资本运作☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│马鞍山曼迪新大药房│ 19541.50│ ---│ 51.00│ ---│ 54.24│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 5.56亿│ 821.69万│ 1.01亿│ 18.12│ 0.00│ 2024-03-25│
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│支付马鞍山曼迪新大│ 9000.00万│ 7816.60万│ 7816.60万│ 86.85│ 0.00│ 2023-11-08│
│药房连锁有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确用途的超募资│ 1.02亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2023-03-21│
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│补充流动资金 │ 8200.00万│ 8200.00万│ 8200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │六安市平安大药房连锁有限公司80% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽国胜大药房连锁有限公司 │
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│卖方 │沈海兵、甘纪华、汪四化 │
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│交易概述 │为进一步加大对安徽省核心市场的渗透力度，巩固现有市场竞争地位，扩大并完善营销网络│
│ │，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽国胜大药房连锁有│
│ │限公司（以下简称“安徽国胜”或“收购方”）拟通过支付现金方式购买沈海兵、甘纪华、│
│ │汪四化（以下合称“交易对方”）合计持有的六安市平安大药房连锁有限公司（以下简称“│
│ │目标公司”）80%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。本次交易定价以沃克森 │
│ │（北京）国际资产评估有限公司出具的评估结果为基础，目标公司100%股权整体估值为人民│
│ │币13,200万元，安徽国胜收购的目标公司80%股权作价为10,560万元。就该笔收购价款，公 │
│ │司拟使用自有资金、自筹资金支付。 │
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│公告日期 │2024-01-12 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │舟山里肯医药连锁有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、特别提示 │
│ │ 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）拟通过支付 │
│ │现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟│
│ │山里肯医药连锁有限公司（以下简称“舟山里肯”）60%的股权及购买徐文勇、施妃英（该 │
│ │等自然人实际控制的其他持股主体）合计持有的嘉兴市老百姓药品零售有限公司（以下简称│
│ │“嘉兴老百姓”，与“舟山里肯”合称为“标的公司”）70%的股权（以下合称“本次交易 │
│ │”或“本次收购”）。 │
│ │ 近日，公司已与交易相关方签订《收购意向书》。本次签署的《收购意向书》仅为意向│
│ │协议，最终收购股权比例、交易对方及交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后│
│ │，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。 │
│ │ 交易价格：11220.00万元 │
│ │ 截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。 │
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│公告日期 │2023-07-21 │交易金额(元)│3.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏神华药业有限公司100%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │康满（香港）有限公司 │
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│交易概述 │本次交易可能被暂停、中止或取消的风险：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”或“华人健康”）收购的江苏神华药业有限公司（以下简称“江苏神华”或“目标公司│
│ │”）具有较强的盈利能力，但如果在本次交易过程中，目标公司出现不可预知的重大影响事│
│ │项，则本次交易可能无法按期进行，本次交易面临取消或需重新定价的风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │的表决结果审议通过了《关于收购江苏神华药业有限公司100%股权的议案》《关于使用超募│
│ │资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超募资金、自有资金和银行贷款收购江苏│
│ │神华100%股份，收购价格为人民币34690.00万元。 │
│ │ 交易对方：康满（香港）有限公司（以下简称“康满香港”） │
│ │ 二、交易事项进展情况 │
│ │ 2023年7月19日，江苏神华完成了工商变更登记手续，并取得了由江苏省金湖县行政审 │
│ │批局颁发的营业执照。 │
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│公告日期 │2023-07-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴市老百姓药品零售有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │徐文勇、施妃英 │
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│交易概述 │一、特别提示 │
│ │ 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）拟通过支付 │
│ │现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟│
│ │山里肯医药连锁有限公司（以下简称“舟山里肯”）60%的股权及购买徐文勇、施妃英（该 │
│ │等自然人实际控制的其他持股主体）合计持有的嘉兴市老百姓药品零售有限公司（以下简称│
│ │“嘉兴老百姓”，与“舟山里肯”合称为“标的公司”）70%的股权（以下合称“本次交易 │
│ │”或“本次收购”）。 │
│ │ 近日，公司已与交易相关方签订《收购意向书》。本次签署的《收购意向书》仅为意向│
│ │协议，最终收购股权比例、交易对方及交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后│
│ │，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。 │
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│公告日期 │2023-05-08 │交易金额(元)│1.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公│标的类型 │股权 │
│ │司51%的股权 │ │ │
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│买方 │安徽国胜大药房连锁有限公司 │
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│卖方 │冯灯贵、雍自定、王旭、张文、张亮、艾勤、马鞍山市弘鑫企业管理中心（有限合伙）、马│
│ │鞍山市国大药房连锁有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为继续巩固现有市场竞争地位，扩大并完善营销网络，进一步加大对安徽省核心市 │
│ │场的渗透力度，进一步开发省内地级市场的发展战略规划，安徽华人健康医药股份有限公司│
│ │（以下简称“华人健康”或“公司”）全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司（以下简称│
│ │“安徽国胜”或“收购方”）拟收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公司51%股 │
│ │权（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。 │
│ │ 1、交易标的 │
│ │ 安徽国胜拟收购马鞍山曼迪新重组后新公司“马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司（│
│ │以工商核定为准）”51%的股权。重组后新公司将拥有马鞍山曼迪新注入的170家药品零售门│
│ │店的相关业务及资产。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 安徽国胜（“收购方”）与冯灯贵、雍自定、王旭、张文、张亮、艾勤、马鞍山市弘鑫│
│ │企业管理中心（有限合伙）、马鞍山市国大药房连锁有限公司（合称为“出售方”）及曼迪│
│ │新大药房。 │
│ │ 2、本次交易的内容 │
│ │ 在遵守本协议之条款和条件的前提下，出售方同意向收购方出售、且收购方同意向出售│
│ │方购买其合计持有的目标公司51%的股权（以下简称“标的股权”）。 │
│ │ 各方同意，就本次收购，各方应在不晚于目标公司设立之日起10个工作日内或各方书面│
│ │同意的其他时间签署股权转让协议。 │
│ │ 作为出售方在本协议项下的义务，出售方应配合将马鞍山曼迪新和/或标的门店经营相 │
│ │关的部分资产、业务转让或变更至目标公司名下。 │
│ │ 3、收购价款及定价依据 │
│ │ 本次交易按照经各方确认的马鞍山曼迪新下属170家药品零售门店2022年度含税合规销 │
│ │售额（不含日化用品、米面粮油等非药产品的销售额，不含B2C业务销售额，其中2022年12 │
│ │月份销售额受政策影响，参照2022年11月份销售额为基础确定）作为计价基础，以市销率（│
│ │PS）系数为1作为计价依据，在出售方配合完成本次收购相关事项的前提下，经各方协商确 │
│ │定，目标公司100%股权价值不超过人民币38316.70元。本次交易拟受让标的股权的交易价格│
│ │不超过人民币19541.50万元。 │
│ │ 2023年5月5日，新公司完成了工商注册登记手续，并取得了由马鞍山市市场监督管理局│
│ │颁发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-08 │
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│关联方 │何家乐 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华人健康”）于2023年7月7日召开│
│ │的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司接受关联方│
│ │担保暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟在2023年7月向合肥科技农村商业银行股 │
│ │份有限公司七里塘支行（以下简称“合肥科农行”）申请综合授信，申请综合授信总额度预│
│ │计不超过21000万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为支持公司发展， │
│ │保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东、董事长何家乐先生拟为公司向合肥科农行申│
│ │请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用│
│ │，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。 │
│ │ 2、关联方基本情况及关联关系说明 │
│ │ 何家乐先生系公司控股股东，截止本公告日，持有公司200493326股股份，占总股本的5│
│ │0.12%，现担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规 │
│ │定，何家乐先生属于公司关联方，其为公司融资提供担保事项构成关联交易。经查询，何家│
│ │乐先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 公司于2023年7月7日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议│
│ │通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事何家乐先生、何家伦先生│
│ │回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事会授│
│ │权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等│
│ │各项法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与│
│ │关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受│
│ │担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 遵循自愿的原则，何家乐先生为公司申请综合授信提供担保，总额度预计不超过21000 │
│ │万元。此担保为无偿担保，担保期间公司无需向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供│
│ │反担保，不存在损害公司和公司股东利益的情况。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 截至目前，担保协议尚未签订。担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构│
│ │实际签署的担保协议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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何家乐 5050.00万 12.62 25.19 2023-08-31
合肥时达股权投资合伙企业 357.00万 0.89 100.00 2024-04-30
(有限合伙)
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合计 5407.00万 13.51
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-30 │质押股数(万股) │357.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.89 │
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│股东名称 │合肥时达股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │颜牡丹 │
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│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2026-04-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月29日合肥时达股权投资合伙企业（有限合伙）质押了357.00万股给颜牡丹 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-31 │质押股数(万股) │1650.00 │
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│质押占所持股(%) │8.23 │质押占总股本(%) │4.12 │
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│股东名称 │何家乐 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2025-01-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月30日何家乐质押了1650万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-28 │质押股数(万股) │3400.00 │
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│质押占所持股(%) │16.96 │质押占总股本(%) │8.50 │
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│股东名称 │何家乐 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-27 │质押截止日 │2024-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月27日何家乐质押了3400万股给渤海国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 1.36亿│人民币 │2023-06-12│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 6000.00万│人民币 │2022-09-20│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 5386.86万│人民币 │2022-09-20│--- │抵押 │否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 5000.00万│人民币 │2022-09-13│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华人健│安徽国胜大│ 4378.00万│人民币 │2022-11-29│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 4000.00万│人民币 │2022-12-20│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 3000.00万│人民币 │2022-10-21│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华人健│安徽国胜大│ 2340.00万│人民币 │2023-05-06│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│药房连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华人健│安徽汇达药│ 1800.00万│人民币 │2022-09-19│--- │连带责任│否 │否 │
│康医药股份│业有限公司│ │ │ │ │担保 │
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