资本运作☆ ◇301560 众捷汽车 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-04-15│ 16.50│ 4.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开了第三届
董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金
额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，本议案涉及改变募集资金用途、超募资金使用计
划，尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币42316.09万元，其中
超募资金金额为人民币116.10万元。结合公司实际情况及超募资金的情况，本次拟对募投项目
投资计划进行调整：
（一）“新建研发中心项目”原计划投资金额为5660.66万元,由于公司利用现有厂房实施
该项目，本次拟减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计2995.31万元，转投至
“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资300.73万元。调
整后该项目的总投资金额为2966.09万元，其中2665.36万元来自于募集资金投入，不足部分以
自有资金或者自筹资金投入。
（二）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为28539.33万元，调整后该项
目的总投资金额为32176.05万元；公司本次拟追加投资3636.72万元，其中2995.31万元来源于
“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10万元来
源于超募资金,不足部分以自有资金或者自筹资金投入。
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2025-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年6月27日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月20日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2025年6月20日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车零部件股
份有限公司三楼会议室。
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2025-05-30│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以
下简称“公司”）开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均
以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以
规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易品种及金额：不超过1亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的
金融机构，与公司不存在关联关系。
4、已履行的审议程序：公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于开展远期结售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，
但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、业务概况
（一）交易目的
随着公司外销业务的持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为减少外汇汇率波动带来的
风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投
机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相
关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的
发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行
性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过1亿元人民币（或等值外币）的
远期结售汇业务，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易
日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一
项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的
金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》，同意公司向银行申请办理总金额不超过1亿元人民币（或等值外币）的远期结
售汇业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。同
时，公司董事会授权公司董事长在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇业务，并签
署合同、交易确认等相关文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次开展远期结售汇
业务不涉及关联交易。
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2025-05-09│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司
治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴勇臻先
生不再担任审计委员会委员职务，吴勇臻先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董
事、副总经理职务。
为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事徐华莹女士
担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。
调整前的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、吴勇臻；
调整后的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、徐华莹。
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2025-04-24│其他事项
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股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2025年4月25日
（三）股票简称：众捷汽车
（四）股票代码：301560
（五）本次公开发行后的总股本：121600000股
（六）本次公开发行的股票数量：30400000股，全部为公开发行的新股（七）本次上市的
无流通限制及限售安排的股票数量：23099600股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股
票数量：98500400股（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限
售安排
本次发行最终战略配售股份数量为608万股，占本次发行股份数量的20.00%。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
略配售设立的专项资产管理计划为华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（
以下简称“众捷汽车员工资管计划”），实际获配股数为254.5454万股，为本次公开发行数量
的8.37%。其他参与战略配售的投资者实际获配股数为353.4546万股，约占本次发行股份数量
的11.63%。
其他参与战略配售的投资者为上海汽车集团金控管理有限公司和深圳安鹏创投基金企业（
有限合伙）。
参与战略配售的投资者承诺本次获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票
在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的
减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
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2025-04-21│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称（众捷汽车”、（发行人”或（公司”）首
次公开发行股票以下简称（本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所以下简称
深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会以下简称（中国证监会
”）同意注册以证监许可〔2025〕309号）。
本次发行的保荐人以主承销商）为天风证券股份有限公司以下简称（天风证券”、（保荐
人”或（保荐人以主承销商）”）。发行人的股票称为（众捷汽车”，股票代码为301560”。
发行人和保荐人以主承销商）协商确定本次发行股份数量为3040.00万股，发行价格为人
民币16.50元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售以下简称战略配售”）、网简向符合条件
的投资者询价配售以下简称网简发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行以下简称网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网简投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金以下简称公募基金”）、全国社会保障基金
以下简称社保基金”）、基本养老保险基金以下简称养老金”）、企业年金基金和职业年金基
金以下简称年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金以下简称保险资
金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与
本次战略配售。
本次发行的初始战略配售发行数量为608.00万股，占本次发行数量的
20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组
成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰众捷
汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划以下简称众捷汽车员工资管计划”），最终获
配股份数量为254.5454万股，约占本次发行股份数量的8.37%。其他参与战略配售的投资者最
终战略配售股份数量为353.4546万股，约占本次发行股份数量的11.63%。本次发行最终战略配
售数量为608.00万股，占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售
数量相同，本次发行战略配售未向网简发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网简回拨机制启动前，网简发行数量为1702.40万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为729.60万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的30.00%。
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9324.93983倍，高于100倍，发行人和保荐人以
主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%以
向上取整至500股的整数倍，即486.40万股）由网简回拨至网上。回拨后，网简最终发行数量
为1216.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行数量为1
216.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后本次网上发行中签
率为0.0178732163%，有效申购倍数为5594.96390倍。
本次发行的网上、网简缴款工作已于2025年4月17日以T+2日）结束。
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2025-04-17│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称““中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2025〕309号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称““天风证券”、“
保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3040.00万股，发行价格为人
民币16.50元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称““公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称““社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称““养老金
”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称““年金基金”）、符合《保险资金运用管理
办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为608.00万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰众捷汽车家园1号创业板员
工持股集合资产管理计划（以下简称“众捷汽车员工资管计划”），最终获配股份数量为254.
5454万股，约占本次发行股份数量的8.37%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数
量为353.4546万股，约占本次发行股份数量的11.63%。本次发行最终战略配售数量为608.00万
股，占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发
行战略配售未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1702.40万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为729.60万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2432.00万股，网上及
网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》“
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9324.93983倍
，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后
本次公开发行股票数量的20%“（向上整至500股的至数倍，即486.40万股）由网下回拨网上。
回拨后，网下最终发行数量为1216.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.
00%；网上最终发行数量为1216.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%
。回拨后本次网上发行中签率为0.0178732163%，有效申购倍数为5594.96390倍。
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2025-04-17│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”、发行人”或公司”）首次公
开发行股票以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所以下简称“深
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监
会”）同意注册以证监许可〔2025〕309号）。本次发行的保荐人以主承销商）为天风证券股
份有限公司以下简称“保荐人以主承销商）”）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2025年4月17日以T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如简：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在2025年4月17日以T+2日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网简、网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人以主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网简和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人以主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月以按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，
发行人和保荐人以主承销商）于2025年4月16日以T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表
的监督简进行并公证。
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2025-04-16│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人以主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为11686280户，有效申购股数为68034761000股。配号总数为1360695
22个，起始号码为000000000001，截止号码为000136069522。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9324.93983倍，高于100倍，发行人和保荐人以
主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（以
向上整计500股的计数倍，即486.40万股）由网简回拨网上。回拨后，网简最终发行数量为121
6.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行数量为1216.0
0万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后本次网上发行中签率为0
.0178732163%，有效申购倍数为5594.96390倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人以主承销商）定于2025年4月16日以T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2025年4月17日以T+2日）在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和《金融时报》上公布网
上摇号中签结果。
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2025-04-14│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2025〕309号）。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有
限公司（以下简称“天风证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行股份数量为3040.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，本
次发行不安排老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205
号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年
修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）《深圳市场首次公开
发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号），中国证券业协会（以下简称“证
券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次
公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投
资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格16.50元/股对应的发行人2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于
母公司股东净利润摊薄后市盈率为21.30倍，低于中证指数有限公司2025年4月9日（T-4日）发
布的发行人所处行业最近一个月静态平均市盈率27.16倍，低于同行业可比上市公司2023年扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率26.08倍，但仍存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投
资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发
行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州众捷汽车零部件股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，将申报价格高于18.2
9元/股（不含18.29元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为18.29元/股，且拟申购数量小
于850万股（不含850万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为18.29元/股，拟申购数量等于
850万股，且申购时间同为2025年4月9日14:54:09:806的配售对象中，按网下发行电子平台自
动生成的配售对象顺序从后到前排列将52个配售对象予以剔除。以上共计剔除69个配售对象，
对应剔除的拟申购总量为56730万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5603430万
股的1.0124%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为16.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年4月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年4月15日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为16.50元/股，本次发行的发行价
格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募
集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保
基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下
简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资
金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与
本次战略配售。
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2025-04-14│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”、“发行人”或“公司”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办
法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册办法》”），深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修
订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》
”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕22
4号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”
）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销
业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以
下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引
》（中证协发〔2024〕277号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有
关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市
，请投资者关注相关规定的变化。
本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行，请网下投资者认真阅
读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网
上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行适用于中国证监会发布的《管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《注册办法
》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《业务实施细则》（深证上〔2025〕267号）、《
网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《网下发行实施细则（2025年修订）》（深
证上〔2025〕224号），证券业协会发布的《承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《
网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价
和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格16.50元/股对应的发行人2024年
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