资本运作☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│银行授信
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司2024年度申请综合授信额度
的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币230.24亿元
（或等值外币）的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信情况概述
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2024年度公司及全资、控股
子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币230.24亿元（或等值外币）的综合授信额度
，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限为准），该等授信下的贷款可采用公司及全资
、控股子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银
行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前
风险等。
授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额
度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及全资、控股子公司自身运营
的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请股东大
会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保
等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开时止。
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2024-04-26│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第二届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现
将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立日期：2011年7月1
8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西溪路128号
首席合伙人：王国海
截止2023年12月31日，天健合伙人（股东）238人，注册会计师2,272人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数超过836人。天健2023年度业务收入为34.83亿元，其中，审计
业务收入为30.99亿元，证券业务收入为
18.40亿元。2023年度，天健上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业
，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农
、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家
数为513家。
2.投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理
措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处
罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：弋守川先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超10家。
拟担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始
从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司审计报告超5家。
拟签字注册会计师：刘静亚女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年公司年度的审计费用为290万元人民币，2024年度审计费用将根据公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司
经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
（一）2023年度公司可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现归属于母公司的
净利润545504537.18元，母公司2023年度实现净利润315003600.69元，根据《公司章程》等相
关规定，按照母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金31500360.07元，截至2023年12月
31日，合并报表累计未分配利润为2736155834.43元，母公司未分配利润为1171264416.86元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2023年12月31日公司实际可
供分配利润为1171264416.86元。
（二）2023年度公司利润分配预案
为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证
公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2023年度利润分配预
案为：以预案实施前的总股本3770878048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.
3元（含税），合计派发现金股利人民币113126341.44元，不进行资本公积转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转下一年度。
若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权
激励授予行权、可转债转股、股份回购等事宜导致公司总股本发生变化的，将按分派比例不变
的原则相应调整现金红利派发总额。
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2024-04-26│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准
备及核销资产的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述
（一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试
，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准
备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回
的资产进行核销。
（二）计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额
公司2023年度计提资产和信用减值准备总额为-105615248.85元，占公司2023年度经审计
归属于母公司股东的净利润绝对值的19.36%。
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2024-01-05│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆庹盛矿业有限公司
（以下简称“重庆庹盛”）于近日取得重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局颁发的《
采矿许可证》（证号：C5001102009067120026110），现将相关事项公告如下：
一、采矿许可证主要内容
证书编号：C5001102009067120026110
采矿权人：重庆庹盛矿业有限公司
地址：重庆市万盛经开区青年镇田坝街666号附3号1114室
矿山名称：重庆庹盛矿业有限公司丛林灰岩矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：水泥用石灰岩
生产规模：10万吨/年
开采方式：露天开采
矿区面积：0.1694平方公里
有效期限：贰年零伍月自2024年1月3日至2026年6月25日
二、对公司的影响
重庆庹盛本次获得丛林灰岩矿采矿许可证后，将积极推进丛林灰岩矿的建设及开发工作。
石灰石是公司玻璃纤维生产的重要矿物原料之一，上述丛林灰岩矿采矿许可证的取得，有利于
进一步推进公司矿物原料本地化，持续提升玻璃纤维制造所需关键矿物原料的稳定性和保障能
力，提高生产效率，降低生产成本，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
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2023-12-25│其他事项
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公司股票上市的相关信息
1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
2、上市时间：2023年12月26日
3、股票简称：国际复材
4、股票代码：301526
5、本次公开发行后的总股本：377087.8048万股
6、本次公开发行的股票数量：70000万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售
股份
7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：54602.5678万股8、本次上市的有流通
限制或者限售安排的股票数量：322485.2370万股9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中
获得配售的股票数量和限售安排：本次发行参与战略配售的投资者为重庆渝富资本运营集团有
限公司、云南交投私募股权投资基金管理有限公司、重庆建桥实业发展有限公司、重庆长寿经
济技术开发区开发投资集团有限公司、信达创新投资有限公司、中节能（湖北）环保产业股权
投资基金合伙企业（有限合伙），最终战略配售股份数量为11714.2853万股，约占本次发行股
份数量的16.73%。战略配售对象获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股
份减持的有关规定。
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”
之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延
长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
11、发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”
之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延
长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
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2023-12-19│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
截至本公告出具之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关于本次发行参
与战略配售的投资者的核查情况详见2023年12月14日（T-1日）公告的《开源证券股份有限公
司、中国国际金融股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司参与战略配售的投资者专
项核查报告》和《北京海问律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。
（二）战略配售获配结果
截至2023年12月12日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。
初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2023年12月21日（T+
4日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（202
3年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等相关规
定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子
平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2023年12月15日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》
中披露的284家网下投资者管理的6339个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行
了网下申购，有效申购数量为85957990万股。
四、联席主承销商联系方式
若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
1、保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
联系地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人：资本市场部
联系电话：010-56509960
2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：资本市场部
联系电话：010-89620590
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2023-12-19│其他事项
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开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担
任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。本次发行的
缴款环节敬请投资者重点关注，并于2023年12月19日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容
如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年12
月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下
和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。2、本次发行的股票中，网上发行的
股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通
。3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发
行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安
排进行信息披露。4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。5、本公告
一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。根据《重庆国际
复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和联席主承销商
于2023年12月18日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了重庆国际复
合材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：凡参与本次
网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。发行人：重庆国际
复合材料股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
发行人：重庆国际复合材料股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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2023-12-18│其他事项
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一、网上申购情况
联席主承销商根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上
发行有效申购户数为8430903户，有效申购股数为191713109000股。配号总数为383426218个，
起始号码为000000000001，截止号码为000383426218。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1956.25621倍，高于100倍，发行人和联席主承销
商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至5
00股的整数倍，即116571500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为368285647
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的63.19%；网上最终发行数量为214571500股
，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的36.81%。回拨后本次网上发行中签率为0.1119
232280%，有效申购倍数为893.46958倍。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2023年12月18日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045
号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年12月19日（T+2日）在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》《经济参考报》公布网上摇号中
签结果。
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2023-12-14│其他事项
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1、国际复材首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上
市的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册（证监许可﹝20
23﹞1492号）。本次发行的保荐人（联席主承销商）为开源证券，联席主承销商为中金公司。
发行人股票简称为“国际复材”，股票代码为“301526”，该代码同时适用于本次发行的初步
询价、网下申购及网上申购。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业（C
）”中的“非金属矿物制品业（C30）”。
2、本次拟公开发行股票数量为700000000股，约占本次发行后总股本的18.56%，全部为公
开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为3770878048股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为210000000股，占本次发行数量的30.00%。本次发
行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117142853股，约占本次发
行数量的16.73%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92857147股回拨至网
下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为484857147股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的83.19%；网上初始发行数量为98000000股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的16.81%。最终网下、网上发行合计数量582857147股，网上
及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
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2023-12-14│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492号）。
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担
任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。
本次发行股份数量为700000000股，约占本次发行后总股本的18.56%。全部为公开发行新
股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格2.66元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊
薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数有限公司2023年12月12日发布的“C30非金属矿物制品业
”最近一个月平均静态市盈率16.10倍，亦低于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归属于母
公司股东的净利润的平均静态市盈率10.24倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损
失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《重庆国际复合材料股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”
）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，将申报价格高于3.41元/股（
不含3.41元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为3.41元/股，且拟申购数量小于9880万股
（不含9880万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除138个配售对象，剔除的拟申购总量
为946730万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量94470680万股的1.0021%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有
效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年12月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为2.66元/股，本次发行的发行价格不超过
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设
立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）
、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年
金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和
合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐
人相关子公司深圳开源证券投资有限公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为210000000股，占本次发行数量的30.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117142853股，约占本次发
行数量的16.73%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92857147股回拨至网
下发行。
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2023-12-13│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“
本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492号）
。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次
发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任
本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行股票数量为700000000股，约占本次发行后总股本的18.56%，全部为公开
发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为3770878048股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为210000000股，占本次发行数量的30.00%。其中，
保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资
者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战
略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即35000000股。最终战略配售比例和金额将在确
定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为392000000股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的80.00%，网上初始发行数量为98000000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%
。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量情况将在2023年12月19日（T+2日）刊
登的《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结
果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023年12月14日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证
网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.c
om；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网
址www.financialnews.com.cn和中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。
〖免
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