资本运作☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乐友国际商业集团有│ 104000.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│零售终端建设项目 │ 7.64亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 13.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化物流中心建设│ 2.75亿│ 838.05万│ 838.05万│ 3.22│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │转让比例(%) │5.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.33亿 │转让价格(元)│5.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5560.22万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │Coral Root Investment Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│3.33亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │孩子王儿童用品股份有限公司556022│标的类型 │股权 │
│ │26股股票 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Coral Root Investment Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）持股5%以上股东CoralRoo│
│ │tInvestmentLtd.（以下简称“CoralRoot”）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流│
│ │通股55602226股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的5.02│
│ │35%），以人民币6.76元/股的价格转让给上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私 │
│ │募证券投资基金）（以下简称“上海阿杏投资”）。 │
│ │ 2023年10月30日，信息披露义务人与CoralRootInvestmentLtd就本次股份转让签署了《│
│ │股份转让协议书》，该协议的主要内容如下： │
│ │ 1、协议转让主体 │
│ │ 甲方/转让方：CoralRootInvestmentLtd.； │
│ │ 乙方/受让方：上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金）。 │
│ │ 2、标的股份：由甲方持有的孩子王55602226股股票。 │
│ │ 3、标的股份比例：占孩子王股本总额的5%。 │
│ │ 4、转让股份性质：无限售流通股。 │
│ │ 5、交易价款 │
│ │ 在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提下，甲乙双│
│ │方协商一致后同意，乙方受让标的股份（指由甲方持有的孩子王55602226股无限售流通股股│
│ │票，占其股本总额的5%）的每股单位价格为下述二者中的较高者：（1）本协议签署日前一 │
│ │交易日上市公司二级市场收盘价的80%；（2）本协议签署日前五个交易日的交易均价的80% │
│ │，最终确定为人民币6.76元，即乙方受让标的股份的交易价款合计为人民币375871048元（ │
│ │大写：叁亿柒仟伍佰捌拾柒万壹仟零肆拾捌元）（“交易对价”），即6.76元/股×5560222│
│ │6股。 │
│ │ CoralRoot以协议转让的方式向上海阿杏转让其持有的55602226股公司股份，转让价格 │
│ │由6.76元/股调整为5.98元/股，转让金额由375871048元调整为332501311元。 │
│ │ 上述股份协议转让事项已于2024年4月25日受理登记，2024年4月26日收到中国证券登记│
│ │结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
│ │ 本次过户完成后，CoralRoot持有公司股份5778621股，占公司目前总股本的0.5207%， │
│ │占剔除回购股份数量后总股本的0.5245%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-09 │交易金额(元)│10.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │乐友国际商业集团有限公司65%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Leyou (Hong Kong), Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方 │
│ │式受让Leyou(HongKong),Limited（以下简称“乐友香港”“转让方”或“交易对方”）持 │
│ │有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”或“目标公司”）65%股权（以下 │
│ │简称“标的股权”），本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价值为│
│ │定价参考，最终确定转让价格为人民币104000.00万元。本次交易完成后，乐友国际将成为 │
│ │公司的控股子公司。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的约定，本次交易交割的先决条件均已达成或被有权方豁免，公│
│ │司已取得交易对方关于第一期交易价款支付的确认，据此，乐友国际于近日完成了股权转让│
│ │过户及董事会、监事会改组及高级人员变更的相关工商变更登记手续，并取得了北京市通州│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞云互联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞云互联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Coral Root Investment Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司6.06%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方 │
│ │式受让Leyou(HongKong),Limited（以下简称“乐友香港”“转让方”或“交易对方”）持 │
│ │有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”或“目标公司”）65%股权（以下 │
│ │简称“标的股权”），本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价值为│
│ │定价参考，最终确定转让价格为人民币104000.00万元。本次交易完成后，乐友国际将成为 │
│ │公司的控股子公司。 │
│ │ 2、本次交易与交易对方构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审 │
│ │议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易对方存在利益相关的股东需回避表│
│ │决。 │
│ │ 4、本次交易所涉及经营者集中事项尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审查。本次 │
│ │交易能否取得相关主管部门的批准、核准或同意存在不确定性，上市公司就上述事项取得相│
│ │关批准、核准或同意的时间也存在不确定性。 │
│ │ 5、本次交易目标公司股东全部权益的评估价值（评估基准日为2022年12月31日）为人 │
│ │民币160600.00万元，增值率为227.93%，公司拟收购的标的股权的评估基准日评估值为1043│
│ │90.00万元，评估增值幅度较大，请投资者注意风险。 │
│ │ 6、本次交易设置业绩承诺，承诺期为2023年、2024年及2025年，目标公司实现的合并 │
│ │报表的税后净利润应分别不低于8106.38万元、10017.93万元、11760.06万元。若本次交易 │
│ │不能在2023年12月31日前完成交割，则业绩承诺期为2024年、2025年及2026年，2024年及20│
│ │25年的承诺净利润及补偿方式按照约定执行，2026年的承诺净利润及补偿方式由各方届时进│
│ │行友好协商并予以补充约定。由于目标公司的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场环│
│ │境等多方面因素的影响，因此目标公司存在业绩承诺无法实现的风险。 │
│ │ 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为积极抢抓市场发展机遇，公司拟采用内生式成长和外延式发展并重的战略布局，通过│
│ │收购行业内优质资产，进一步完善市场布局，提升市场占有率和品牌知名度。2023年6月9日│
│ │，公司与乐友国际、乐友国际的股东乐友香港、乐友香港的股东Leyou,Inc.（以下简称“乐│
│ │友开曼I”）签订了《有关乐友国际商业集团有限公司之股权转让协议》（以
|
