资本运作☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕925号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“上大股份”，股票代码为“
301522”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为9296.6667万股，发行价格为
人民币6.88元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简
称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的
战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金上大股份1号员工参
与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金上大1号资管计划”）。本次发行最终战略配
售数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战
略配售数量相同，本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5206.1334万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2231.2000万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。
根据《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5113.47587倍，高于100倍，发行人和保荐人
（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%
（向上取整至500股的整数倍，即1487.5000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为3718.6334万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行
数量为3718.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。
回拨后本次网上发行中签率为0.0325939078%，有效申购倍数为3068.05802倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2024年10月9日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和
加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由中金上大1号资管计划和其他参
与战略配售的投资者组成。根据《战略配售协议》中的相关约定，中金上大1号资管计划参与
战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购金额不超过10810.00万元。其他
参与战略配售的投资者认购金额合计不超过14400.00万元。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为1859.3333万股，约占
本次发行数量的20.00%，其中中金上大1号资管计划最终战略配售股份数量为929.6666万股，
约占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次
发行战略配售未向网下发行进行回拨。
截至2024年9月25日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和
加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。根据最终确定的发行
价格，本次发行的参与战略配售的投资者由中金上大1号资管计划和其他参与战略配售的投资
者组成。
（二）战略配售获配结果
本次发行的初始战略配售的发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由中金上大1号资管计划和其他参
与战略配售的投资者组成。根据《战略配售协议》中的相关约定，中金上大1号资管计划参与
战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购金额不超过10810.00万元。其他
参与战略配售的投资者认购金额合计不超过14400.00万元。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为1859.3333万股，约占
本次发行数量的20.00%，其中中金上大1号资管计划最终战略配售股份数量为929.6666万股，
约占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次
发行战略配售未向网下发行进行回拨。
截至2024年9月25日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初
始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年10月11日
（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
，发行人和保荐人（主承销商）于2024年10月8日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表
的监督下进行并公证。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为9660419户，有效申购股数为114091873500股。配号总数为2281837
47个，起始号码为000000000001，截止号码为000228183747。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5113.47587倍，高于100倍，发行人和保荐人
（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%
（向上取整至500股的整数倍，即1487.5000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为3718.6334万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行
数量为3718.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。
回拨后本次网上发行中签率为0.0325939078%，有效申购倍数为3068.05802倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年10月8日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年10月9日（T+2日）在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和《金融时报》上公布网
上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法
》（证监会令﹝第208号﹞）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理
办法》（证监会令﹝第205号﹞），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100号）（以下简称
“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018
﹞279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行
实施细则（2023年修订）》（深证上﹝2023﹞110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”
），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》
（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝2023﹞
19号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2023﹞19号）等
相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指
引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市，请投资者关注相关规定的变化。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行，请网下投资者认真阅
读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网
上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简
称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已
获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕925号
）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行股票数量为9296.6667万股，约占本次发行后总股本的
25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为
37186.6667万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。其
中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数
量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过929.6666万股，且认购金额不超过10810.00万元；
保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资
者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战
略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即464.8333万股；其他参与战略配售的投资者预
计认购金额合计不超过14400.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为5206.1334万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的70.00%，网上初始发行数量为2231.2000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年10月9日（T+2日）刊登的《中航上大
高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中
予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年9月27日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.c
om；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；金融时报，www.financialnews
.com.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
