资本运作☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-01│ 48.66│ 5.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-19│ 15.91│ 2036.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东天亿马数字产业│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东天亿马数字能源│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广图粤科（广州）科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市综合解决方│ 1.26亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.33亿│ 6800.00万│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│未明确流向 │ 5603.22万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│大数据应用技术中心│ 3763.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系升级建│ 1599.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳综合运营中心项│ 4186.69万│ 187.91万│ 2016.46万│ 48.16│ ---│ 2025-08-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳综合运营中心项│ ---│ ---│ 5569.67万│ 100.00│ ---│ 2025-08-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│算力集群服务项目 │ ---│ ---│ 9975.00万│ 85.14│ 882.19万│ 2025-02-01│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.17│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-19 │交易金额(元)│11.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东星云开物科技股份有限公司98.5│标的类型 │股权 │
│ │632%的股权、广东天亿马信息产业股│ │ │
│ │份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广东天亿马信息产业股份有限公司、陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、泰安乐陶陶投资服务合伙企业（有限合伙）、林芝利新信息技术有限公司、杨凯然│
│ │、张杰波、璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、泰安乐熙熙投资服务合伙企│
│ │业（有限合伙）、泰安乐腾腾投资服务合伙企业（有限合伙）等21名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（│
│ │有限合伙）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安乐陶陶投资服务合伙企│
│ │业（有限合伙）、林芝利新信息技术有限公司、杨凯然、张杰波、璀璨远见（深圳）企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、泰安乐熙熙投资服务合伙企业（有限合伙）、泰安乐腾腾投资服│
│ │务合伙企业（有限合伙）等21名交易对方、广东天亿马信息产业股份有限公司 │
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│交易概述 │广东天亿马信息产业股份有限公司以发行股份及支付现金的方式向陈耿豪、南通成为常青股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、苏州市德同│
│ │合心创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安乐陶陶投资服务合伙企业（有限合伙）、林芝利│
│ │新信息技术有限公司、杨凯然、张杰波、璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、泰安乐熙熙投资服务合伙企业（有限合伙）、泰安乐腾腾投资服务合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市前海千意智合三期投资合伙企业（有限合伙）、胡俊、王佳、泰安乐哈哈投资服务│
│ │合伙企业（有限合伙）、广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）、璀璨德商（深圳）│
│ │创业投资中心（有限合伙）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）、泰安乐摇投│
│ │资服务合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、上海德盾企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）共21名交易对方购买其合计持有的购买广东星云开物科技股份有限公司98.5│
│ │632%的股权并募集配套资金，交易价格118,850.53万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │马学沛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │特别提示： │
│ │ 本次交易事项尚需经广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审│
│ │议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能│
│ │否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。 │
│ │ 本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资│
│ │者注意投资风险。 │
│ │ 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行│
│ │股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于│
│ │签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及│
│ │<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于本次交易构成关联交易情况的议案》等议案，│
│ │同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权│
│ │并向实际控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 │
│ │ 募集配套资金总额不超过人民币1.55亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产│
│ │的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经 │
│ │深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2025年11月18日，公司与实际控制人之一马学沛先生签订了《附生效条件的股份认购协│
│ │议》。 │
│ │ 本次发行股份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人之一，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次募集配套资金构成关联交易。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2025年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,在 │
│ │董事会审议之前公司独立董事已召开专门会议审议并表示同意。会上关联董事均回避表决。│
│ │ 本次关联交易尚需获得公司股东会的批准(与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 │
│ │决)，经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，马学沛先生现为公司副董事长兼总经理。│
│ │截至本公告日，马学沛先生直接持有公司4054120股股票，占公司总股本的6.06%，与林明玲│
│ │女士同为公司实际控制人。 │
│ │ 马学沛先生不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司与马学沛先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，协议主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（发行人）：广东天亿马信息产业股份有限公司 │
│ │ 乙方（认购方）：马学沛 │
│ │ （二）认购价格、方式、数量 │
│ │ 1.认购股份的种类、面值及上市地点 │
│ │ 甲方本次募集配套资金所发行的股票种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上 │
│ │市地点为深圳证券交易所。 │
│ │ 2.发行对象及认购方式 │
│ │ 乙方以现金方式认购甲方本次募集配套资金向其发行的全部股份。 │
│ │ 3.认购股份的定价方式和价格 │
│ │ 本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并配套募│
│ │集资金事项的第三届董事会第三十二次会议决议公告日。 │
│ │ 本次募集配套资金的发行价格为32.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票│
│ │交易均价的80%。 │
│ │ 在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 │
│ │ 4.认购规模及发行数量 │
│ │ 本次募集配套资金总额不超过人民币1.55亿元且不超过本次发行股份购买资产交易价格│
│ │的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。确定的发 │
│ │行规模及发行数量将在重组报告书中披露，最终发行规模及发行数量将在本次发行股份及支│
│ │付现金购买资产并配套募集资金事项经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按照《│
│ │上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定最终确定。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、│
│ │除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款及利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │林明玲、马学沛 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、副董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事 │
│ │会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金│
│ │融机构综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司2025年度经营计划对资金的需求，公司及子公司深圳市互联精英信息技术有限│
│ │公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限│
│ │公司、天亿马（香港）信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国│
│ │工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民│
│ │币50,000万元（含本数）（人民币万元，下同）的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛│
│ │、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司及│
│ │子公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公司及子公司可使用的│
│ │综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保金│
│ │额将视生产经营对资金的需求来确定。 │
│ │ 公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综合授信额度及其有效期内│
│ │，根据实际经营需求全权办理上述授信业务，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信│
│ │品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、│
│ │担保等合同文件的签署；与办理综合授信额度相关的其他事项。其中，授信业务包括但不限│
│ │于银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票、保函等业务品种。 │
│ │ 本次申请综合授信额度有效期为自股东会审议通过该议案之日起至2025年年度股东会有│
│ │效，授信期限内授信额度可循环使用。实际控制人马学沛、林明玲夫妇为公司及子公司提供│
│ │担保构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，直│
│ │接持有公司19,327,824股股份，占公司总股本的28.80%。林明玲女士为公司控股股东，与马│
│ │学沛先生同为公司实际控制人，不是失信被执行人。 │
│ │ （二）马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，马学沛先生现为公司副董事长兼总│
│ │经理，直接持有公司4,182,120股股份，占公司总股本的6.23%。马学沛先生与林明玲女士同│
│ │为公司实际控制人，不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林明玲 436.50万 6.53 22.73 2025-09-30
揭阳奥邦投资咨询有限公司 212.00万 3.21 73.12 2023-01-17
马学沛 185.00万 2.77 45.63 2025-09-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 833.50万 12.51
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-29 │质押股数(万股) │185.00 │
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│质押占所持股(%) │45.63 │质押占总股本(%) │2.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马学沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州银行股份有限公司汕头分行 │
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│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月25日马学沛质押了185.0万股给广州银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-22 │质押股数(万股) │256.00 │
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│质押占所持股(%) │13.33 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林明玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月18日林明玲质押了256.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.92 │质押占总股本(%) │1.42 │
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│股东名称 │林明玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │汕头市中小企业融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月18日林明玲质押了95.0万股给汕头市中小企业融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-24 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.78 │质押占总股本(%) │5.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马学沛 │
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│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-09-22 │解押股数(万股) │360.00 │
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│质押说明 │2024年09月23日马学沛质押了360.0万股给深圳市深担增信融
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