资本运作☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-01 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │溧阳壹连电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳壹连科技股份有限公司 │
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│卖方 │溧阳壹连电子有限公司 │
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│交易概述 │深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳│
│ │建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司溧阳壹连电子有限公司（│
│ │以下简称“溧阳壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使│
│ │用募集资金人民币15,000.00万元对实施主体溧阳壹连进行增资以实施募投项目，本次增资 │
│ │完成后，溧阳壹连的注册资本将增加至20,000.00万元，公司仍持有其100%的股权；同时拟 │
│ │使用募集资金一次或分次逐步向实施主体溧阳壹连提供人民币44,000.00万元的无息借款以 │
│ │实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司│
│ │宁德壹连电子有限公司（以下简称“宁德壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集│
│ │资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币10,000.00万元对实施主体宁德壹连进行增资以 │
│ │实施募投项目。本次增资完成后，宁德壹连的注册资本将增加至12,000.00万元，公司仍持 │
│ │有其100%的股权。 │
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│公告日期 │2025-01-01 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁德壹连电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳壹连科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁德壹连电子有限公司 │
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│交易概述 │深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳│
│ │建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司溧阳壹连电子有限公司（│
│ │以下简称“溧阳壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使│
│ │用募集资金人民币15,000.00万元对实施主体溧阳壹连进行增资以实施募投项目，本次增资 │
│ │完成后，溧阳壹连的注册资本将增加至20,000.00万元，公司仍持有其100%的股权；同时拟 │
│ │使用募集资金一次或分次逐步向实施主体溧阳壹连提供人民币44,000.00万元的无息借款以 │
│ │实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司│
│ │宁德壹连电子有限公司（以下简称“宁德壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集│
│ │资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币10,000.00万元对实施主体宁德壹连进行增资以 │
│ │实施募投项目。本次增资完成后，宁德壹连的注册资本将增加至12,000.00万元，公司仍持 │
│ │有其100%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │深圳市王星实业发展有限公司、田王星、田奔 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）于2024年12月30日召开第│
│ │五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度公司及子│
│ │公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本议案已经公司│
│ │第五届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚│
│ │需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、授信及担保情况的概述 │
│ │ 为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟│
│ │向金融机构申请不超过300,000.00万元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷│
│ │款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商│
│ │业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，│
│ │以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期限及其│
│ │他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，该授信项下额度可循环使用│
│ │，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司控股股东深圳市王星实业发展有限公司、实际控制人田王│
│ │星、田奔为上述综合授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币300,000.00万元，不收│
│ │取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币30│
│ │0,000.00万元。其中，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过150,000.0│
│ │0万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过100,000.00万元，江苏壹连科│
│ │技有限公司新成立尚未生产经营，无财务数据，公司为其提供担保的额度为50,000.00万元 │
│ │。 │
│ │ 上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日│
│ │起至2025年年度股东大会召开之日止。为便于实施公司及子公司向金融机构申请综合授信额│
│ │度及担保事项，公司提请股东大会授权公司管理层在批准的授信范围内与金融机构办理上述│
│ │综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方的基本情况 │
│ │ 深圳市王星实业发展有限公司为公司控股股东；田王星、田奔为公司实际控制人。 │
│ │ 2、本年度至公告披露日公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额 │
│ │ 2024年初至本公告披露日，公司（包括子公司）与上述关联方累计发生的关联交易总金│
│ │额为3,192.38万元（未经审计）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《国务院关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），切实保障
投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展
，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《“质量回报双提升”行动方案》
，将采取系列措施切实推动“质量回报双提升”，具体举措如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量可持续发展
公司自成立以来，深耕电连接组件领域，产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压
信号传输组件等各类电连接组件，可应用于新能源汽车、储能系统、工业设备、医疗设备、消
费电子等多个领域，是行业内少数覆盖多个应用领域，同时专注于新能源领域的电连接组件解
决方案提供商。
公司始终以客户需求为导向，紧跟国家政策和新能源行业快速发展的步伐，把握市场发展
机遇，坚持技术创新、工艺创新，不断开发、拓展、完善公司的业务及产品体系。在全球碳中
和的背景下，新能源汽车销量保持高速增长，储能市场规模持续扩大，为电连接组件产品带来
巨大市场空间。2021-2024年上半年，公司营业收入分别为143387.96万元、275794.04万元、3
07455.55万元和169223.03万元；同期净利润分别为13881.31万元、23042.21万元、25505.30
万元和11525.03万元，营业收入和净利润均呈现稳步增长的态势。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司紧跟行业发展的新趋势和新要求，不断创新，推动了电连接组件产品的技术升级与产
品更新迭代。经过多年的研发和积淀，公司掌握了电芯连接组件模本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
块化设计技术、激光焊接过程设计技术、超声波焊接过程设计技术、热铆过程设计技术、
电芯连接组件材料验证分析技术、电芯连接组件电性能测试技术、高压线束配件装配自动化技
术、模组采样线全自动加工技术等电连接组件行业的核心技术，并参与了《线束设计验证规范
》《新能源汽车用防撞击双层自卷式保护套管》等多个行业标准的制定。截至2024年10月31日
，公司及其子公司共获取专利授权159项，其中发明专利9项。同时，公司通过定制化自动生产
线的运用和自动化技术的突破创新，大幅提升了生产效率，充分保证了产品质量。
公司仍将持续加大研发投入，紧跟国家政策与行业发展变化的趋势，将产品应用领域向新
能源汽车、储能、低空经济等新兴领域全方位拓展。公司将努力抓住“双碳”实现进程、绿色
转型带来的巨大发展机遇，在技术研发、产品迭代、一贯化生产和产业链升级等方面投入更多
资源，不断打造新质生产力，提升核心竞争力，依托优质的产品和专业的服务，推动产业发展
同频共振。
三、践行ESG理念，构建可持续发展生态
壹连科技充分认识到ESG管理对企业发展的重要性，2024年4月22日正式召开可持续发展项
目启动会，积极将ESG理念深度融入企业战略决策和经营生产全过程，积极贯彻新发展理念，
围绕高质量的可持续发展，持续优化管控体系，搭建了有利于发展绿色生产力的ESG治理架构
。公司将以可持续发展项目建设为抓手，立足自身行业特点和发展需求，通过开展一系列可持
续发展建设工作，促进壹连科技在绿色低碳发展、安全生产、生态环保、科技创新、员工权益
、社会贡献等方面持续提高管理水平，提升风险管控能力和价值创造能力，实现经济效益、社
会效益和环境效益的有机统一，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司
长期价值的认识，全面推动公司高质量、可持续发展。
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2025-01-01│对外担保
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一、授信及担保情况的概述
为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向
金融机构申请不超过300000.00万元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、
长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，以上授信
额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期限及其他条款要求
最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，该授信项下额度可循环使用，公司在该授
信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司控股股东深圳市王星实业发展有限公司、实际控制人田王星
、田奔为上述综合授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币300000.00万元，不收取担
保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币3000
00.00万元。其中，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过150000.00万元
，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过100000.00万元，江苏壹连科技有限公
司新成立尚未生产经营，无财务数据，公司为其提供担保的额度为50000.00万元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东大会召开之日止。为便于实施公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
担保事项，公司提请股东大会授权公司管理层在批准的授信范围内与金融机构办理上述综合授
信额度申请事宜，并签署相应法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。
二、关联方基本情况
1、关联方的基本情况
深圳市王星实业发展有限公司为公司控股股东；田王星、田奔为公司实际控制人。
2、本年度至公告披露日公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额2024年初至本公告
披露日，公司（包括子公司）与上述关联方累计发生的关联交易总金额为3192.38万元（未经
审计）。
五、担保协议的主要内容
公司年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关
实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终签署的实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度。
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2024-12-31│对外投资
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特别风险提示：
1、本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等造成风险，本项目受政府政策变
化、市场环境变化等各种情况影响，项目执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影
响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。
2、本项目最终实施受国家政策、产业政策、市场环境等因素的影响，可能面临未能按期
建设完成、未能达到预期收益的风险。
3、本项目建设初期在市场开拓、运营管理等方面需要一定的时间进行建设和完善，在后
续经营管理过程中可能面临行业政策、经济环境、市场竞争等方面的不确定因素，存在一定的
管理、运营和市场风险，本次对外投资能否达到预期效果存在不确定性。请广大投资者注意投
资风险。
一、对外投资概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会
第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的
议案》。为完善公司产业布局，满足客户就近配套需求，促进公司的中长期战略规划落地，公
司拟与江苏省溧阳高新技术产业开发区管委会签订项目投资协议，项目主要建设内容为在溧阳
高新技术产业开发区投资建设“新能源智能制造柔性电连接系统项目”，项目投资总额为10亿
元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），将由项目子公司即公司全资子公司江苏壹连科
技有限公司（以下简称“江苏壹连”）负责实施建设。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本
次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
协议对方名称：江苏省溧阳高新技术产业开发区管委会
性质：地方政府机构
失信被执行人说明：江苏省溧阳高新技术产业开发区管委会不属于失信被执行人
关系说明：公司及全资子公司与江苏省溧阳高新技术产业开发区管委会不存在关联关系，
也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2024-12-10│委托理财
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）于2024年12月06日召开
第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性
前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。该
额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环
滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营发展资金需求
的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
2、投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000.00万元（含本数）的
闲置自有资金购买理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度
及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金购买理财产品的相关情
况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司2024年12月06日召开的第五届董事会第
十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事专门会议审议通过。根据《
深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使
用闲置自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。
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2024-11-21│其他事项
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本次发行情况
1、证券种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：发行人本次公开发行股票的数量为1633万股，占发行后股本比例为25.01%
；本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
4、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资
者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式进行。
5、发行对象：符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象以及已开立深交
所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁
止购买的除外）
6、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
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2024-11-21│其他事项
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发行人股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2024年11月22日
（三）股票简称：壹连科技
（四）股票代码：301631
（五）本次公开发行后总股本：6529.6129万股
（六）本次公开发行股票数量：1633.00万股，全部为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1302.8302万股
（八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：5226.7827万股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发
行最终战略配售股数259.2035万股，约占本次发行数量的15.87%。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
略配售设立的专项资产管理计划为招商资管壹连科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计
划（以下简称“壹连科技员工战配资管计划”），实际获配股数为163.30万股，为本次公开发
行数量的10.00%。
其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为95.9035万股，约占本次发行股份数
量的5.87%。其他参与战略配售的投资者为南方工业资产管理有限责任公司和宁德东侨国有资
产投资建设有限公司。
参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之
日起12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。限售期届满
后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规
定。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节重要承诺事
项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”、
“二、实际控制人、本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺”。
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2024-11-14│其他事项
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2024〕1107号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公
司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“壹连科技”
，股票代码为“301631”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1633.00万股。
本次发行价格为人民币72.99元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开
发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关
子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为326.60万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发
行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与
战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股
份数量为163.30万股，占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配
售股份数量为95.9035万股，约占本次发行股份数量的5.87%。本次发行最终战略配售数量为25
9.2035万股，约占本次发行数量的15.87%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额67.3
965万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为981.8965万股，占扣除
战略配售数量后本次发行数量的71.47%；网上初始发行数量为391.9000万股，占扣除战略配售
数量后本次发行数量的28.53%。
根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9496.44616倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取
整至500股的整数倍，即274.80万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为707.0
965万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.47%；网上最终发行数量为666.7000
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.53%。回拨后本次网上定价发行的最终中
签率为0.0179140623%，有效申购倍数为5582.20676倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年11月12日（T+2日）结束。
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2024-11-12│其他事项
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2024〕1107号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1633.00万股。本次发行价格为人民币72.99元
/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关
子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为326.60万股，占本次发行数量的20.00%。依据本次发行价格
，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划最终战略配售股份数量为163.30万股，约占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配
售的投资者最终战略配售股份数量为95.9035万股，约占本次发行股份数量的5.87%。最终战略
配售数量为259.2035万股，约占本次发行股份数量的15.87%。初始战略配售与最终战略配售股
数的差额67.3965万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为981.8965万股，占扣除
战略配售数量后本次发行数量的71.47%；网上初始发行数量为391.9000万股，占扣除战略配售
数量后本次发行数量的28.53%。
根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9496.44616倍，高于10
0倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开
发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即274.80万股）由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为707.0965万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.47%
；网上最终发行数量为666.7000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.53%。回
拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0
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