资本运作☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2024-10-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-14│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行2132.0
0万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。
本次发行由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人
（联席主承销商）”）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为“联席主承销商”）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人股票简称为“托普云农”，股票代码为“301556”。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2132.00万股，发行价格为人民币14.
50元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售股份数量为196.5517万股，占本
次发行数量的9.22%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额123.2483万股回拨至网下
发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1391.7983万股，占扣
除最终战略配售数量后发行数量的71.91%；网上初始发行数量为543.6500万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的28.09%。根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8183.20730倍，高于
100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行
股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即387.1000万股）由网下回拨至网上。回拨
后，网下最终发行数量为1004.6983万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.91%
；网上最终发行数量为930.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.09%。回
拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0209213690%，申购倍数为4779.80193倍。
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2024-10-10│其他事项
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根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本
次发行的联席主承销商于2024年10月9日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中
心311室主持了托普云农首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平
、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-10-10│其他事项
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一、战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数
和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国泰君安君享创业板托普云农1号战略配售集合资
产管理计划）（以下简称“君享1号资管计划”）。君享1号资管计划最终战略配售数量为196.
5517万股，占本次发行总量的9.22%。
本次发行初始战略配售数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量
为196.5517万股，占本次发行数量的9.22%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额123
.2483万股将回拨至网下发行。
截至2024年9月26日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2024年10月14日（T+4日）
之前，依据缴款原路径退回。
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2024-10-09│其他事项
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一、网上申购情况
联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，
本次网上定价发行有效申购户数为10402754户，有效申购股数为44488006500股，配号总数889
76013个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000088976013。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8183.20730倍，高于100倍，发行人和联席主承销
商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整
至500股的整数倍，即387.1000万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1004.6983万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的51.91%；网上最终发行数量为930.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48
.09%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0209213690%，申购倍数为4779.80193倍。
三、网上摇号抽签
联席主承销商与发行人定于2024年10月9日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年10月10日（T+2日）公布摇号中签结果。
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2024-09-30│其他事项
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1、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”
）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格
高于18.55元/股（不含18.55元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为18.55元/股、申购数
量等于630万股且申购时间同为2024年9月26日14:33:43:874的配售对象中，按照深交所网下发
行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除43个配售对象。以上过程共剔除45个配售对
象，剔除的拟申购总量为28350万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和2820120
万股的1.0053%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：初步询价报
价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认
购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为14.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年10月8日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年10月8日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行价格为14.50元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国泰君安君享创业板托普云农1号战略配售集合
资产管理计划（以下简称“君享1号资管计划”）。参与战略配售的投资者认购资金已于规定
时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。
根据最终确定的价格，君享1号资管计划最终战略配售股份数量为196.5517万股，占本次
发行股份数量的9.22%。
本次发行初始战略配售发行数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%。
本次发行最终战略配售数量为196.5517万股，占本次发行数量的9.22%，初始战略配售与
最终战略配售股数的差额123.2483万股将回拨至网下发行。
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2024-09-30│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云农”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行2132.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（联席主承
销商）”）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为“联席主承销商”）。
经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为2132.00万股，占发行后总股本的25.
00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板
上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）
、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深交所发布的《深圳证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）、《深圳市场首次
公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）、《深圳市场首次
公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号），中国证券业协会（以下简称“证
券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公
开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格14.50元/股对应的发行人2023年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊
薄后市盈率为11.73倍，低于同行业可比上市公司2023年扣非后归属于母公司股东净利润的平
均静态市盈率33.79倍，低于中证指数有限公司2024年9月26日（T-3日）发布的同行业最近一
个月静态平均市盈率39.15倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行
人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策
。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
初步询价和网下发行由联席主承销商通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交
所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”
）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格
高于18.55元/股（不含18.55元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为18.55元/股、申购数
量等于630万股且申购时间同为2024年9月26日14:33:43:874的配售对象中，按照深交所网下发
行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除43个配售对象。以上过程共剔除45个配售对
象，剔除的拟申购总量为28350万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和2820120
万股的1.0053%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《浙江托普云农科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）“
附表：初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认
购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为14.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
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2024-09-27│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“托普云农”、“公司”）首次
公开发行2132.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（联席主承
销商）”）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票2132.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股
，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8528.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%，其中，发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本
次发行数量的10.00%，即213.20万股，且认购金额不超过2850万元；保荐人相关子公司初始跟
投（如有）数量为本次发行数量的5.00%，即106.60万股（如本次发行价格超过剔除最高报价
后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公
司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后
确定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发
行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1268.55万股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的70.00%；网上初始发行数量为543.65万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30
.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最
终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年10月10
日（T+2日）刊登的《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2024年9月30日（T-1日，周一）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2024年9月20日（T-7日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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