资本运作☆ ◇301660 粤芯半导体 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-09-24│ 12.01│ 59.62亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-08│其他事项
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粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2026〕2196号）。
本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席
主承销商）”或“广发证券”），联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”），广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“粤芯半导体
”，股票代码为“301660”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍
数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为12.01元/股，发行数量为51264.6000万股，发行股份占公
司发行后总股本的比例约为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老
股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7689.6000万股）的超
额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58954.2000万股，约占公
司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行后公司总股本为287823.7397万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择
权全额行使，则发行后公司总股本为295513.3397万股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为25632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发
行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行战略投资者
承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，
本次发行最终战略配售数量为25632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的
50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售股数与最终战
略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为20506.0000万股，约
占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选
择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的61.54%；网上、网下回拨机制启动
前、超额配售启用前，网上初始发行数量为5126.3000万股，约占超额配售选择权行使前扣除
最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%，网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用后，
网上初始发行数量为12815.9000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行
数量后本次发行总量的38.46%。
根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上
投资者超额配售7689.6000万股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3303.57401倍，高于10
0倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股
票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即5126.5000万股）由网下回拨至网上。本款所指
的公开发行股票数量按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上
发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为15379.5000万股，
约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.15%，约占本次超
额配售选择权全额行使后发行总量的26.09%；网上最终发行数量为17942.4000万股，约占超额
配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.85%，约占超额配售选择权
全额行使后发行总量的30.43%。回拨后，本次网上发行中签率为0.0423786759%，有效申购倍
数为2359.67731倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2026年9月29日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2026年修订）》（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以
及市场情况后，综合确定由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本
次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。
截至2026年9月18日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商已于2026年10月8日（T+4日）之
前，依据缴款原路径退回。
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2026-09-29│其他事项
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粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2026〕2196号）。
本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席
主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年9月29日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年9月2
9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由广发证券包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行
人和联席主承销商于2026年9月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心31
1室主持了粤芯半导体首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-09-28│其他事项
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本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席
主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和联席主承销商协商确定本次初始公开发行股票数量为51264.6000万股，发行股份
占公司发行后总股本的比例约为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不
设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7689.6000万股）
的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58954.2000万股，约
占公司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。
发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为12.01元/股。本次发行的发行价格未超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设
立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、
符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
权平均数孰低值。本次发行初始战略配售发行数量为25632.3000万股，占超额配售选择权全额
行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发
行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。根据最终确定
的发行价格，本次发行最终战略配售数量为25632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本
次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售
股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
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2026-09-23│其他事项
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粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕2196号）。
本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席
主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。
经发行人和联席主承销商协商确定，本次初始公开发行股票数量为51264.6000万股，发行
股份占公司发行后总股本的比例约为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股
，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7689.6000万
股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58954.2000万股
，约占公司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通
过向参与本次发行的部分战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。
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2026-09-22│其他事项
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粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“粤芯半导体”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2026〕2196号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席
主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。
本次初始公开发行股票数量为51264.6000万股，发行股份约占公司发行后总股本的比例为
17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证
券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7689.6000万股）的超额配售选择权，若超额配售
选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58954.2000万股，约占公司发行后总股本的比例为19
.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者发行。
本次发行后公司总股本为287823.7397万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择
权全额行使，则发行后公司总股本为295513.3397万股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为25632.3000万股，占超额配售选择权行使前本次发行总
量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为20506.0000万股，约占超额配售选择权行使前扣除
初始战略配售数量后本次发行总量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配
售数量后本次发行总量的61.54%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为51
26.3000万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的20.00%，
回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为12815.9000万股，约占超额配售选择
权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的38.46%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售
情况将在2026年9月29日（T+2日）刊登的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年9月23日（T-1日，周三）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网
，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com
；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；经济
参考网，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。
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