资本运作☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2024-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-25│其他事项
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发行人的股票简称为“长联科技”，股票代码为“301618”。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售
股份。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为1,611.00万股，本次发行价格为
21.12元/股。本次发行中网上发行1,611.00万股，占本次发行总量的100.00%。本次发行的股
票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年9月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,990,486
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：337,719,064.32
3、网上投资者放弃认购数量（股）：119,514
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,524,135.68
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商
）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为119,514股。保荐人（主承销商）包销股份的数量
为119,514股，包销金额为2,524,135.68元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量
的比例为0.74%。
2024年9月25日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包
销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为6,303.13万元，明细如下：
1、保荐及承销费用：3,647.41万元；
2、审计及验资费用：1,254.72万元；
3、律师费用：849.06万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：505.66万元；
5、发行手续费及其他费用：46.29万元。
注1：上述各项费用均为不含增值税金额；
注2：发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率
为0.025%；
注3：上述各项费用合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
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2024-09-23│其他事项
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上
市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（
证监许可﹝2024﹞763号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐
人（主承销商）东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐人（主承销商）”)协
商确定本次发行数量1611.00万股，发行价格为21.12元/股。本次发行中网上发行1611.00万股
,占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
根据《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，
发行人和保荐人（主承销商）于2024年9月20日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-09-20│其他事项
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”或“发行人”）首次公开发行
16110000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可﹝2024﹞763号）。
发行人的股票简称为“长联科技”，股票代码为“301618”。发行人和保荐人（主承销商
）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次
发行价格为21.12元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行
股票16110000股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为64439900股。
本次发行网上发行股票数量为16110000股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流
通限制及锁定安排。
发行人与保荐人（主承销商）于2024年9月19日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行
“长联科技”股票16110000股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为7720833户，有效申购股数为77298783000股，配号总数
为154597566个，起始号码为000000000001，截止号码为000154597566。本次网上定价发行的
中签率为0.0208412078%，网上投资者有效申购倍数为4798.18641倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年9月20日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2024年9月23日（T+2日）披
露网上摇号中签结果。
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2024-09-18│其他事项
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长联科技首次公开发行1611.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕76
3号）。
经发行人与保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐
人（主承销商）”）协商确定，本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式发行，不进行网
下询价和配售。本次发行数量1611.00万股，其中，网上发行1611.00万股，占本次发行总量的
100%。本次发行股份全部为公开发行新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安
排。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于2024年9月19日（T日）通过深交所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销
商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体
内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。
（2）发行人与保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销
商）”或“东莞证券”）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、
募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.12元/股。投资者请按此价格
在2024年9月19日（T日，申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，
申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为9：15-11：30、13：00-15：00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”
）履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年9月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金
，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（5）网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认
购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托
凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
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2024-09-18│其他事项
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1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不
进行网下询价和配售。
2、发行人与保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”或“东莞证券”）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募
集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.12元/股。投资者请按此价格在
2024年9月19日（T日，申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申
购时无需缴付申购资金，网上申购时间为9：15-11：30、13：00-15：00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年9月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
5、网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购
的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
7、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读本公告及2024年9月18日（T-1日）披露的《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大
事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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