资本运作☆ ◇301569 联亚药业 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-09-28│ 7.00│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-24│其他事项
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本次发行价格7.00元/股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊
薄后市盈率为27.99倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率27.09
倍，低于同行业上市公司2025年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率42.2
1倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请
投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行适用于中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205
号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年
修订）》（深证上﹝2026﹞552号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279号）（以下简称“《网上发行实施细则
》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞
224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管
理实施办法（2020年修订）》（深证上〔2020〕343号）（以下简称“《投资者适当性管理办
法》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务
规则》（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝
2025﹞57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分
类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）（以下简称“《首发网下投资者分类评价和
管理指引》”），请投资者关注相关规定的变化。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通
过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《南通联亚药业股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，将申报价格高于7.30元/股
（不含7.30元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为7.30元/股，且拟申购数量小于3700万
股（不含3700万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为7.30元/股、拟申购数量为3700万股
，且申购时间晚于2026年9月22日13:56:51:424（不含2026年9月22日13:56:51:424）的配售对
象全部剔除；将申报价格为7.30元/股、拟申购数量为3700万股、申购时间为2026年9月22日13
:56:51:424的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列
将15个配售对象予以剔除。以上过程共剔除385个配售对象，剔除的拟申购总量为1175530万股
，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量39254720万股的2.9946%。剔除部分不得参与
网下及网上申购。
3、发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数
量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.00元/股，网下发行不再进行累计投标
询价。
投资者请按此价格在2026年9月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为7.00元/股，本次发行的发行价格
不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基
金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简
称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金
”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个值孰低值”），
故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的战略配售。
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2026-09-23│其他事项
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南通联亚药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票（以下
简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并
已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1796
号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次公开发行股票数量为13373.9563万股，占本次发行后总股本的15.00%，全部为公开发
行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为89159.7091万股。
本次发行初始战略配售数量为4012.1868万股，约占本次发行数量的30.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计
认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过1337.3956万股，且认购金额不超过3130.00
万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、
基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相
关规定参与本次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即668.6978万股。其他
参与战略配售的投资者认购金额合计不超过3000.00万元。
最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为7489.4195万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的80.00%，网上初始发行数量为1872.3500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量情况将在2026年9月30日（T
+2日）刊登的《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配
售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年9月24日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/roadshow）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，
网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；
证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查询。
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