资本运作☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东和诺智能科技有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -0.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海真兰科技服务有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -517.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽真兰阀门科技有│ 850.00│ ---│ 85.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京声链科技有限公│ 780.00│ ---│ 78.00│ ---│ -330.21│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海声慕企业管理咨│ 180.00│ ---│ 72.00│ ---│ -0.07│ 人民币│
│询合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│珠海港真兰仪表有限│ 49.00│ ---│ 49.00│ ---│ -3.53│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│真兰仪表科技有限公│ 7.76亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 16.49│ 0.00│ 2025-04-30│
│司生产基地燃气表产│ │ │ │ │ │ │
│能扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1981.21万│ 1981.21万│ 1981.21万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│大额存单 │ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│上海真兰仪表科技股│ 6.12亿│ 2.26亿│ 2.26亿│ 36.92│ 0.00│ 2024-12-31│
│份有限公司基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 3.50亿│ 3.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-10-11│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │株洲市德科材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海朵越实业有限公司 │
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│卖方 │株洲市德科材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称“公司”或“真兰仪表”）及│
│ │其全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称“上海朵越”）与株洲市德科材料科技有限│
│ │公司（以下简称“株洲德科”）、耿跃良、周自军签署《投资合作协议书》，上海朵越以增│
│ │资方式拟向株洲德科投资1000万元，投资完成后上海朵越持有株洲德科51%的股权。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及株洲德科《公司章程》│
│ │的有关规定，株洲德科于2024年2月18日召开了股东会，并就本协议的投资事宜做出了决议 │
│ │。根据该次股东会决议，株洲德科股东一致同意真兰仪表的全资子公司上海朵越实业有限公│
│ │司以人民币1000万元增资株洲德科并持有株洲德科51%股权。本次投资事宜完成后，株洲德 │
│ │科成为上海朵越的控股子公司。 │
│ │ 近日，株洲德科已完成工商变更登记手续，并取得了株洲市天元区市场监督管理局核发│
│ │的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │鲲彤智能科技（芜湖）有限公司15% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │韩山岭 │
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│卖方 │上海真兰精密模具有限公司 │
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│交易概述 │上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海真兰精密模具有限公│
│ │司（简称“真兰精密”）于2024年2月7日与自然人韩山岭签署《投资合作协议书》，将真兰│
│ │精密的全资子公司鲲彤智能科技（芜湖）有限公司（以下简称“鲲彤智能”或“目标公司”│
│ │）15%股权以0元人民币转让给自然人韩山岭（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，│
│ │真兰精密仍持有鲲彤智能85%股权，鲲彤智能仍为公司控股孙公司。本次交易完成后真兰精 │
│ │密对出售股权尚未履行的出资义务，将由自然人韩山岭完成出资。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │真诺测量仪表（上海）有限公司、Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann │
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│关联关系 │公司第一大股东、持有公司第一大股东股权的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 为了促进上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）的新业│
│ │务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司（以│
│ │下简称“上海真诺”）及其实际控制人Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehm│
│ │ann拟共同签署《水表业务合作协议》，就真兰仪表在中国大陆范围内新增水表相关业务达 │
│ │成合作意向。 │
│ │ （二）相关表决情况 │
│ │ 公司于2024年4月16日召开了第六届董事会第八次临时会议，以6票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关│
│ │联交易的议案》，其中关联董事AlexanderLehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 │
│ │ 公司于2024年4月16日召开了第六届监事会第五次临时会议，以2票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关│
│ │联交易的议案》。其中关联监事唐宏亮回避表决。 │
│ │ 独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了意见。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需│
│ │经过有关部门批准。本议案经董事会审议后还需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）真诺测量仪表（上海）有限公司 │
│ │ 公司名称：真诺测量仪表（上海）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100006074139799 │
│ │ 注册地址：上海市松江工业区东兴路15号 │
│ │ 法定代表人：AlexanderLehmann │
│ │ 成立日期：2004年4月7日 │
│ │ 注册资本：540万美元 │
│ │ 关联关系：真诺测量仪表（上海）有限公司为真兰仪表第一大股东。 │
│ │ （二）其他关联方 │
│ │ 1、AlexanderLehmann │
│ │ 护照号：C86H7**** │
│ │ 所在地：德国 │
│ │ 关联关系：持有上海真诺1/3股权的股东 │
│ │ 2、WernerLehmann │
│ │ 护照号：C86H1**** │
│ │ 所在地：德国 │
│ │ 关联关系：持有上海真诺1/3股权的股东 │
│ │ 3、MarcusLehmann │
│ │ 护照号：C86HL**** │
│ │ 所在地：德国 │
│ │ 关联关系：持有上海真诺1/3股权的股东 │
│ │ 三、协议主要内容 │
│ │ 甲方：真诺测量仪表（上海）有限公司（以下简称“ZSH”） │
│ │ 地址：上海市松江区东兴路15号 │
│ │ 乙方：亚历山大·雷曼，沃纳·雷曼，马库斯·雷曼 │
│ │ 丙方：上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“ZMT”） │
│ │ 地址：上海市青浦区崧达路800号 │
│ │ 为了促进ZMT的新业务拓展与长期经营发展，经甲方、乙方与丙方（以下简称“三方” │
│ │）充分沟通与友好协商后，三方就ZMT在中国大陆范围新增水表相关业务一致达成以下协议 │
│ │，以资共同遵守。 │
│ │ 1、协议范围 │
│ │ 1.1本协议旨在约定三方一致同意由丙方（含全资子公司）自2024年开始筹划并负责在 │
│ │中国大陆范围内（不含港澳台地区）的全国生产和全国销售下述1.2条约定的小口径水表及 │
│ │其配件产品。 │
│ │ 1.2本协议约定丙方（含全资子公司）可自行在中国大陆范围内生产和销售各类小口径 │
│ │水表（含基表和智能表，小口径通常指DN40及以下口径），乙方控制的关联企业（包括且不│
│ │限于甲方）在一段过渡时期后将不再在上述区域直接或间接销售该类小口径水表。过渡期至│
│ │甲方收到丙方书面通知确认规划准备工作完成后的下个月底止。但丙方不得生产大口径水表│
│ │的基表（本协议指DN50及以上口径，包含机械式水表，超声波水表及电磁水表），若因客户│
│ │需要，其所对应的基表丙方需向乙方控制的企业采购（乙方控制的企业未生产且经书面确认│
│ │的除外），但其通讯等智能模块可由丙方自行开发和生产。 │
│ │ 2、一般协议条款 │
│ │ 2.1自2025年开始，本协议三方均同意丙方每年一月份给乙方或其指定的公司支付150万│
│ │元人民币（不含税）作为甲方和乙方向丙方独家授予“真兰”品牌小口径水表在中国大陆（│
│ │不包含香港、澳门及台湾）的市场专营权费用，该费用的支付时间在当年的1月份完成，该 │
│ │费用的支付直到本协议终止为止。 │
│ │ 2.2自2025年开始（含2025年），本协议三方均同意当丙方及丙方的关联公司的小口径 │
│ │水表销售超过1.5亿元人民币（不含税）时，丙方则按超出1.5亿元人民币（不含税）以上金│
│ │额的1%向乙方或乙方指定的公司支付除2.1条约定外的额外费用，作为甲方和乙方向丙方转 │
│ │让“真兰”品牌小口径水表在中国大陆（不包含香港、澳门及台湾）的市场专营权除2.1条 │
│ │约定的额外费用，该部分费用按年结算并在次年的4月底前予以支付，且直到本协议终止为 │
│ │止。 │
│ │ 2.3丙方从乙方控制的企业采购的大口径水表，乙方同意以具有市场竞争力的价格销售 │
│ │给丙方。 │
│ │ 2.4甲方及乙方同意并授权丙方及其关联公司根据本协议约定生产销售的小口径水表在 │
│ │中国大陆区域可免费使用“ZENNER”及“真兰”品牌，并提供书面的使用授权书，授权期限│
│ │为至本协议终止为止。除丙方及其关联公司外，乙方及乙方控制的关联企业（包括但不限于│
│ │甲方）不再授权其他任何公司在中国大陆（不包含香港、澳门及台湾）范围内使用“ZENNER│
│ │”或“真兰”品牌用于小口径水表。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │珠海港真兰仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司合并持股的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │ZENNER ISRAEL LTD │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东所投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │ZENNER International GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东所投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │ZENNER USA INC │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东所投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │福州真兰水表有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东所控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │ZENNER Middle East DWC-LLC │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东所投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东所投资的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │ZENNER GAS S.r.l │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东所投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │真诺测量仪表（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │河北华通燃气设备有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │成都中科智成科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │河北华通燃气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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