资本运作☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│6500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嵊州天脉导热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州天脉导热科技股份有限公司 │
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│卖方 │嵊州天脉导热科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开公司第三届董│
│ │事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子│
│ │公司增资以投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金人民币6,500万元向全资子公司嵊 │
│ │州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）增资，用于投资建设新项目。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│增资
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开公司第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子
公司增资以投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金人民币6500万元向全资子公司嵊州天
脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）增资，用于投资建设新项目。
公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
投资项目名称：嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目。
投资金额及资金来源：项目总投资额为人民币51070.39万元，公司拟使用部分超募资金人
民币6500万元向嵊州天脉增资以实施该项目，剩余资金由嵊州天脉通过使用自有资金或自筹资
金的方式进行解决。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：行业竞争风险、新建项目有一定的爬坡期、研发技术人员流失的风险、项目进
度及效益不达预期风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2024]479号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）28
92.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币21.23元/股。本次募集资金总额为
人民币61397.16万元，扣除发行费用人民币6904.54万元（不含增值税）后，公司本次实际募
集资金净额为人民币54492.62万元。
上述募集资金已于2024年10月21日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年10
月21日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[20
24]B075号，以下简称“《验资报告》”）。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》。
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2024-10-30│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天脉”）于2024年10月29日
召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超
募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过
（含）4300万元，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超
募资金专户。本次使用超募资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议批准。
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2024-10-30│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天脉”）于2024年10月29日
召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4200万元超募资金永久性补充流动资金，占超募
资金总额的比例为28.00%。本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司独立董事在其职责范围
内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。公司于2024年10月
29日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于购买董监
高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将
有关事宜公告如下:
一、责任险具体方案
1、投保人：苏州天脉导热科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体独立董事
3、赔偿限额:不超过人民币1,200万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投
保）
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2024-10-23│其他事项
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本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险
，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市
后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。公司股票上市初期存在交易价格大
幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规
定，对其他可能存在的风险因素也应当有多了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与
财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为115680000股，其中无限售条件的流通股数量为21992305股，
占本次发行后总股本的比例约为19.01%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风
险。
（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为21.23元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重
异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相
关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值
投资理念，避免盲目炒作。
（四）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异
本次发行价格为21.23元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企
业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低
值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），发行人所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至2024年10月9日（T-
4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月
平均静态市盈率为31.49倍。
本次发行价格21.23元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东净利润摊薄后市盈率为16.31倍，低于中证指数有限公司2024年10月9日（T-4日）发布的
“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率31.49倍；低于同行业
上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率63.9
7倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险
、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；
市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带
来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是
指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保
证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出
或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实
提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）
均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间
内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加
的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降
。
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2024-10-21│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下
简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“苏州天脉”，股票代码为“301626”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为21.23元/股，发行数量为2892
万股，全部为新股发行，发行人股东不公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保
荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资
产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合
资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为230168
2股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行
数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1446000股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1865.35万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的28.33%。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7915.66893倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行新股数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即520.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为134
4.75万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%；网上最终发行数量为1258.0
5万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0
.0215515098%，有效申购倍数为4640.04614倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10月17日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价
的中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，共赢32号最终战略配售股份数量为2301682股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33
号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行数量的2.04%。本次发行最终战略配售数
量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1446000
股回拨至网下发行。
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2024-10-17│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州天脉”）首次公开发行股
票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕
479号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年10月17日（T+2日）及时履行缴款
义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
4年10月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发
行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国投证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2024年10月16日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监
督下进行并公证。
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2024-10-17│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委
员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479号）。
发行人与国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行
股份数量为2892万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行价格为人
民币21.23元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资
产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合
资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为230168
2股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行
数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1446000股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1865.35万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2602.80万股，网上及网
下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7915.66893倍，高
于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次
公开发行新股数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即520.60万股）由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为1344.75万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67
%；网上最终发行数量为1258.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回
拨后本次网上发行的中签率为0.0215515098%，有效申购倍数为4640.04614倍。
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2024-10-16│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州天脉”）首次公开发行股
票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2024〕479号）。
发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行价格为人民币21.23元/股，本次发行股份数量为2892万股。本次发行的发
行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过
公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和
职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价
中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资
产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合
资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为230168
2股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行
数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1446000股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1865.35万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2602.80万股，网上及网
下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
苏州天脉于2024年10月15日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行“苏州天脉”股票7
37.45万股。
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2024-10-14│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委
员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监
许可[2024]479号）。
经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）
”或“国投证券”）协商确定本次发行数量为2892万股，全部为公开发行新股，发行人股东不
公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第208号〕）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证
监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实
施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会
发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券
网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格21.23元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东净利润摊薄后市盈率为16.31倍，低于同行业上市公司2023年扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率63.97倍，低于中证指数有限公司2024
年10月9日（T-4日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均
静态市盈率31.49倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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2024-10-14│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第208号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监
会令[第205号]）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所首次公开发行
证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称“《业务实施细则》”）
、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深证上〔2018〕279号
）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则
（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国
证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等相关法律
法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所有关股票发行上市规则和最新操作指
引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。初
步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进
行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深
交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第208号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深交所发布的
《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）、《
深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、
中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首
次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号），请投资者关注相关规定的变
化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格21.23元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东净利润摊薄后市盈率为16.31倍，低于同行业上市公司2023年扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率63.97倍，低于中证指数有限公司2024
年10月9日（T-4日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均
静态市盈率31.49倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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2024-10-11│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股A股
并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2024]
479号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开
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