资本运作☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-09-15│ 12.48│ ---│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“联合动力”、“公司”）
首次公开发行28857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上
市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1450号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次公开发行股票28
857.4910万股，占发行后总股本的比例为12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开
发售股份。本次公开发行后总股本为240479.0910万股。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。
其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的3.00%，即865.7247万股（如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公
募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平
均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数
量的10.00%，即2885.7491万股，且认购金额不超过24000万元；其他参与战略配售的投资者合
计认购金额不超过82000万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为16160.2437万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为4040.0000万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在20
25年9月17日（T+2日）刊登的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2025年9月12日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2025年9月5日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址
www.chinadaily.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|