资本运作☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-21│ 8.48│ 6.33亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 10.72│ 3127.67万│
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│增发 │ 2025-07-08│ 16.30│ 61.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-12│ 35.67│ 7.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州之芯半导体有限│ 6800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 949.38│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陶瓷熔射及研发中心│ 1.20亿│ 450.53万│ 4194.23万│ 34.95│ 88.16万│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 6500.00万│ 1.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│未明确投向 │ 2.19亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│陶瓷热喷涂产品维修│ 1.56亿│ ---│ 6311.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及分析检测中心│ 5781.43万│ 131.28万│ 3013.83万│ 52.13│ ---│ 2025-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8067.86万│ 100.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│3.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏富乐华半导体科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽富乐德科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │江苏富乐华半导体科技股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事 │
│ │会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，分别│
│ │将本次募集资金中37295.46万元和30963.92万元一次或分次逐步向全资子公司江苏富乐华半│
│ │导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）和四川富乐华半导体科技有限公司（以下简│
│ │称“四川富乐华”）增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶│
│ │瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导│
│ │体复合外延衬底研发项目”。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川富乐华半导体科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽富乐德科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │四川富乐华半导体科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事 │
│ │会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，分别│
│ │将本次募集资金中37295.46万元和30963.92万元一次或分次逐步向全资子公司江苏富乐华半│
│ │导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）和四川富乐华半导体科技有限公司（以下简│
│ │称“四川富乐华”）增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶│
│ │瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导│
│ │体复合外延衬底研发项目”。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│65.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏富乐华半导体科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、安徽富乐德科技发展股份│ │ │
│ │有限公司发行股份、可转换公司债券│ │ │
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│买方 │安徽富乐德科技发展股份有限公司、上海申和投资有限公司、上海富乐华科企业管理咨询合│
│ │伙企业（有限合伙）、上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海富乐华技企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）、嘉│
│ │兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）等59名交易方 │
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│卖方 │上海申和投资有限公司、上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海富乐华创│
│ │企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限│
│ │合伙）、嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）等59名交易方、安徽富乐德科技发展股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽富乐德科技发展股份有限公司拟向上海申和投资有限公司、上海富乐华科企业管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）、上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海富乐华技│
│ │企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）、温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）、中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）、嘉兴临扬股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏利通电子│
│ │股份有限公司、诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）、嘉兴君玺│
│ │股权投资合伙企业（有限合伙）、东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙）、株洲聚时代私募│
│ │股权基金合伙企业（有限合伙）、宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）、上海国策│
│ │绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海同祺投资管理有限公司、上海锦冠新能源发展合伙企业（有限合伙）、上海华虹虹│
│ │芯私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）、兰溪普华灏│
│ │阳股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州睿欣创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴翊柏创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）、广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、诸暨│
│ │东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司等59名交易方发行股份、│
│ │可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，交易价格655,│
│ │000.00万元。 │
│ │ 江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）已向上市公司出具《江苏│
│ │富乐华半导体科技股份有限公司股东出资证明书》并已将上市公司登记在其股东名册。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │杭州大和热磁电子有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司董事长担任董事的企业同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │杭州大和江东新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │受日磁技术同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │杭州大和热磁电子有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受公司董事长担任董事的企业同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │杭州大和江东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │受日磁技术同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受公司董事长担任董事的企业同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │杭州大和江东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │受日本磁性技术控股股份有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │Ferrote c(USA)Corpora tion │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │杭州大和江东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │受日本磁性技术控股股份有限公司同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-02│其他事项
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本次发行的基本情况
（一）发行股份的种类、面值和上市地点
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。本次募集配套
资金发行股份的上市地点为深圳证券交易所。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2025年8月8日。发行价格不低于定价基准日前20
个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于32.90元/股。
上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公
司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金认购
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为35.67
元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价的
比率为108.42%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次《发行方案》的规定
。
（三）发行数量及发行规模
根据上市公司及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额不
超过78259.38万元，拟发行股票数量为不超过公司本次发行前总股本的30%且不超过23787045
股（含23787045股）（为本次发行拟募集资金总额78259.38万元除以本次发行底价32.90元/股
）。根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为21939831股，未超过本次发行股
票上限23787045股，且未超过公司本次发行前总股本的30%，募集资金总额为782593771.77元
，符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意安徽富乐德科技发展股份有
限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕
1325号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的70%。
（四）发行对象
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