资本运作☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
英文名称：AlneraAluminiumCo.,Ltd.
注册资本：7192.0565万元
法定代表人：何峰
成立日期：2015年12月18日（2020年1月2日整体变更设立股份有限公司）注册地址：重庆
市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房邮政编码：408000
联系电话：023-71462254
传真号码：023-71462254
互联网网址：www.alnera.cn
电子信箱：ir@alnera.cn
本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市
（二）主营业务
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研
发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，
是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。
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2024-10-24│其他事项
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一、发行数量
本次发行向社会公众公开发行股票2397.3600万股，全部为公开发行新股，不安排老股转
让。本次公开发行后公司总股本9589.4165万股，本次公开发行股份数量约占公司本次公开发
行后总股本的25.00%。
二、发行价格
本次发行价格为27.70元/股。
三、每股面值
每股面值为人民币1.00元。
四、发行市盈率
本次发行价格27.70元/股，此价格对应的发行人2023年市盈率为：（1）10.53倍（每股收
益按照2023年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股
东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）10.93倍（每股收益按照2023年度经会计师事务
所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算）；（3）14.04倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）14.57倍（每
股收益按照2023年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
五、发行市净率
本次发行市净率为2.04倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资
产按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公
司所有者权益按照2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和
计算）。
六、发行方式与认购情况
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数孰低值28.3700元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差
额119.8680万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1714.1600万股，约占
本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为683.2000万股，约占本次发行数量的28.50%。战
略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2397.3600万股，网上及网下最终发行数量将
根据网上、网下回拨情况确定。
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2024-10-22│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕999号）。本次发行的保荐人（主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新铝
时代”，股票代码为“301613”。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格
为人民币27.70元/股，发行股份数量为2397.3600万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发
行不向参与战略配售的投资者定向配售。
初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额119.8680万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1714.1600万股，约占
本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为683.2000万股，约占本次公开发行数量的28
.50%。最终网下、网上发行合计数量2397.3600万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、
网下回拨情况确定。
根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7968.58460倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即
479.5000万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1234.6600万股，
约占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1162.7000万股，约占本次公开发行数
量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0213569203%，有效申购倍数为4682.32304倍
。
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2024-10-18│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
4年10月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，重
庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“发行人”）和保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将中止本次新股发行，并就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2024年10月17日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-10-18│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕999号）。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行股份数量为2397.3600万股，发行价格为人民币27.70元/股。本次发行的
发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通
过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简
称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基
金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称
“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公
司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发
行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额119.86
80万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1714.1600万股，约占
本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为683.2000万股，约占本次公开发行数量的28
.50%。最终网下、网上发行合计数量2397.3600万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、
网下回拨情况确定。
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2024-10-17│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕999号）。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行价格为27.70元/股，本次发行股份数量为2397.3600万股。本次发行价格
未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募
集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年
金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数
和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发
行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额119.86
80万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1714.1600万股，约占
本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为683.2000万股，约占本次发行数量的28.50%。最
终网下、网上发行合计数量2397.3600万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨
情况确定。
新铝时代于2024年10月16日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“新
铝时代”股票683.2000万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年10月18日（T+2日）及时履行缴款
义务：
1、网下获配投资者应根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网下发行初步配售结果公告》，于2024年10月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发
行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全
部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年10月18
日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
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2024-10-15│其他事项
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本次发行适用于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行
与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会
令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细
则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修
订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则
》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023
〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性
做出投资决策。
本次发行价格27.70元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东净利润对应的摊薄后市盈率为14.57倍，低于中证指数有限公司2024年10月10日（T-4日）
发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.63倍，低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率17.79倍，但仍存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风
险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内
容如下：
1、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《重庆新铝时代科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申
购价格高于30.24元/股（不含30.24元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为30.24元/股
、拟申购数量小于800万股（不含）的配售对象全部剔除；在拟申购价格为30.24元/股、拟申
购数量等于800万股且系统提交时间同为2024年10月10日13:01:38:083的配售对象中，按照深
交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除30个配售对象。以上过程共剔除
54个配售对象，对应剔除的拟申购总量为41300万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资
者报价后拟申购数量总和4060270万股的1.0172%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔
除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.70元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年10月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年10月16日（T日），其中网下申购时间为9
:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为27.70元/股，本次发行的价格不
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基
金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简
称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金
”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与
本次战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发
行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额119.8680万
股回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
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2024-10-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕999号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量2397.3600万股，占本次发行后
公司股份总数的比例约为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发
行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205
号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证
上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下
发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会发布的《首次公
开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理
规则》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格27.70元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东净利润对应的摊薄后市盈率为14.57倍，低于中证指数有限公司2024年10月10日（T-4日）
发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.63倍，低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率17.79倍，但仍存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风
险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采
用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《重庆新铝时代科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申
购价格高于30.24元/股（不含30.24元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为30.24元/股
、拟申购数量小于800万股（不含）的配售对象全部剔除；在拟申购价格为30.24元/股、拟申
购数量等于800万股且系统提交时间同为2024年10月10日13:01:38:083的配售对象中，按照深
交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除30个配售对象。以上过程共剔除
54个配售对象，对应剔除的拟申购总量为41300万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资
者报价后拟申购数量总和4060270万股的1.0172%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.70元/股，网下发行不再进行累
计投标询价。
投资者请按此价格在2024年10月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年10月16日（T日），其中网下申购时间为9
:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
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2024-10-14│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会
审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2024〕999号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票2397.3600万股，约占本次公开发行后总股本的25.00%，全部为公开发
行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为9589.4165万股。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人
相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售的发行数量为119.8680万
股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网
下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1594.2920万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的70.00%，网上初始发行数量为683.2000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年10
月18日（T+2日）刊登的《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2024年10月15日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中
证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn
.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址w
ww.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。
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