资本运作☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2024-09-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-06│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第二届董事会第四
次会议，审议通过《关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》。
具体内容详见公司于2024年9月4日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《国科天成
科技股份有限公司关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告》（公
告编号：2024-002）。公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得北
京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
换发营业执照的具体信息
名称：国科天成科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108089647010H
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：罗珏典
注册资本：17942.5908万元
成立日期：2014年01月08日
住所：北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室
经营范围：光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术
转让；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；数据采集与分析系统产品的技术开发；信息
系统集成服务；制造光电子材料；制造光学玻璃；制造光学元件；制造导航专用仪器；制造导
航终端；导航定位服务；导航电子地图制作；销售开发后的产品；经济贸易咨询；销售计算机
、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统服务；技术检测；工程和技术研究与试
验发展；检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；检验检测服务以
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2024-08-16│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册（证监许可〔2024〕859号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“
国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国科天成”，股票代码为“
301571”。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4485.6477万股，本次发行价
格为人民币11.14元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“
四个值”）孰低值12.1018元/股，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为897.1295万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的
发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的
专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配
售股份数量为305.2064万股，占本次发行股份数量的6.80%；其他参与战略配售的投资者最终
战略配售股份数量为591.9231万股，占本次发行股份数量的13.20%。本次发行最终战略配售股
数897.1295万股，占本次发行数量的20.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量
相同，本次发行战略配售不向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2511.9682万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1076.5500万股，占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。战略配售回拨后的网下、网上发行合计数量3588
.5182万股，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。
根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5402.38419倍，高于10
0倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开
发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即717.7500万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1794.2182万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.
00%；网上最终发行数量为1794.3000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%
。
回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0308514362%，有效申购倍数为3241.34019倍
。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年8月14日（T+2日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配
售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格为11.14元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价
的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐人相关子公司无需参与本次
发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划即国泰君安君享创业板国科天成1
号战略配售集合资产管理计划最终战略配售股份数量为305.2064万股，占本次发行股份数量的
6.80%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为591.9231万股，占本次发行股份
数量的13.20%。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17836765
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：198701562.10
3、网上投资者放弃认购数量（股）：106235
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1183457.90
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17942182
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：199875907.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1795185股，占网下发行总量的10.0054%，占
本次公开发行股票总量的4.0021%。
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2024-08-14│其他事项
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1、网下投资者应根据本公告，于2024年8月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价
格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。
不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效
。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期限为12个月，限售期自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适
用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况向中
国证券业协会报告。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规
次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得
参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
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2024-08-14│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
4年8月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下
简称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国科天成”）
和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发
行的保荐人（主承销商）国泰君安于2024年8月13日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路50
45号深业中心311室主持了国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-08-13│其他事项
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本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰
君安”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4485.6477万股，发行价格
为人民币11.14元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值12.1018元/股，故保荐人相关子公司无需参与跟
投。
本次发行初始战略配售数量为897.1295万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的
发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的
专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为305.2064万股，占本次发行股
份数量的6.80%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为591.9231万股，占本次
发行股份数量的13.20%。本次发行最终战略配售股数为897.1295万股，占本次发行数量的20.0
0%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售不向网下发行进
行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2511.9682万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1076.5500万股，占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为3588.5182万股
，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人于2024年8月12日（T日）利用深交所系统网上定价初始发行“国科天成”股票1076
.5500万股。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股
份处理等方面的规定，并于2024年8月14日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下发行初步配售结果公告》，于2024年8月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与
初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。
不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效
。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年8月14日（T
+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期限为12个月，限售期自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适
用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况向中
国证券业协会报告。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规
次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得
参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网上投资者连续12个月内累计出
现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按
180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交
换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为7636311户，有效申购股数为58159367000股，配号总数为1163
18734个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000116318734。
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2024-08-09│其他事项
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1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《国科天成科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价
格高于12.92元/股（不含12.92元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.92元/股，且申
购数量小于1250万股（不含1250万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.92元/股、申购
数量等于1250万股且申购时间同为2024年8月7日14:51:34:260的配售对象中，按照深交所网下
发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除58个配售
对象，剔除的拟申购总量为70930万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和70835
00万股的1.0013%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：初步询价
报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、综合评估公司基本面情况、市场情况、可比公司二级市场估值水平、所属行业
二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.14元/股，
网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年8月12日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年8月12日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行价格为11.14元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安
君享创业板国科天成1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享1号资管计划”）。根据
最终确定的发行价格，君享1号资管计划最终战略配售获配数量为305.2064万股，占本次发行
股份数量的6.80%。
其他参与战略配售的投资者类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、
国家级大型投资基金或者其下属企业”即中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投
基金”）和“与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企
业”即南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）、北京京国盛投资基金（有
限合伙）（以下简称“京国盛基金”）和联通创新创业投资有限公司（以下简称“联通创投”
）。根据最终确定的发行价格，其他参与战略配售的投资者最终战略配售获配数量为591.9231
万股，占本次发行股份数量的13.20%。
本次发行初始战略配售数量为897.1295万股，占本次发行数量的20.00%。
本次发行最终战略配售数量为897.1295万股，占本次发行数量的20.00%，本次发行初始战
略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售不向网下发行进行回拨。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，君享1号资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月
，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股
份减持的有关规定。
5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
6、发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2024年8
月12日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动
将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2024年8月1
4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金
。
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2024-08-09│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册（证监许可〔2024〕859号）。
经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国
泰君安”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为4485.6477万股，占发行后
总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深
交所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）
、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深交所发布的《深圳证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》
（深证上[2023]110号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[20
18]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协
会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行
证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等
文件，请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格11.14元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为15.76倍，低于中证指数有限公司于2024年8月7日（T-3日）发布
的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月静态平均市盈率32.29倍，且低
于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静
态市盈率47.09倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人
（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次初步询价和网下发行均通过深交
所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记结算平台进行，本次网上发行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《国科天成科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价
格高于12.92元/股（不含12.92元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.92元/股，且申
购数量小于1250万股（不含1250万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.92元/股、申购
数量等于1250万股且申购时间同为2024年8月7日14:51:34:260的配售对象中，按照深交所网下
发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除58个配售
对象，剔除的拟申购总量为70930万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和70835
00万股的1.0013%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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2024-08-08│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“国科天成”或“公司”）首次公开
发行4485.6477万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易
所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册（证监许可〔2024〕859号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰
君安”或“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标。
本次公开发行股票4485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为17942.5908万股。
本次发行初始战略配售数量为897.1295万股，占本次发行数量的20.00%，其中，发行人的
高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次
发行数量的10.00%，即448.5647万股，且认购金额不超过3400万元；保荐人相关子公司跟投（
如有）初始战略配售数量为本次发行数量的5.00%，即224.2823万股（如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设
立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、
符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平
均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配
售的投资者预计认购金额合计不超过16000万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格
后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启
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