资本运作☆ ◇301560 众捷汽车 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-17│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称““中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2025〕309号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称““天风证券”、“
保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3040.00万股，发行价格为人
民币16.50元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称““公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称““社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称““养老金
”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称““年金基金”）、符合《保险资金运用管理
办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为608.00万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰众捷汽车家园1号创业板员
工持股集合资产管理计划（以下简称“众捷汽车员工资管计划”），最终获配股份数量为254.
5454万股，约占本次发行股份数量的8.37%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数
量为353.4546万股，约占本次发行股份数量的11.63%。本次发行最终战略配售数量为608.00万
股，占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发
行战略配售未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1702.40万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为729.60万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2432.00万股，网上及
网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》“
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9324.93983倍
，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后
本次公开发行股票数量的20%“（向上整至500股的至数倍，即486.40万股）由网下回拨网上。
回拨后，网下最终发行数量为1216.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.
00%；网上最终发行数量为1216.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%
。回拨后本次网上发行中签率为0.0178732163%，有效申购倍数为5594.96390倍。
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2025-04-17│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”、发行人”或公司”）首次公
开发行股票以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所以下简称“深
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监
会”）同意注册以证监许可〔2025〕309号）。本次发行的保荐人以主承销商）为天风证券股
份有限公司以下简称“保荐人以主承销商）”）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2025年4月17日以T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如简：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在2025年4月17日以T+2日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网简、网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人以主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网简和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人以主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月以按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，
发行人和保荐人以主承销商）于2025年4月16日以T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表
的监督简进行并公证。
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2025-04-16│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人以主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为11686280户，有效申购股数为68034761000股。配号总数为1360695
22个，起始号码为000000000001，截止号码为000136069522。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9324.93983倍，高于100倍，发行人和保荐人以
主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（以
向上整计500股的计数倍，即486.40万股）由网简回拨网上。回拨后，网简最终发行数量为121
6.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行数量为1216.0
0万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后本次网上发行中签率为0
.0178732163%，有效申购倍数为5594.96390倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人以主承销商）定于2025年4月16日以T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2025年4月17日以T+2日）在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和《金融时报》上公布网
上摇号中签结果。
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2025-04-14│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2025〕309号）。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有
限公司（以下简称“天风证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行股份数量为3040.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，本
次发行不安排老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205
号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年
修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）《深圳市场首次公开
发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号），中国证券业协会（以下简称“证
券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次
公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投
资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格16.50元/股对应的发行人2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于
母公司股东净利润摊薄后市盈率为21.30倍，低于中证指数有限公司2025年4月9日（T-4日）发
布的发行人所处行业最近一个月静态平均市盈率27.16倍，低于同行业可比上市公司2023年扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率26.08倍，但仍存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投
资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发
行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州众捷汽车零部件股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，将申报价格高于18.2
9元/股（不含18.29元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为18.29元/股，且拟申购数量小
于850万股（不含850万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为18.29元/股，拟申购数量等于
850万股，且申购时间同为2025年4月9日14:54:09:806的配售对象中，按网下发行电子平台自
动生成的配售对象顺序从后到前排列将52个配售对象予以剔除。以上共计剔除69个配售对象，
对应剔除的拟申购总量为56730万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5603430万
股的1.0124%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为16.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年4月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年4月15日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为16.50元/股，本次发行的发行价
格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募
集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保
基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下
简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资
金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与
本次战略配售。
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2025-04-14│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”、“发行人”或“公司”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办
法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册办法》”），深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修
订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》
”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕22
4号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”
）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销
业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以
下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引
》（中证协发〔2024〕277号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有
关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市
，请投资者关注相关规定的变化。
本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行，请网下投资者认真阅
读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网
上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行适用于中国证监会发布的《管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《注册办法
》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《业务实施细则》（深证上〔2025〕267号）、《
网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《网下发行实施细则（2025年修订）》（深
证上〔2025〕224号），证券业协会发布的《承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《
网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价
和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格16.50元/股对应的发行人2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于
母公司股东的净利润摊薄后市盈率为21.30倍，低于中证指数有限公司2025年4月9日（T-4日）
发布的发行人所处行业最近一个月静态平均市盈率27.16倍，低于同行业可比上市公司2023年
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率26.08倍，但仍存在
未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注
投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股
份处理等方面的规定，具体内容如下：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通
过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州众捷汽车零部件股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，将申报价格高于18.2
9元/股（不含18.29元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为18.29元/股，且拟申购数量小
于850万股（不含850万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为18.29元/股，拟申购数量等于
850万股，且申购时间同为2025年4月9日14:54:09:806的配售对象中，按网下发行电子平台自
动生成的配售对象顺序从后到前排列将52个配售对象予以剔除。以上共计剔除69个配售对象，
对应剔除的拟申购总量为56730万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5603430万
股的1.0124%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步
询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为16.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年4月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年4月15日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
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2025-04-11│其他事项
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔
2025〕309号）。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行股票数量为3040.00万股，占本次发行后公司总股本的25.00%，全部为公
开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为12160.00万股。
本次发行的初始战略配售发行数量为608.00万股，占本次发行数量的20.00%。其中，发行
人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过
本次发行数量的10.00%，即不超过304.00万股，且认购金额不超过4200.00万元；保荐人相关
子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价
中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初
始比例为本次发行数量的5.00%，即152.00万股。其他参与战略配售的投资者预计认购金额合
计不超过9800.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1702.40万股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的70.00%，网上初始发行数量为729.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30
.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年4月17日（T+2日）刊登的《苏州众捷
汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予
以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2025年4月14日（T-1日，周一）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2025-04-03│其他事项
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1、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”
）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。初
步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分
公司登记结算系统实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的投资者组成。如本次发
行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公
开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“
社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（
以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保
险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售，战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露参与战略配售的投资者名称
、配售股票数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期等信息。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
3、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公
司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条
件的私募基金管理人等专业机构投资者。
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