资本运作☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-25│ 10.76│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-08│ 15.74│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-08│ 100.00│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-01-17│ 20.43│ 2.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│常州博俊科技有限公│ 1.85亿│ 4668.19万│ 1.85亿│ 100.03│ 2.23亿│ ---│
│司年产5000万套汽车│ │ │ │ │ │ │
│零部件、1000套模具│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车零部件产品扩建│ 2.38亿│ 1.43亿│ 2.38亿│ 100.08│ 7191.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍亚林 4883.45万 12.08 26.86 2024-09-09
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合计 4883.45万 12.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │伍亚林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │3262.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日伍亚林解除质押3262.49万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.53 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍亚林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制│
│ │人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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特别提示：
1、自2025年4月28日至2025年5月21日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（16.55元/股）的130%（含130%，即21.52元/股），已触发“博俊转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年5月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“博俊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“博俊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
博俊转债”，且在未来六个月内（即2025年5月22日至2025年11月21日），如再次触发“博俊
转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月21日后首个交易日
重新计算，若“博俊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“博俊转债”的提前赎回权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062号）同意注册，公司于2023年9月8日向
不特定对象发行了5000000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50000.00万元，
扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49273.24万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束
之日（2023年9月14日）满六个月后的第一个交易日（2024年3月14日）起至可转债到期日（20
29年9月7日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为24.37元/股。
2024年5月7日，因公司2023年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“博俊转债”的转股价格由24.37元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年
5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2025年4月30日，因公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相
关条款，“博俊转债”的转股价格由16.70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格自2025
年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。
截至本公告披露日，“博俊转债”转股价格为16.55元/股。
二、“博俊转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“博俊转债”有条件赎回条款的相关约定如下：“在本次发行的可
转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。”
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格（16.55元/股）的130%（含130%，即21.52元/股），已
触发“博俊转债”有条件赎回条款。
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2025-05-21│其他事项
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一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14684287股
2、发行价格：20.43元/股
3、募集资金总额：人民币299999983.41元
4、募集资金净额：人民币297751296.51元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14684287股
2、股票上市时间：2025年5月22日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自2025年5月2
2日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股
票上市条件的情形发生。
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2025-05-21│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简
称“公司”）向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票14684287股。以截至2024年12月31
日总股本为基础，不考虑其他情况，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由419416
643股增加至434100930股。
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级
管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因新股发行被动稀释。
本次发行前后，除董事长、总经理伍亚林先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员未
直接持有公司股票。
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2025-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简
称“公司”）向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票14684287股。以截至2024年12月31
日总股本为基础，不考虑其他情况，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由419416
643股增加至434100930股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理伍亚林先生及其一致行动人不
是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例从72.11%被动稀释至
69.67%，触及5%整数倍。
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2025-04-29│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：汽车轻量化零部件生产基地项目（以下简称“本次投资项目”）
拟投资金额：10亿元
特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目公司第五届董事会第十三次会议已审议通过，无需提交公司股东会审议
。
3、本次投资项目尚需提请政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预期的风险
。
4、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
5、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业
务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
为加快公司汽车零部件轻量化、模块化发展，扩大公司在长三角地区的生产与供货能力，
促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升
公司的综合竞争力。公司拟与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车轻量化零部件生产基
地项目投资协议》，计划在金华经济技术开发区建设汽车轻量化零部件生产基地项目，项目总
投资额拟为10亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟设立全资子公司浙江博俊科技
有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施该项目的投资、建设和运营。
用于本次投资项目建设用地拟为新能源及高端装备产业园新荣路以南、金星南街以西工业
用地约165亩（具体以规划红线为准）。
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司
暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的议案》，同意上述在金华经济技术开发区设立全资子
公司及建设汽车轻量化零部件生产基地项目的事项，董事会授权公司管理层负责办理上述对外
投资的具体事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
公司本次设立子公司事宜，无需股东会审议批准。
上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2025-04-24│其他事项
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东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管
理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽
责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出
具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。第一节本次证券发行基本情况
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况
刘俊清：本保荐机构产业投行总部董事、注册保荐代表人，先后主持或参与泰鸿万立（60
3210）、光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、联得装备（3005
45）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）、陕西煤业（601225）等多个IPO项目，以
及海晨股份（300873）、联得装备（300545）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）等
多个再融资项目，具有丰富的投资银行项目执行经验。周天宇：本保荐机构产业投行总部董事
、注册保荐代表人。负责完成万胜智能创业板IPO项目、纵横通信主板IPO项目及公开发行可转
债项目、顶点软件主板IPO项目、天成自控主板IPO项目及非公开发行股票项目，参与完成联得
装备创业板IPO项目、恒华科技创业板IPO项目、荣信股份公司债项目、欧菲光公司债项目，具
有丰富的投行项目经验。
（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况
本项目的协办人为李雨晴，其保荐业务执业情况如下：
李雨晴：本保荐机构产业投行总部业务总监。曾参与海晨股份IPO项目、涧光股份IPO项目
、步长制药IPO项目、宝地矿业IPO项目、乔丹体育IPO项目等，具有较丰富的投行项目经验。
（三）项目组其他成员
本项目的其他项目组成员为郑睿、陈华明、张李展、蔡昶、何锡慧。
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证
券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合
理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与本次发行提供证券服务的其他机构发表的
意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和
信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的
规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；9、遵守中国证监会
规定的其他事项。
10、遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，自愿接受深圳证券交易所
的自律管理。
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2025-04-24│其他事项
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本次发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次的发行对象为财通基金管理有限公司、刘福娟、郭伟松、诺德基金管理有限公司、华
安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司、重庆云朵科技有限公司和朱蜀秦，发
行对象不超过35名。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金
方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数
量的程序和规则，确定本次发行价格为20.58元/股，本次发行的定价基准日为发行期首日（即
2025年1月15日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（计算公式
为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的
发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。
（五）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为14577259股，未超过发行前公司总股本
的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。
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2025-04-24│其他事项
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕51号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定
对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交
所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将对该事项的进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-01│其他事项
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一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月28日召开了第五
届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议、2024年4月22日召开了2023年年度股东大
会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股
东大会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），具体内容详见公司分
别于2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号
：2024-008）和《第四届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2024-009）、2024年
4月22日在巨潮资讯网披露的《2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-024）
。
根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办
理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年
年度股东大会召开之日止。
二、延长以简易程序向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的具体事项
鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于2025年3月31日召
开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会延长
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向股东会提请将本次
发行决议的有效期、股东会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至20
25年年度股东会召开之日止。
除延长上述有效期外，本次发行方案和股东会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。
本次关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案尚需
提交公司股东会审议。
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2025-04-01│对外担保
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事
会第十一次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司及子公司向银行申请综合
授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况
为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向部分银行申请
综合授信总额最高不超过人民币1000000万元，有效期自本事项审议通过之日起至2025年年度
股东会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，在
上述额度内为子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）、常州博俊科技有
限公司（以下简称“常州博俊”）的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过200000万元。
各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准，预计总额
度可在上述全资子公司内调剂使用。
董事会提请股东会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要代表公司办理相
关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2025-04-01│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：综合生产基地项目（以下简称“本次投资项目”）
拟总投资金额：160000万元
特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提请公司股东会审议批准以及政府相关主管部门批准或备案，存在
实施进度未达预期的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险
。
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