资本运作☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2024-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-05-10│其他事项
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一、首次公开发行股票数量
本次公开发行股票13779518股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股
，公司股东不进行公开发售股份。
二、发行价格
本次发行价格为25.92元/股。
三、每股面值
每股面值为人民币1.00元。
四、市盈率
本次股票发行价格25.92元/股对应的市盈率为：
（一）11.74倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非
经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（二）11.09倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（三）15.65倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非
经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（四）14.79倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
五、市净率
发行市净率：1.96倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定，发行后每股净资产按
照2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次
发行后的总股本计算）。
六、发行方式及认购情况
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行的方式进行。
本次发行规模为13779518股，其中网上发行股份数量为13779500股，占本次发行总量的99
.9999%，剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股18股由保荐人（主承销商）负责包销
。有效申购股数为79986803500股，本次网上定价发行的中签率为0.0172272167%，网上投资者
有效申购倍数为5804.76821倍。具体情况详见本公司2024年4月30日披露的《成都瑞迪智驱科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》。
根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》
，网上投资者缴款认购13706094股，缴款认购金额为355261956.48元，放弃认购数量73406股
（网上投资者放弃认购的股份数量为73406股，未达深市新股网上申购单位500股的余股为18股
，两者合计为73424股），放弃认购金额1902683.52元。网上中签投资者放弃认购股数全部由
保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为73424股，包销金额为1
903150.08元，保荐人（主承销商）包销比例为0.5328%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行新股募集资金总额为35716.51万元，扣除不含增值税发行费用人民币约5660.90
万元，实际募集资金净额约为人民币30055.61万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年5月8日对发行人募集资金的资金到位
情况进行了审验，并出具报告号为XYZH/2024CDAA9B0145的《验资报告》。
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2024-05-08│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑞迪智驱”，股票代码为“301596”。发行人
和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为25.92元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。全部为新股，不转让老股。本次公开发行
股票13,779,518股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为55,118,072股
。本次发行中网上发行股票数量为13,779,500股，占本次发行总量的99.9999%，剩余未达到深
市新股网上申购单位500股的余股18股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行的股票无流
通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年5月6日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,706,094
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：355,261,956.48
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：73,406
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,902,683.52
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商
）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为73,424股（网上投资者放弃认购的股份数量为
73,406股，未达深市新股网上申购单位500股的余股为18股，两者合计为73,424股），包销金
额为1,903,150.08元。保荐人（主承销商）包销股份数量占发行总发行数量的比例为0.5328%
。
2024年5月8日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐
承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请
，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2024-05-06│其他事项
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞迪智驱”或“发行人”）首次公开发行13
779518股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2024〕231号）。本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发
行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商
确定本次发行数量为13779518股，发行价格为25.92元/股。本次发行中网上发行股票数量为13
779500股，占本次发行总量的99.9999%，剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股18股
由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2024年4月30日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-04-30│其他事项
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞迪智驱”或“发行人”）首次公开发行13
779518股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2024〕231号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有
限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑞迪智
驱”，股票代码为“301596”。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为25.92
元/股。本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发
行股票13779518股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为55118072股。
本次发行网上发行股票数量为13779500股，占本次发行总量的99.9999%，剩余未达到深市新股
网上申购单位500股的余股18股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行的股票无流通限制
及锁定安排。发行人和保荐人（主承销商）于2024年4月29日（T日）利用深交所交易系统网上
定价发行“瑞迪智驱”股票13779500股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为8679230户，有效申购股数为79986803500股，配号总数
为159973607个，起始号码为000000000001，截止号码为000159973607。本次网上定价发行的
中签率为0.0172272167%，网上投资者有效申购倍数为5804.76821倍。
发行人与保荐人（主承销商）于2024年4月30日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路50
45号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2024年5月6日（T+2日）披露网
上摇号中签结果。
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2024-04-26│其他事项
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根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下
简称“瑞迪智驱”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“C34通用设备制造业”。截至202
4年4月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.43倍，
本次发行价格25.92元/股对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净
利润摊薄后市盈率为20.86倍，对应2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净
利润摊薄后市盈率为15.65倍，皆低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈
率26.43倍；低于招股说明书中所选可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
司股东净利润摊薄后市盈率34.55倍（扣除异常值和极端值），但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判
发行定价的合理性，理性做出投资决策。
瑞迪智驱根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股
票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布
的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号，
以下简称“《首发业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（
深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会发布的《首
次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号），以及深交所有关股票发行上市规
则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。本次网上发行通过
深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资者定价
发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等环节，
具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售。
2、发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国金证券”
）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为25.92元/股，投资者请按此价格在2024年4月29日（T日）通
过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购
日为2024年4月29日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在2024年5月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
5、网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资
者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将
中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读本公告及2024年4月26日（T-1日）披露的《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市
场风险，审慎参与本次新股发行。8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日
，不存在影响本次发行的重大事项。
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2024-04-26│其他事项
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根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下
简称“瑞迪智驱”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“C34通用设备制造业”。截至202
4年4月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.43倍，
本次发行价格25.92元/股对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净
利润摊薄后市盈率为20.86倍，对应2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净
利润摊薄后市盈率为15.65倍，皆低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈
率26.43倍；低于招股说明书中所选可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
司股东净利润摊薄后市盈率34.55倍（扣除异常值和极端值），但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判
发行定价的合理性，理性做出投资决策。
瑞迪智驱首次公开发行13779518股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在
创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]231号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保
荐人（主承销商）”），经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股票数量为1377
9518股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次网上发行股票数量为137795
00股，占本次发行总量的99.9999%，剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股18股由保
荐人（主承销商）负责包销。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于2024年4月29日（T日）通过深交所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销
商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等环
节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.92元/股，投资者
请按此价格在2024年4月29日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购
，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2024年4月29日（T日），网上申购时间为9:15-11:
30、13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在20
24年5月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（5）网上投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者
缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中
止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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