资本运作☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2024-10-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-23│其他事项
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一、重要声明与提示
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www
.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报
网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）
、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内
容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招
股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险
，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于
以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市
后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%，公司股票上市初期存在交易价格大
幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规
定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与
财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为7000.00万股，其中无限售条件流通股数量为1750.00万股，占
本次发行后总股本的比例为25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），六九一二所属行业为“I65软件和信息技
术服务业”。截至2024年10月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静
态市盈率为42.12倍，最近一个月平均滚动市盈率为44.04倍。
本次发行价格29.49元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东净利润摊薄后市盈率为22.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率42.12倍（截至2024年10月8日（T-3日））；低于招股说明书中所选可比公司2023年扣除
非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率36.31倍（截至2024年10月8日
（T-3日），剔除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做
出投资决策。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风
险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动
；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化
带来的风险，另需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险
是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持
保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实
提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）
均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投
资项目的效益需要在实施过程中逐步体现，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增
幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。
（七）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为29.49元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重
异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相
关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值
投资理念，避免盲目炒作。
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2024-10-17│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行1750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申
请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072号）。
发行人的股票简称为“六九一二”，股票代码为“301592”。发行人和保荐人（主承销商
）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发
行价格为29.49元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行股份全部为新股，不转让老股。
本次发行数量为1750万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，本次发行后公司总股本为70
00万股。本次发行网上发行数量为1750万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通
限制及限售期安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年10月15日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17432174
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：514074811.26
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：67826
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2000188.74
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销
商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为67826股。保荐人（主承销商）包销股份数量为6
7826股，包销金额为2000188.74元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.39%。
2024年10月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保
荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登
记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为6336.07万元，具体明细如下：
1、承销及保荐费：3894.91万元；
2、审计及验资费：1150.94万元；
3、律师费：728.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费：547.17万元；
5、发行手续费及其他费用：15.05万元。
注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五
入造成。发行手续费包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.
025%。
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2024-10-15│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“发行人”）首次公开发
行1750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳
证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2024〕1072号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行全部为新股，不转让老股。发行
人和保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）协商确定本次发行数量为1750万股，发行价格为29.49元/股。本次发行中，网上发行17
50万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
，发行人和保荐人（主承销商）于2024年10月14日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-10-14│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“发行人”）首次公开发
行1750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2024〕1072号）。
发行人的股票简称为“六九一二”，股票代码为“301592”。发行人和保荐人（主承销商
）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发
行价格为29.49元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行全部为新股，不转让老股。本次
发行数量为1750万股，其中网上发行1750万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流
通限制及限售期安排。
发行人与保荐人（主承销商）于2024年10月11日（T日）利用深交所交易系统网上定价发
行“六九一二”A股1750万股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为9796582户，有效申购股数为101599140000股，配号总
数为203198280个，起始号码为000000000001，截止号码为000203198280。本次网上定价发行
的中签率为0.0172245552%，网上投资者有效申购倍数为5805.66514倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年10月14日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东
路5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2024年10月15日（T+2日）
披露网上摇号中签结果。
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2024-10-10│其他事项
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根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川六九一二通信技术股份有限公司（
以下简称“六九一二”、“发行人”或“公司”）所属行业为“I65软件和信息技术服务业”
。截至2024年10月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为
42.12倍，本次发行价格29.49元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东净利润摊薄后市盈率为22.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均
静态市盈率42.12倍，低于招股说明书中所选可比公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东净利润摊薄后市盈率36.31倍（截至2024年10月8日（T-3日），剔除异常值和
极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商
）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
六九一二根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称“《管理
办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）《深圳证券交易所
首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号，以下简称“《业务实
施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以
下简称“《网上发行实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕
18号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首
次公开发行股票并在创业板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认
真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容
如下：
1、本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”或“一创投行”）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上
市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.49元/股。投
资者请按此价格在2024年10月11日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进
行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2024年10月11日（T日），网上申购时间为9
:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应依据2024年10月15日（T+2日）公告的《四川六九一二
通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称
“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2024年10月15日（T+2日
）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。
5、网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股
份数量不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并请广
大投资者认真阅读本公告及2024年10月10日（T-1日）披露的《四川六九一二通信技术股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与
本次新股发行。
8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大
事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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