资本运作☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川珂玛材料技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州珂玛材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川珂玛材料技术有限公司 │
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│交易概述 │苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日分别召开第二届董事│
│ │会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技│
│ │术有限公司（以下简称“四川珂玛”）增资5000万元用于实施“泛半导体核心零部件加工制│
│ │造项目”。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-09│其他事项
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发行人的股票简称为“珂玛科技”，股票代码为“301611”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币8.00元/股，发行股份数
量为7500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业组成。本次发行初始战略配售数量为1500.00万股，占本次发行数
量的20.00%，最终战略配售数量为1500.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数
量与初始战略配售数量一致。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4800.00万股，占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1200.00万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的20.00%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为60
00.00万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5524.37346倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即1200.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为36
00.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上最终发行数量为2400.00
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.
0362032005%，申购倍数为2762.18673倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年8月7日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为3601892股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.80%。
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2024-08-07│其他事项
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一、战略配售最终结果
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，珂玛科技员工资管计划最终
战略配售数量为750.00万股，占本次发行总量的10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略
配售股份数量为750.00万股，占本次发行数量的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为1500.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数
量为1500.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
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2024-08-07│其他事项
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根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2024年8月6日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式
。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-08-06│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了
统计，本次网上发行有效申购户数为7948508户，有效申购股数为66292481500股，配号总数为
132584963个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000132584963。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5524.37346倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即1200.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为36
00.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上最终发行数量为2400.00
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.
0362032005%，申购倍数为2762.18673倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2024年8月6日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5
045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年8月7日（T+2日）在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、经济参考网（www
.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadail
y.com.cn）上公布摇号中签结果。
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2024-08-02│其他事项
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”或“公司”）根据
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《
首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发
行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》
”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简
称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修
订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行
证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则
》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）等相关法律法规、监
管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规
则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅
读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网
上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行适用于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行
与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会
令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细
则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修
订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则
》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023
〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性
做出投资决策。
本次发行价格8.00元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为44.90倍，高于中证指数有限公司2024年7月30日（T-4日）发
布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率32.63倍，超出幅
度约为37.60%；低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东
净利润对应的平均静态市盈率82.12倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
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2024-08-02│其他事项
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕640号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量7500.00万股，占本次发行后公
司股份总数的比例约为17.20%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行
的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205
号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证
上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下
发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会发布的《首次公
开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理
规则》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格8.00元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为44.90倍，高于中证指数有限公司2024年7月30日（T-4日）发
布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率32.63倍，超出幅
度约为37.60%；低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东
净利润对应的平均静态市盈率82.12倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采
用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州珂玛材料科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于9.
03元/股（不含9.03元/股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除59个配售对象，对应剔除的
拟申购总量为133450万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和13
229280万股的1.0087%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.00元/股，网下发行不再进行累计投标
询价。
投资者请按此价格在2024年8月5日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年8月5日（T日），其中网下申购时间为09:30
-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:0015:00。
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2024-08-01│其他事项
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会
审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2024〕640号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票7500.00万股，约占本次公开发行后总股本的17.20%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为43600.00万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1500.00万股，占本次发行数量的20.00%。其中，
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不
超过本次发行数量的10.00%，即不超过750.00万股，且预计认购金额不超过8680.00万元；保
荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老
保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为375.00万股，占本次发行数量
的5.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过10500.00万元。最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4800.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的80.00%，网上初始发行数量为1200.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00
%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年8月7日（
T+2日）刊登的《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行
初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2024年8月2日（T-1日，周五）14:00-16:00；
2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中
证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn
.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，
网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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