资本运作☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-15│ 12.48│ 35.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-24│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2025年9月25日
（三）股票简称：联合动力
（四）股票代码：301656
（五）本次公开发行后的总股本：240479.0910万股
（六）本次公开发行的股票数量：28857.4910万股，占发行后公司总股本的比例为12.00%
，本次发行全部为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16688.1690万股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：223790.9220万股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发
行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
和其他参与战略配售的投资者组成。本次发行最终战略配售数量为8493.5893万股，占本次发
行数量的29.43%。战略配售对象获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在
深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
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2025-09-19│增发发行
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本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为28857.4910万股，发行价格为
人民币12.48元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心
员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%
；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行股份数量
的22.77%。最终战略配售股份数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%，初始战略配
售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下
回拨机制启动前，网下初始发行数量为16323.9017万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的80.16%；网上初始发行数量为4040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.84%。根
据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6119.06621倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上
取整至500股的整数倍，即4072.80万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为12
251.1017万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.16%；网上最终发行数量为8112
.8000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.84%。回拨后本次网上定价发行的
最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3047.16343倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售
情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为122508522股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为36756578股，占网下投资者缴款认购股份数量的30.00%；网下投资者放弃认购股数24
95股由保荐人（主承销商）包销，其中749股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的
30.02%。本次网下发行共有36757327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次
公开发行股票总量的12.74%。
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2025-09-17│其他事项
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行28
857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1450号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为28857.4910万股，本次发行
价格为人民币12.48元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以
及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终
战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资
者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股
份数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数
的差额163.6580万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16323.9017万股，占扣
除最终战略配售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4040万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的19.84%。
根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6119.06621倍
，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后
本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即4072.80万股）由网下回拨至网
上。回拨后，网下最终发行数量为12251.1017万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的60.16%；网上最终发行数量为8112.8000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的3
9.84%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3047.16343倍。
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2025-09-17│其他事项
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行28857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1450号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2025年9月17日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年9月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由国泰海通包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本
次发行的保荐人（主承销商）于2025年9月16日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了联合动力首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开
、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-09-16│其他事项
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本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为28857.4910万股，发行价格
为人民币12.48元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略
配售。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心
员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%
；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行股份数量
的22.77%。最终战略配售股份数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%，初始战略配
售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网
下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16323.9017万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的80.16%；网上初始发行数量为4040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.84%。
最终网下、网上发行合计数量20363.9017万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定
。
发行人于2025年9月15日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“联合动
力”股票4040万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2025年9月17日（T+2日）及
时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网下发行初步配售结果公告》，于2025年9月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发
行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，
未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同
日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若
认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股
，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年9
月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由国泰海通包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目
的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场
板块相关项目首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配
售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目首发证券网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了
统计，本次网上定价发行有效申购户数为13329409户，有效申购股数为247210275000股，配号
总数494420550个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000494420550。
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2025-09-11│其他事项
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“联合动力”、“公司”）
首次公开发行28857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上
市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1450号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次公开发行股票28
857.4910万股，占发行后总股本的比例为12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开
发售股份。本次公开发行后总股本为240479.0910万股。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。
其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的3.00%，即865.7247万股（如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公
募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平
均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数
量的10.00%，即2885.7491万股，且认购金额不超过24000万元；其他参与战略配售的投资者合
计认购金额不超过82000万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为16160.2437万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为4040.0000万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在20
25年9月17日（T+2日）刊登的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2025年9月12日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2025年9月5日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址
www.chinadaily.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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