资本运作☆ ◇301590 优优绿能 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-26│ 89.60│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-23│其他事项
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行1050.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年8月3
1日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕466号）。
经发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐
人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股1050.0000万股，占发行后总股本的25.00%，全
部为公开发行新股。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格89.60元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊
薄后市盈率为15.37倍，低于中证指数有限公司2025年5月20日（T-4日）发布的“C38电气机械
和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率19.25倍；低于可比公司2024年扣除非经常性损益
后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.59倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资
者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售由保荐人（主承销商）负责组织实施；本次发行的初步询价和网下发
行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台组织实施；网上发行通过深交所交
易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市优优绿能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于
95.78元/股（不含95.78元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为95.78元/股，且申购数量
小于300万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为95.78元/股，且申购数量等于300万股，且申
购时间同为2025年5月20日14:29:51:131的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成
的配售对象顺序从后到前剔除154个配售对象。以上过程共剔除209个配售对象，剔除的拟申购
总量为57820万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1936550万股的2.9857%，
剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%，本次发行执行3%的最高报
价剔除比例。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑投资者报价及拟申购数量
情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为89.60元/股，网下发行不再进行累计投
标询价。
投资者请按此价格在2025年5月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年5月26日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为89.60元/股，本次发行价格不超
过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方
式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金
”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称
“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资
金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与
跟投。
本次发行初始战略配售数量为210.0000万股，占本次发行数量的20.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成，最终战略配售数量
为189.7319万股，占本次发行数量的18.07%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划最终战略配售股份数量为94.8660万股，占本次发行数量的9.03%；其他参与战略配
售的投资者最终战略配售股份数量为94.8659万股，占本次发行数量的9.03%。初始战略配售与
最终战略配售股数的差额20.2681万股将回拨至网下发行。
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2025-05-23│其他事项
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”、“发行人”或“公司”）根据中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《证券发行与承销管理办法
》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理
办法》（证监会令〔第205号〕）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易
所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（
以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订
）》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网
下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔20
20〕343号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”），中国证券业协会（以下简称“证
券业协会”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发
行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）、《首次公开发行证券网下投资者分
类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）以及深圳证券交易所有关股票发行上市规则
和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在创业板上市。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次发行初步询价和网下发行通过深
交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行及中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施，请网下投资者认真
阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按
市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细
则》等相关规定。
本次发行价格89.60元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊
薄后市盈率为15.37倍，低于中证指数有限公司2025年5月20日（T-4日）发布的“C38电气机械
和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率19.25倍；低于可比公司2024年扣除非经常性损益
后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.59倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资
者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、限售期安排、弃购股份处理等
方面，具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市优优绿能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购
价格高于95.78元/股（不含95.78元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为95.78元/股，且
申购数量小于300万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为95.78元/股，且申购数量等于300万
股，且申购时间同为2025年5月20日14:29:51:131的配售对象，按照深交所网下发行电子平台
自动生成的配售对象顺序从后到前剔除154个配售对象。以上过程共剔除209个配售对象，剔除
的拟申购总量为57820万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1936550万股的2.
9857%，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%，本次发行执行3%
的最高报价剔除比例。剔除部分不得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑投资者报价及拟申购数量
情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为89.60元/股，网下发行不再进行累计投
标询价。
投资者请按此价格在2025年5月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年5月26日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:3013:00-15:00。
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2025-05-22│其他事项
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1050.0000万股人民
币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕466号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票1050.0000万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总
股本为4200.0000万股。
本次发行初始战略配售数量为210.0000万股，占本次发行数量的20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始
战略配售数量为105.0000万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过8500.00万元；
其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为52.5000万股，占本次发行数量的5.00%，且认
购金额不超过8500.00万元；保荐人相关子公司跟投（如有）的初始战略配售数量预计为52.50
00万股，占本次发行数量的5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障
基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子
公司将按照规定参与本次发行的战略配售）；最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将
首先回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为588.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.00%；网上初始发行数量252.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%
。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年5月28日（T
+2日）刊登的《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的保荐人（主承销商）将于2025年5月23日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者
关注。
1、网上路演时间：2025年5月23日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资
料已于2025年5月15日（T-7日）披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证
券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb
.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.
com.cn）。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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