资本运作☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2024-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届
董事会第十七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务
所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机
构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需
承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业
行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次
、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司本次董事会审议续聘会计师事务所的同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2024
年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关财务审计
费用和内控审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考
核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公
司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2024年4月24日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于2024年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案
的议案》提交2023年年度股东大会审议；同日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于2024年度监事薪酬方案的议案》，并同意将《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》提交
2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司任职的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过
之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬（津贴）标准
为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同
行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议2024年各董事薪酬（津贴）方案
如下：
1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前18万元/年，不再另行发放其他薪酬。
2、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务领取薪酬，不再
单独领取董事津贴；未在公司兼任非董事职务的，基本薪酬根据相关合同约定领取。
3、上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约
定自行安排。
（二）公司监事薪酬标准
为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同
行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议2024年各监事薪酬方案如下：
外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由
基本薪酬与绩效薪酬组成。公司高级管理人员绩效薪酬依照收入水平与公司效益及工作目标挂
钩的原则，根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因
素确定薪酬分配，按照公司绩效考核管理制度进行考核并领取报酬。
上述薪酬的具体发放，董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排
。
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2024-03-29│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”或“华泰联合证券”）。发行人股票简称为“中瑞股份”，股票代码为“301587”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为21.73元/股，发行数量为3683.2010
万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故
保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为7366402股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发
行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者，最终战略配售数量为6286239股，
约占本次发行数量的17.07%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1080163
股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2170.6271万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.06%；网上初始发行数量为883.9500万股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的28.94%。
根据《常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6564.24023倍
，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将
扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即610.9500万
股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1559.6771万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的51.06%，网上最终发行数量为1494.9000万股，占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的48.94%。回拨后本次网上发行中签率为0.0257632101%，有效申
购倍数为3881.50388倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年3月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1561873股，约占网下发行总量的10.01%，约
占本次公开发行股票总量的4.24%。
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2024-03-27│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”、“发行人”）首次公开发
行3683.2010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经
深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2070号）。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、
“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3683.2010万股。本
次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职
业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（
以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐人
相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为7366402股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发
行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者，最终战略配售数量为6286239股，
约占本次发行数量的17.07%。
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1080163股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2170.6271万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.06%；网上初始发行数
量为883.9500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.94%。最终网下、网上发
行合计数量3054.5771万股，网上及网下最终发行数量根据网上、网下回拨情况确定。
根据《常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6564.24023倍
，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将
扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即610.9500万
股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1559.6771万股，占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的51.06%，网上最终发行数量为1494.9000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的48.94%。回拨后本次网上发行中签率为0.0257632101%，有效申购倍数为3881.50388
倍。
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2024-03-27│其他事项
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根据《常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
，本次发行的保荐人（主承销商）于2024年3月26日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路50
45号深业中心311室主持了常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中
签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并
公证。
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2024-03-26│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行3683.2010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市
的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2070号）。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行价格21.73元/股，本次发行股份
数量为3683.2010万股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职
业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（
以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人
相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为7366402股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发
行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者，最终战略配售数量为6286239股，
约占本次发行数量的17.07%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1080163
股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2170.6271万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.06%；网上初始发行数
量为883.9500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.94%。最终网下、网上发
行合计数量3054.5771万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于2024年3月25日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中瑞股
份”A股883.9500万股。
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2024-03-22│其他事项
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根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，常州武进中瑞电子科技股份有限
公司（以下简称“中瑞股份”、“发行人”或“公司”）属于“C33金属制品业”。截至2024
年3月19日（T-4日），中证指数有限公司发布的“金属制品业（C33）”最近一个月平均静态
市盈率为23.61倍。本次发行价格21.73元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东净利润的的摊薄后市盈率为18.79倍，低于中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均静态市盈率23.61倍，亦低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后
孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率30.29倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投
资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行
定价的合理性，理性作出投资。
中瑞股份根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行
股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册办法》”），深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施
细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》
”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕11
0号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理
实施办法》（深证上〔2020〕343号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”），中国证
券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“
《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号
）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管
理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交
所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在创业
板上市。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次发行初步询价和网下发行均通过
深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）进行及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施，请网下投资者认真阅读本
公告及《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认
真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕
）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市
场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《深圳证券交易所创
业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343号），中国证券业协会发布的《首次
公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管
理规则》（中证协发〔2023〕19号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》
（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格21.73元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为18.79倍，低于中证指数有限公司2024年3月19日（T-4日）发布
的“C33金属制品业”最近一个月平均静态市盈率23.61倍，亦低于同行业可比上市公司2022年
扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率30.29倍，但仍存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节，
具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《常州武进中瑞电子科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推
介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，申报价格高于25.25
元/股（不含25.25元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为25.25元/股，且拟申购数量小
于930万股（不含930万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除82个配售对象，剔除的拟申
购总量为58120万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和5730840万股的1.0142%
。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注
为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业
、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为21.73元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年3月25日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年3月25日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
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2024-03-22│其他事项
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根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，常州武进中瑞电子科技股份有限
公司（以下简称“中瑞股份”、“发行人”或“公司”）属于“C33金属制品业”。截至2024
年3月19日（T-4日），中证指数有限公司发布的“金属制品业（C33）”最近一个月平均静态
市盈率为23.61倍。本次发行价格21.73元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为18.79倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近
一个月平均静态市盈率23.61倍，亦低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰
低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率30.29倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资
者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性作出投资。
中瑞股份首次公开发行3683.2010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）予以注册（证监许可〔2023〕2070号）。
经发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
、“保荐人（主承销商）”）协商决定，本次发行数量3683.2010万股，占发行后总股本的25.
00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕
）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市
场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《深圳证券交易所创
业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343号），中国证券业协会发布的《首次
公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者
管理规则》（中证协发〔2023〕19号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引
》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行
定价的合理性，理性做出投资决策。
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2024-03-21│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3683.2010万
股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易
所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20
23〕2070号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票3683.2010万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为14732.8040万股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的投资者组成，初始战略
配售发行数量为7366402股，占发行数量的20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不
超过3683201股，且预计认购金额不超过6660万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保
基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，
保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为1841
600股，占本次发行数量的5.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过7000万元。
最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的
差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2062.6108万股，占扣除初始战略配售后
本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为883.9500万股，占扣除初始战略配售后本次发行
总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下
及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2024
年3月27日（T+2日）刊登的《常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次发行股票并在创业板上
市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年3月22日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者
关注。
一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年3月22日（T-1日，周五）14:00-16:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.
cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时
报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
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2024-03-15│其他事项
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本次发行的战略配售情况
1、本次战略配售的总体安排
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的投资者组成，初始战略
配售发行数量为7366402股，占发行数量的20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计
认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过3683201股，且预计认购金额不超过6660万
元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、
基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的
保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相
关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为1841600股，占本次发行数量的5
.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过7000万元。
最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额部分回拨至网下发行。
确定参与本次战略配售的投资者已与发行人签署参与战略配售的投资者配售协议。参与本
次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票，且不参与本
次网上与网下发行。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。
除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。
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2024-03-15│其他事项
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本次发行初步询价及网下申购均通过深圳证券交易所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详
细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请
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