资本运作☆ ◇301599 理奇智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-04-20│ 13.91│ 8.19亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售
情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价
中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管
理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为647.40万股，占本次发行股份数
量的10.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为971.10万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售
数量为647.40万股，占本次发行数量的10.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额
323.70万股回拨至网下发行。
截至2026年4月15日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2026年4月24日（T+4
日）之前，依据缴款原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22576407
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：314037821.37
3、网上投资者放弃认购数量（股）：82593
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1148868.63
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：35607000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：495293370.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3565464股，约占网下发行总量的10.01%，约
占本次公开发行股票总量的5.51%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海通包销，国泰海通包销股份的数量
为82593股，包销金额为1148868.63元。国泰海通包销股份数量占本次公开发行股票总量的比
例为0.13%。
2026年4月24日（T+4日），国泰海通将包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提
交股份登记申请，将包销股份登记至国泰海通指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额8142.70万元，具体如下：
1、保荐及承销费用：4795.22万元；
2、审计及验资费用：1834.91万元；
3、律师费用：935.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：464.15万元；
5、发行手续费及其他费用：113.42万元。
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2026-04-22│其他事项
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无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行6474.0
0万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册（证监许可〔2026〕269号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6474.00万股，本次发行价
格为人民币13.91元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为971.10万股，占本次发行数量的15.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量
为647.40万股，占本次发行股份数量的10.00%。最终战略配售股份数量为647.40万股，占本次
发行数量的10.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额323.70万股将回拨至网下发
行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4726.05万股，占扣除
最终战略配售数量后发行数量的81.11%；网上初始发行数量为1100.55万股，占扣除最终战略
配售数量后发行数量的18.89%。
根据《无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10540.11349倍，
高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本
次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即1165.35万股）由网下回拨至网上
。回拨后，网下最终发行数量为3560.70万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.
11%；网上最终发行数量为2265.90万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。
回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0195337522%，申购倍数为5119.34415倍。
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2026-04-22│其他事项
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无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“理奇智能”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行6474.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕269号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年4月22日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年4月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由国泰海通包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本
次发行的保荐人（主承销商）于2026年4月21日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了理奇智能首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开
、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-04-21│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了
统计，本次网上定价发行有效申购户数为13741242户，有效申购股数为115999219000股，配号
总数231998438个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000231998438。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10540.11349倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向
上取整至500股的整数倍，即1165.35万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为3560.70万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的6
1.11%；网上最终发行数量为2265.90万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%
。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0195337522%，申购倍数为5119.34415倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2026年4月21日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026年4月22日（T+2日）公布摇号中签结果。
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2026-04-17│其他事项
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无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“理奇智能”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行6474.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请
已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕269号）。
经发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“
保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为6474.00万股，占发行后总
股本的15.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交
所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第228号]）
、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深交所发布的《深圳证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上[2025]267号）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上[2025]224号）、
《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号），中国证券业协会
（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18
号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2025]57号）和《首次公开发行
证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2024]277号），请投资者关注相关规定的
变化。
本次发行价格13.91元/股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊
薄后市盈率为22.70倍，对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东
的净利润摊薄后市盈率为22.20倍，低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东净利润的平均静态市盈率50.72倍，低于中证指数有限公司2026年4月15日（T-3
日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率40.77倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的
合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。
初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通
过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《无锡理奇智能装备股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申
购价格高于14.20元/股（不含14.20元/股）的配售对象全部剔除；将申购价格为14.20元/股，
拟申购数量小于2200万股（不含2200万股）的配售对象全部剔除；将申购价格为14.20元/股，
拟申购数量等于2200万股，且申购时间同为2026年4月15日14:32:40:207的配售对象中，按网
下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列将16个配售对象予以剔除。以上过程共
剔除96个配售对象，剔除的拟申购总量为200000万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购
数量总和19952360万股的1.0024%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为13.91元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年4月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年4月20日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格为13.91元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为971.10万股，占本次发行数量的15.00%。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计
划最终战略配售股份数量为647.40万股，占本次发行股份数量的10.00%。参与战略配售投资者
最终战略配售股份数量为647.40万股，占本次发行股份数量的10.00%。初始战略配售与最终战
略配售股数的差额323.70万股将回拨至网下发行。
5、本次发行价格13.91元/股对应的市盈率为：
（1）18.63倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）19.30倍（每股收益
按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）21.92倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）；（4）22.70倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2026-04-16│其他事项
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无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“理奇智能”、“公司”）首次
公开发行6474.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请
已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕269号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票6474.00万股，占发行后总股本的比例为15.00%，全部为公开发行新股
，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为43160.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为971.10万股，占本次发行数量的15.00%。其中，保荐人
相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的5.00%，即323.70万股（如本次发行价格超过剔除
最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人
相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即647.
40万股，且认购金额不超过10082.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定
，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为4402.35万股，约占扣除初始战略配售数量后
发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1100.55万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及
网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年
4月22日（T+2日）刊登的《无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年4月17日（T-1日，周五）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2026年4月10日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）上的招股意
向书全文及相关资料。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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