资本运作☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-11│ 4.97│ 3.99亿│
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│可转债 │ 2023-04-10│ 100.00│ 6.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-05-09│ 14.00│ 9.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精纺毛料生产线智能│ 3.46亿│ 2680.55万│ 3.51亿│ 101.69│ 2830.12万│ 2023-12-27│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3000吨超高分子│ 6.92亿│ 5238.58万│ 6.24亿│ 90.13│ ---│ 2024-07-26│
│量聚乙烯新材料建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│服装智能制造升级项│ 4500.00万│ 433.01万│ 4483.11万│ 99.62│ 724.02万│ 2023-12-27│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 851.00万│ ---│ 862.27万│ 101.32│ ---│ 2023-12-27│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │结算发生额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办理贴现和票据 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额（含保证金存款） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │新南山国际投资有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供保函 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办理票据承兑和贴现 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │结算 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-全年发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-年日均存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │新南山国际投资有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务、向关联人│
│ │ │ │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南山集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第三届董事会│
│ │第九次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签│
│ │<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事赵亮先生已回避表决。公司独立董事专门会│
│ │议已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股│
│ │东大会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2021年2月4日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与南山集团财务│
│ │有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，经2020年年度股东大会审议通过，并与│
│ │南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》。公司根据《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业 │
│ │集团财务公司业务往来的通知》及证监局相关规定，为进一步细化金融服务事宜，于2022年│
│ │9月1日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金融 │
│ │服务协议>暨关联交易的议案》，重新签订了《金融服务协议》，上述事项的具体内容请详 │
│ │见公司于2021年2月4日和2022年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关 │
│ │公告。 │
│ │ 鉴于原协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司决定│
│ │与财务公司续签《金融服务协议》，有效期限三年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易需经股东大会审议批准，关联股东应当回避│
│ │表决。 │
│ │ 公司与财务公司控股股东均为南山集团有限公司，本次交易属于关联交易，本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：南山集团财务有限公司 │
│ │ 4、关联方与公司的关联关系 │
│ │ 财务公司的控股股东为南山集团有限公司，南山集团有限公司为公司的控股股东，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，财务公司向公司提供的金融服务构成关联交易。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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特别提示：
由于公司总股本发生变动，公司2023年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超
过108000000股或不超过125245192股（含本数，考虑转股）调整为不超过130411756股（含本
数）。
一、本次向特定对象发行A股股票事项情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月28日、2023年12
月15日召开第二届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了公司本次向特
定对象发行A股股票的相关议案，根据《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度向特定对象
发行A股股票预案》，本次向特定对象发行A股股票关于发行数量的方案如下：
“本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以截至2023年9月
30日公司总股本及发行在外的智尚转债数量计算，在未考虑智尚转债转股的情况下，本次向特
定对象发行股票数量不超过108000000股；若假设智尚转债于本次发行前全部转股，则本次发
行股数不超过125245192股（含本数）。若智尚转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数
将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，最终发行数量由公司董事会
根据公司股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商
）协商确定。
若在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公
积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事
项的，则本次发行股票的数量上限将进行相应调整。
若本次发行的股份总数因法律法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发
行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将做相应调整。”
二、公司股本变动情况
1、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》的规定，智尚转债初始转股价格为12.33元/股。因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债
”的转股价格由12.33元/股调整为12.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日生效。鉴
于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股
价格85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由12.17元/股
向下修正为9.52元/股，修正后的转股价格自2024年5月29日起生效。因公司实施2023年度利润
分配，“智尚转债”的转股价格由9.52元/股调整为9.35元/股，调整后的转股价格自2024年6
月7日起生效。
2、2025年3月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“智
尚转债”的议案》。公司股票自2025年2月11日至2025年3月4日已满足在连续30个交易日中至
少15个交易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35元/股）的130%（即12.16元/
股），已触发有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会同意公司行使“智尚转债”的提前赎回权利。赎回日为2025年3月26日。
截至2025年3月25日收市，“智尚转债”累计转股74705856股，公司总股本因“智尚转债
”转股累计增加74705856股，总股本为434705856股。
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2025-04-03│其他事项
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1、“智尚转债”赎回日：2025年3月26日
2、投资者赎回款到账日：2025年4月2日
3、“智尚转债”摘牌日：2025年4月7日
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同意注册，山东南山智尚科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）69
9.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699580000.00元，扣除承
销保荐费人民币5596640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693983360.00元。另减除
审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的
外部费用1995090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为691988269.74元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊
普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字（2023）第000015号《验证报告》
。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69958.00万元
可转债于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”
。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止
，即自2023年10月16日至2029年4月9日止。
4、可转债转股价格的调整情况
（1）根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债初始转股价格为12.33元/股
。
（2）因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由12.33元/股调整为12.17
元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日生效，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转
债”当期转股价格85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格
由12.17元/股向下修正为9.52元/股，修正后的转股价格自2024年5月29日起生效，具体内容详
见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份
有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司实施2023年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由9.52元/股调整为9.35元
/股，调整后的转股价格于2024年6月7日生效，具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2
024-058）。
二、赎回情况概述
1、触发赎回情形
自2025年2月11日至2025年3月4日，公司股票价格已满足在连续30个交易日中至少15个交
易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35元/股）的130%（即12.16元/股）。已
触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于2025年3月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“智尚转
债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“智
尚转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管理层负责后续“智尚转债”赎回的全部相
关事宜。
2、赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“智尚转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司
股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的
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