资本运作☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2024-10-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-21│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下
简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“苏州天脉”，股票代码为“301626”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为21.23元/股，发行数量为2892
万股，全部为新股发行，发行人股东不公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保
荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资
产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合
资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为230168
2股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行
数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1446000股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1865.35万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的28.33%。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7915.66893倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行新股数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即520.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为134
4.75万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%；网上最终发行数量为1258.0
5万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0
.0215515098%，有效申购倍数为4640.04614倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10月17日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价
的中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，共赢32号最终战略配售股份数量为2301682股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33
号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行数量的2.04%。本次发行最终战略配售数
量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1446000
股回拨至网下发行。
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2024-10-17│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州天脉”）首次公开发行股
票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕
479号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年10月17日（T+2日）及时履行缴款
义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
4年10月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发
行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国投证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2024年10月16日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监
督下进行并公证。
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2024-10-17│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委
员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479号）。
发行人与国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行
股份数量为2892万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行价格为人
民币21.23元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资
产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合
资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为230168
2股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行
数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1446000股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1865.35万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2602.80万股，网上及网
下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7915.66893倍，高
于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次
公开发行新股数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即520.60万股）由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为1344.75万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67
%；网上最终发行数量为1258.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回
拨后本次网上发行的中签率为0.0215515098%，有效申购倍数为4640.04614倍。
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2024-10-16│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州天脉”）首次公开发行股
票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2024〕479号）。
发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行价格为人民币21.23元/股，本次发行股份数量为2892万股。本次发行的发
行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过
公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和
职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价
中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资
产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合
资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为230168
2股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590318股，约占本次发行
数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2892000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1446000股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1865.35万股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2602.80万股，网上及网
下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
苏州天脉于2024年10月15日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行“苏州天脉”股票7
37.45万股。
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2024-10-14│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委
员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监
许可[2024]479号）。
经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）
”或“国投证券”）协商确定本次发行数量为2892万股，全部为公开发行新股，发行人股东不
公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第208号〕）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证
监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实
施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会
发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券
网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格21.23元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东净利润摊薄后市盈率为16.31倍，低于同行业上市公司2023年扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率63.97倍，低于中证指数有限公司2024
年10月9日（T-4日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均
静态市盈率31.49倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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2024-10-14│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第208号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监
会令[第205号]）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所首次公开发行
证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称“《业务实施细则》”）
、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深证上〔2018〕279号
）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则
（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国
证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等相关法律
法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所有关股票发行上市规则和最新操作指
引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。初
步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进
行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深
交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第208号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深交所发布的
《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）、《
深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、
中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首
次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号），请投资者关注相关规定的变
化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格21.23元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东净利润摊薄后市盈率为16.31倍，低于同行业上市公司2023年扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率63.97倍，低于中证指数有限公司2024
年10月9日（T-4日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均
静态市盈率31.49倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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2024-10-11│其他事项
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股A股
并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2024]
479号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票2892万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例为25%，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为11568万股
。
本次发行参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。其中，发行人的
高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行
数量的10%，即不超过289.20万股，且认购金额不超过7231万元；保荐人相关子公司跟投（如
本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年
金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下
简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公
司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始数量不超过本次发行数量的5%，即不超过14
4.60万股。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，
具体比例和金额将在确定发行价格后确定。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1720.75万股，约占扣除初始战略配售数
量后发行数量的70%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网
上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年10
月17日（T+2）刊登的《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年10月14日（周一）14:00~17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员
《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及
相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com
；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.j
jckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinada
ily.com.cn）查阅。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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