资本运作☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津氟膜新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京肯特复合材料股份有限公司 │
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│卖方 │天津氟膜新材料有限公司 │
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│交易概述 │南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会 │
│ │第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项│
│ │目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的议案》，将公司全│
│ │资子公司天津氟膜新材料有限公司（以下简称“天津氟膜”）负责实施的“四氟膜扩产项目│
│ │”更名为“氟膜新材建设项目”，募集资金投入金额由6,320.00万元增加至9,617.95万元。│
│ │其中，包括原“四氟膜扩产项目”拟投入的募集资金6,320.00万元、“密封件与结构件等零│
│ │部件扩产项目”调整后剩余部分的募集资金2,580.00万元以及超募资金717.95万元。 │
│ │ 同日，公司还审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的│
│ │议案》。为保障募投项目“氟膜新材建设项目”的顺利实施，公司拟将调整后的募集资金投│
│ │入金额以增资和提供借款方式投入实施主体天津氟膜。其中，4,000.00万元用于对天津氟膜│
│ │增资（其中，2,000.00万元计入注册资本，2,000.00万元计入资本公积），增资完成后天津│
│ │氟膜仍为公司全资子公司；另提供借款5,617.95万元，借款期限为实际借款之日起至募投项│
│ │目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款│
│ │可自动续期。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事
会第四次会议，于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本情况
1、公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：9132011572609726X9
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：南京市江宁区滨溪大道106号
5、法定代表人：杨文光
6、注册资本：8,412万元整
7、成立日期：2001年6月15日
二、注册地址变更情况
公司注册地址发生变更，实际位置未发生变更。
除上述变更内容外，公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变
。敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议
案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司20
24年度审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
首席合伙人：张彩斌
截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计师事务所2023年度经审计的收
入总额30171.48万元，其中审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元。2023年
度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元，上市公司主要行业包括制造业、
信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中
本公司同行业上市公司审计客户50家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同
）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名
从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王震
2001年6月成为注册会计师，2005年6月开始从事上市公司审计，2003年2月开始在公证天
业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(
002380)、新美星(300509)、迪威尔(688377)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。
签字注册会计师：谢振伟
2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天
业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有锦泓集团(
603518)、丰山集团(603810)、科远智慧(002380)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：薛敏
2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证
天业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有通用股份(601500
)、航亚科技(688510)、贝斯特(300580)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜
任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
经2022年度股东大会审议并授权，公司管理层与公证天业协商，公司支付其2023年报审计
费用30万元。同时董事会提请投东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平
协商确定2024年度审计费用。
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2024-02-22│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或
“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“肯特股份”，股票代码为“301591”。
发行人与保荐人（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为2103.00万股，本次
发行价格为人民币19.43元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份
。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“
四个值”）孰低值
22.6598元/股。故保荐人相关子公司无需参与跟投，保荐人相关子公司初始参与战略配售
的股票数量105.15万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1503.65万股，占本次发行
数量的71.50%；网上发行数量为599.35万股，占本次发行数量的28.50%。根据《南京肯特复合
材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”
）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5647.97464倍，高于100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的
整数倍，即4206000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1083.05万股，占本
次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1019.95万股，占本次发行总量的48.50%。回拨后
本次网上定价发行的最终中签率为0.0301304512%，申购倍数为3318.90151倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年2月20日（T+2日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1086367股，约占网下发行总量的10.03%，占
本次公开发行股票总量的5.17%。
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2024-02-19│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了
统计，本次网上定价发行有效申购户数为7176621户，有效申购股数为33851136000股，配号总
数67702272个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000067702272。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5647.97464倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍
，即420.60万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1083.05万股，占本次发行数量的51.50%；网上最
终发行数量为1019.95万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签
率为0.0301304512%，有效申购倍数为3318.90151倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2024年2月19日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年2月20日（T+2日）在《南京肯特复合材料
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》上公布摇号中签结果
。
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2024-02-06│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“肯特股份”、“公司”）首次
公开发行2103.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2023〕1931号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票2103.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股
，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8412.00万股。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人
相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。本次发行初始战略配售发行数量为105.
15万股，占发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网
下发行。
战略配售回拨前、回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1398.50万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为599.35万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况
将在2024年2月20日（T+2日）刊登的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2024年2月7日（T-1日）14:00-16:00；
2、网上路演网址：全景网（网址www.p5w.net）、全景路演（网址rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2024年1月31日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址
cn.chinadaily.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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