资本运作☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2024-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-29│其他事项
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深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日分别召开第二届董事
会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的
净利润206,933,363.77元，母公司净利润294,890,087.89元。根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，提取法定盈余公积29,489,008.79元。截至2024年6月30日，合并报表未分配利润
为1,160,171,429.08元，母公司未分配利润为1,023,529,628.59元。按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低原则，公司可供分配利润为1,023,529,628.59元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于
公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者
，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本414,909,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(
含税)，预计合计派发现金红利人民币124,472,941.80元(含税)，占公司2024年半年度归属上
市公司股东的净利润的60.15%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配预案披露后至实施前公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”
的原则对分配比例进行相应调整。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，在符合利润分配原则
、保证公司正常经营及兼顾对投资者利益的前提下，同意以公司现有总股本414,909,806股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，合计派发现金红利人民币124,47
2,941.80元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至实施前公
司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，从公司、
股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，因此，全体监事一致同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交
公司2024年第二次临时股东大会进行审议。
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2024-07-25│其他事项
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公司股票上市的相关信息
1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
2、上市时间：2024年7月26日
3、股票简称：绿联科技
4、股票代码：301606
5、本次公开发行后的总股本：41490.9806万股
6、本次公开发行的股票数量：4150.0000万股，全部为公开发行的新股7、本次上市的无
流通限制及限售安排的股票数量：3120.8287万股8、本次上市的有流通限制或者限售安排的股
票数量：38370.1519万股9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和
限售安排：本次发行最终战略配售数量为8298084股，约占本次发行数量的20.00%，战略配售
的对象为华泰绿联科技家园1号创业板员工持股集合资产管理计划及服务贸易创新发展引导基
金（有限合伙）。上述战略配售对象获配股票的限售期12个月，限售期自本次公开发行的股票
在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用
中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项
”之“一、与投资者保护相关的承诺”之“（一）发行人股东、实际控制人、发行人董事、监
事、高级管理人员及其他人员关于股份锁定、减持意向的承诺函”。
11、发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项
”之“一、与投资者保护相关的承诺”之“（一）发行人股东、实际控制人、发行人董事、监
事、高级管理人员及其他人员关于股份锁定、减持意向的承诺函”。
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2024-07-25│其他事项
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保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为王天琦和高博。其保荐业务执业情况如下：王天琦先生
：保荐代表人，会计学硕士，现任华泰联合证券投资银行业务线总监，主要负责或参与了达利
凯普首次公开发行项目、伟创电气首次公开发行项目、圣阳股份非公开发行项目、唯赛勃首次
公开发行项目、德尔未来公开发行可转换公司债券项目、南山控股发行A股股份换股吸收合并
深基地B股项目、华中数控发行股份购买资产项目、金证股份非公开发行股份、富邦股份重大
资产重组、指媒数字新三板挂牌等。
高博先生：保荐代表人，金融硕士，现任华泰联合证券投资银行业务线执行总经理，曾主
持或参与的项目主要包括：维尔利首次公开发行项目、蓝科高新首次公开发行项目、万润科技
首次公开发行项目、长方集团首次公开发行项目、新产业首次公开发行项目、光峰科技首次公
开发行项目、燕麦科技首次公开发行项目等。
2、项目协办人
本次绿联科技首次公开发行股票项目的协办人为陈洁斌，其保荐业务执业情况如下：
陈洁斌先生：保荐代表人，经济学硕士，现任华泰联合证券投资银行业务线副总监，曾主
持或参与的项目主要包括：华宝新能首次公开发行项目、华润材料首次公开发行项目、华特气
体首次公开发行项目、清源股份向不特定对象发行可转债项目、高新发展非公开发行项目、东
贝集团换股吸收合并东贝B股项目、奋达科技发行股份购买资产项目、华东重机发行股份购买
资产项目、柳化股份破产重整项目等。
3、其他项目组成员
其他参与本次绿联科技首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括张冠峰、张延恒、
王泽川、陈亿、方宇晖、李明康、王晓晖。
4、联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
通讯方式：0755-82492010
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2024-07-19│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”或“华泰联合证券”）。发行人股票简称为“绿联科技”，股票代码为“301606”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为21.21元/股，发行数量为4150.0000
万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故
保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为830.0000万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的
发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者，最终战略配售数量为829.8084万
股，约占本次发行数量的20.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额0.1916万股回
拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2656.1916
万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%；网上初始发行数量为664.0000万
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.00%。
根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6263.10136倍，超过100倍，发行人和主承销商决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量后发行数量的20
.00%（向上取整至500股的整数倍，即664.0500万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1992.1416万股，约占扣除最终战略配售数量后本
次公开发行新股数量的60.00%，网上最终发行数量为1328.0500万股，约占扣除最终战略配售
数量后本次公开发行新股数量的40.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0319342637%，有效
申购倍数为3131.43278倍。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年7月17日（T+2日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为1993629股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.80%。
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2024-07-17│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行
价格，参与本次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者。
（二）获配结果
本次发行初始战略配售数量为830.0000万股，占本次发行总量的20.00%。根据最终确定的
发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管
理计划（以下简称“绿联科技员工资管计划”）和其他参与战略配售的投资者：服务贸易创新
发展引导基金（有限合伙）（以下简称“服贸基金”）。
绿联科技员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购
金额不超过8800.00万元；服贸基金参与战略配售的认购金额不超过15000.00万元，且战略配
售回拨后，其他参与战略配售的投资者最终战略配售数量不超过发行人本次公开发行后总股本
的1%，即414.9098万股。根据最终确定的发行价格，绿联科技员工资管计划最终战略配售股份
数量为4148986股，约占本次发行数量的10.00%；服贸基金最终战略配售股份数量为4149098股
，约占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为8298084股，约占本次发行总量
的20.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额0.1916万股将回拨至网下发行。
截至2024年7月9日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资金
。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年7月1
9日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行5
股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《
深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投
资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购
的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保
荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年7月15日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中
披露的262家网下投资者管理的5891个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了
网下申购，有效申购数量为6698250万股。
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2024-07-17│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年7月1
7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“绿联
科技”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次
发行的保荐人（主承销商）于2024年7月16日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-07-16│其他事项
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一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为7760471户，有效申购股数为41586993000股。配号总数831739
86个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000083173986。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6263.10136倍，超过100倍，发行人和主承销商决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量
的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即664.0500万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动
后，网下最终发行数量为1992.1416万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00
%，网上最终发行数量为1328.0500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%
。回拨后本次网上发行中签率为0.0319342637%，有效申购倍数为3131.43278倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2024年7月16日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业
中心311室进行摇号抽签，并将于2024年7月17日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2024-07-12│其他事项
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1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市绿联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于
24.77元/股（不含24.77元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为24.77元/股，拟申购数
量小于1300万股（不含1300万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为24.77元/股、拟申购数
量为1300万股、系统提交时间同为2024年7月9日09:45:24:478的配售对象中，按照深交所网下
发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除20个配售对象。
以上过程共剔除67个配售对象，剔除的拟申购总量为71750万股，占本次初步询价剔除无
效报价后拟申购数量总和7106380万股的1.0097%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔
除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业
、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为21.21元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年7月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年7月15日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行价格为21.21元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者，即华泰绿联科技
家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“绿联科技员工资管计划”）和服务贸
易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简称“服贸基金”）。根据最终确定的发行价格，绿
联科技员工资管计划最终战略配售股份数量为414.8986万股，约占本次发行数量的10.00%，服
贸基金最终战略配售股份数量为414.9098万股，约占本次发行数量的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为830.0000万股，占本次发行数量的20.00%。
最终战略配售数量为829.8084万股，约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售
数量与最终战略配售数量的差额0.1916万股回拨至网下发行。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
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2024-07-12│其他事项
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根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，深圳市绿联科技股份有限公司（
以下简称“绿联科技”、“发行人”或“公司”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制
造业”。截至2024年7月9日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子
设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为33.11倍。本次发行价格21.21元/股对应的
发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为24.00倍，低于中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前
后孰低归属于母公司股东净利润的静态市盈率26.70倍。但仍存在未来发行人股价下跌给投资
者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性作出投资。
绿联科技首次公开发行4150.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）予以注册（证监许可〔2024〕402号）。
经发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
、“保荐人（主承销商）”）协商决定，本次发行数量4150.0000万股，占发行后总股本的10.
0022%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕
）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市
场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号），中国证券业协会发布
的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网
下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔20
23〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次网下发行通过深交所网下发行电
子平台进行及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记结算平台实施；本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式
进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市绿联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于
24.77元/股（不含24.77元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为24.77元/股，拟申购数
量小于1300万股（不含1300万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为24.77元/股、拟申购数
量为1300万股、系统提交时间同为2024年7月9日09:45:24:478的配售对象中，按照深交所网下
发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除20个配售对象。以上过程共剔除67个配售
对象，剔除的拟申购总量为71750万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和71063
80万股的1.0097%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业
、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为21.21元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
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2024-07-11│其他事项
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深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4150.0000万股人民
币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业
板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]402
号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票4150.0000万股，占发行后总股本的比例为10.0022%，全部为公开发
行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为41490.9806万股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划、保荐人相关子公司跟投（或有）以及其他参与战略配售的投资者组成，初始战略
配售发行数量为830.0000万股，占发行数量的20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即
不超过415.0000万股，且预计认购金额不超过8800.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公
开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职
业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中
位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初
始战略配售发行数量为207.5000万股，占本次发行数量的5.00%；其他参与战略配售的投资者
初始战略配售数量为207.5000万股，占本次发行数量的5.00%，且认购金额不超过15000.00万
元。战略配售回拨后，其他参与战略配售的投资者最终战略配售数量不超过发行人本次公开发
行后总股本的1%，即414.9098万股。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2656.0000万股，占扣除初始战略配售后
本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量为664.0000万股，占扣除初始战略配售后本次发行
总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下
及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024
年7月17日（T+2）刊登的《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年7月12日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者
关注。
一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年7月12日（T-1日，周五）14:00-17:00三、参加人员：发行人
管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.
cninfo.com.cn;中国证券网，网址www.cnstock.com;证券日报网，网址www.zqrb.cn;证券时报
网，网址www.stcn.com;中证网，网址www.cs.com.cn）查阅。
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