乙方：（以下简称"乙方"） │
│ │ 乙方一：曹一枢 │
│ │ 乙方二：曹曙峰 │
│ │ 1．本次股权转让 │
│ │ 各方同意，依照本协议约定的条款和条件，甲方以12817.4万元（含税）的价格受让乙 │
│ │方一所持有的目标公司33.73%的股权（对应目标公司注册资本491.402万元）；以11833.2万│
│ │元（含税）的价格受让乙方二所持有的目标公司31.14%的股权（对应目标公司注册资本453.│
│ │645万元），乙方及丙方确认放弃对前述转让股权的优先购买权以及其他任何优先性或否决 │
│ │性权利。前述交易称为"本次交易"。 │
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡曙光精密工业有限公司31.14%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
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│卖方 │曹曙峰 │
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│交易概述 │1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与曹一枢、曹曙峰两名股东签订│
│ │《股权收购协议》，拟以现金购买交易对方持有的无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“│
│ │无锡曙光”或“目标公司”）64.87%股权。本次交易完成后，无锡曙光将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2024年9月23日，公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议 │
│ │，分别审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》，参考无锡曙光评估价值并经交易各方│
│ │友好协商，最终公司拟使用自有资金人民币24650.60万元收购曹一枢、曹曙峰2名股东合计 │
│ │持有的无锡曙光64.87%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”），本次交易完成后，│
│ │目标公司将变更为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1.甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“甲方”“收购方”） │
│ │ 2.乙方：（以下简称“乙方”） │
│ │ 乙方一：曹一枢 │
│ │ 乙方二：曹曙峰 │
│ │ 1．本次股权转让 │
│ │ 各方同意，依照本协议约定的条款和条件，甲方以12817.4万元（含税）的价格受让乙 │
│ │方一所持有的目标公司33.73%的股权（对应目标公司注册资本491.402万元）；以11833.2万│
│ │元（含税）的价格受让乙方二所持有的目标公司31.14%的股权（对应目标公司注册资本453.│
│ │645万元），乙方及丙方确认放弃对前述转让股权的优先购买权以及其他任何优先性或否决 │
│ │性权利。前述交易称为“本次交易”。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-29 │
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│关联方 │曹一枢、曹曙峰 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、《意向协议》概况 │
│ │ 为进一步深化公司在新能源汽车配套领域的战略布局，为公司寻找新的增长极，公司拟│
│ │与曹一枢、曹曙峰、周耀明3名股东（以下合称“交易对方”）签订《意向协议》，拟以现 │
│ │金购买交易对方持有的无锡曙光精密工业有限公司70.62%股权（以下简称“无锡曙光”或“│
│ │目标公司”），使得在本次交易完成后，目标公司将变更为公司的控股子公司。 │
│ │ 本次签订的《意向协议》仅为各方友好协商达成的意向性约定，后期能否签署正式协议│
│ │尚存在较大的不确定性。公司将根据本次拟签订的《意向协议》履行情况及后续合作进展，│
│ │按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序│
│ │和信息披露义务。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及《意向协议》内容，交易对│
│ │手方之一曹一枢先生拟在交易完成后通过协议转让的方式购买公司不低于5%的股份，若此事│
│ │项成功实施，本《意向协议》涉及的交易事项将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。本《意向协议》所涉及项目的实施，尚需取得政府│
│ │相关部门关于核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.曹一枢，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3202031981********，住址为│
│ │江苏省无锡市，现持有无锡曙光33.73%股权。(乙方1） │
│ │ 2.曹曙峰，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3202031953********，住址为│
│ │江苏省无锡市，现持有无锡曙光31.14%股权。(乙方2） │
│ │ 3.周耀明，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4413211971********，住址为│
│ │广东省深圳市，现持有无锡曙光5.75%股权。(乙方3） │
│ │ 上述交易对手方财务状况良好，经查询，不是失信被执行人。上述交易对手方中，曹曙│
│ │峰先生与曹一枢先生系父子关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定│
│ │及《意向协议》内容，若此交易事项实施成功，曹一枢先生及其直系亲属曹曙峰先生将成为│
│ │公司关联方。 │
│ │ 三、本次签订的意向协议的主要内容 │
│ │ 甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方│
│ │”） │
│ │ 乙方1：曹一枢 │
│ │ 乙方2：曹曙峰 │
│ │ 乙方3：周耀明 │
│ │ 丙方：无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“丙方”） │
│ │ （一）收购标的 │
│ │ 本次收购标的为乙方合计持有的目标公司70.62%股权，最终收购比例由各方协商确定并│
│ │在正式交易协议中明确。 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1．收购方式及价格 │
│ │ 甲方拟以现金收购乙方合计持有的标的股权。 │
│ │ 经各方初步协商，目标公司2024年预计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币│
│ │2500万元，乙方承诺目标公司2025年-2027年三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不 │
│ │低于人民币1.8亿元，根据该三年承诺净利润年度平均值的7倍PE计算，目标公司在本次收购│
│ │前的整体估值不超过人民币4.2亿元，最终交易价格以甲方聘请的符合资格的评估机构所确 │
│ │定的目标公司评估值为基础，经各方协商确定，并在正式交易协议中明确。 │
│ │ 本次收购的评估基准日由甲方、乙方另行协商确定。 │
│ │ 2．引进第三方投资者 │
│ │ 乙方承诺目标公司引进具有雄厚产业背景的第三方投资者，第三方投资者拟通过受让股│
│ │权的方式与甲方同步入股目标公司，具体交易事项由乙方与第三方投资者另行协商，但应在│
│ │交易对手方及相关交易条件确定前告知甲方。 │
│ │ 3．协议受让甲方股份 │
│ │ 经各方初步协商，乙方1拟在本次交易完成后通过协议转让的方式购买甲方不低于5%的 │
│ │股份，且乙方在受让甲方股份后自愿承诺两年内不得减持，若目标公司未实现承诺净利润，│
│ │则乙方1将视业绩完成情况相应延长锁定期，具体事宜将在正式交易协议中明确。 │
│ │ 乙方1确认其在未来有意愿继续增持甲方股份。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢明武 1500.90万 9.62 33.11 2024-02-20
陈利 835.00万 5.35 90.51 2023-12-25
冯仁荣 405.00万 2.61 45.89 2024-11-08
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合计 2740.90万 17.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │215.00 │
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│质押占所持股(%) │24.36 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │冯仁荣 │
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│质押方 │东莞银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月07日冯仁荣质押了215万股给东莞银行股份有限公司深圳分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │86.20 │
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│质押占所持股(%) │1.90 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │谢明武 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月19日谢明武质押了86.2万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │86.20 │
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│质押占所持股(%) │1.90 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │谢明武 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月19日谢明武质押了86.2万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │2.54 │质押占总股本(%) │0.74 │
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│股东名称 │谢明武 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月19日谢明武质押了115万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │204.00 │
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│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
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│股东名称 │谢明武 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月02日谢明武质押了204万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │204.00 │
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│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月09日谢明武质押了204万股给深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │204.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢明武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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