资本运作☆ ◇301557 常友科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-20│其他事项
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1806号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和
保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）
”）协商确定本次发行数量1108.00万股，发行价格为28.88元/股。本次发行中网上发行1108.
00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
根据《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2025年2月19日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-02-19│其他事项
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发行人”）首次公开发行11
080000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕1806号）。
发行人的股票简称为“常友科技”，股票代码为“301557”。发行人和保荐人（主承销商
）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次
发行价格为28.88元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开
发行股票11080000股，占发行后总股本的比例为25.01%，本次公开发行后总股本为44307871股
。本次发行网上发行股票数量为11080000股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通
限制及锁定安排。
发行人与保荐人（主承销商）于2025年2月18日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行
“常友科技”股票11080000股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为11181000户，有效申购股数为91339443000股，配号总
数为182678886个，起始号码为000000000001，截止号码为000182678886。本次网上定价发行
的中签率为0.0121305754%，网上投资者有效申购倍数为8243.63204倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年2月19日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2025年2月20日（T+2日）披
露网上摇号中签结果。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2025年2月20日（T+2日）及时履行缴款义
务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司的相关规定。2025年2月20日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自
行承担。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起即可流通。
3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和
保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
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2025-02-17│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”、“发行人”或“公司”）所处
行业属于“C30非金属矿物制品业”。截至2025年2月13日（T-3日），中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率为16.43倍。本次发行价格28.88元/股对应发行人经审计的2
023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍，低于中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均静态市盈率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））；低于招股说明书中所选
可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润算术平均静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13
日（T-3日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（
主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
常友科技根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的
《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号，以
下简称“《实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018
〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会发布的《首次公开发行证
券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则
和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认
真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如
下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不
进行网下询价和配售。
2、发行人和海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”
）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.88元/股。投资者请按此价格在2025年2月18日
（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金
。网上申购日为2025年2月18日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履
行缴款义务，确保其资金账户在2025年2月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。
5、网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购
的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请投资
者认真阅读本公告及2025年2月17日（T-1日）披露的《江苏常友环保科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充
分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大
事项。
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2025-02-17│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发行人”或“公司”）所处
行业属于“C30非金属矿物制品业”。截至2025年2月13日（T-3日），中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率为16.43倍。本次发行价格28.88元/股对应发行人2023年扣
非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））；低于招股说明书中所选可比上
市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后算术平均静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13
日（T-3日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（
主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
常友科技首次公开发行不超过1108.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”
）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024
〕1806号）。
经发行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐
人（主承销商）”）协商确定，本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式发行，不进行网
下询价和配售。本次发行数量1108.00万股，其中，网上发行1108.00万股，占本次发行总量的
100%。本次发行股份全部为公开发行新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安
排。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于2025年2月18日（T日）通过深交所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销
商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体
内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.88元/股
。投资者请按此价格在2025年2月18日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式
进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2025年2月18日（T日），网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年2月2
0日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购
的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托
凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合
理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩
不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规
则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计
等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次网上申购的投资者，须认真阅读2025年2月14日（T-2日）披露于中国证监
会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券
网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn
；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国
日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）上的《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大
事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状
况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日
起即可流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。
上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法
规做出的自愿承诺。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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