资本运作☆ ◇301669 高特电子 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-05-29│ 7.08│ 7.55亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州高特新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州高特电子设备股份有限公司 │
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│卖方 │杭州高特新能源有限公司 │
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│交易概述 │杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会 │
│ │第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目│
│ │的议案》，鉴于全资子公司杭州高特新能源有限公司（以下简称“高特新能源”）为募投项│
│ │目“储能电池管理系统智能制造中心建设项目”的实施主体，公司拟使用20,000.00万元的 │
│ │募集资金向高特新能源进行增资，并使用33,320.49万元的募集资金向高特新能源提供无息 │
│ │借款以实施募投项目，借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款进度将│
│ │根据募投项目的实际需求推进。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
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发行人的股票简称为“高特电子”，股票代码为“301669”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币7.08元/股，发行股份数量为12000.0
0万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为3600.00万股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数
量为3281.2425万股，约占本次发行数量的27.34%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额3
18.7575万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行
数量为7038.7575万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.73%；网上初始发行
数量为1680.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的19.27%。
根据《杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9381.50176倍，高
于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股
票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即1743.8000万股）由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为5294.9575万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.73%；
网上最终发行数量为3423.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.27%。
回拨后本次网上发行的中签率为0.0217233471%，有效申购倍数为4603.34218倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年6月2日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中，网下投资者缴款认购股份
数量为5294.4280万股，其中网下比例限售6个月的股份数量为529.9500万股，约占网下投资者
缴款认购股份数量的10.01%；网下投资者放弃认购股数0.5295万股由保荐人（主承销商）包销
，其中0.0530万股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.01%。本次网下发行共
有530.0030万股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量
的4.42%。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为12
.4400万股，包销金额为880752.00元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.10%。
2026年6月4日（T+4日），主承销商将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请
，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
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