资本运作☆ ◇301677 欣兴工具 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-07-20│ 33.58│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“欣兴工具”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕953号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行数量2500.0000
万股，占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行
老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格33.58元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为17.17倍，低于中证指数有限公司2026年7月14日（T-4日）发
布的“C33金属制品业”最近一个月平均静态市盈率53.48倍；低于同行业可比上市公司2025年
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率68.29倍，但仍
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采
用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江欣兴工具股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价
格高于34.32元/股（不含34.32元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.32元/股的配
售对象中，申购数量低于700万股（不含700万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.3
2元/股、拟申购数量为700万股、系统提交时间晚于2026年7月14日13:49:26:226（不含2026年
7月14日13:49:26:226）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.32元/股、拟申购数量为700
万股、系统提交时间同为2026年7月14日13:49:26:226的配售对象中，按照深交所网下发行电
子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除148个配售对象。以上过程共剔除357个配售对象
，剔除的拟申购总量为230700万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和769440
0万股的2.9983%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为33.58元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年7月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年7月20日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为33.58元/股，本次发行的价格不超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格
境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公
司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即华泰欣兴工具家园1号创业板员工持股集合
资产管理计划（以下简称“欣兴工具员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，欣兴工具
员工资管计划最终战略配售股份数量为238.2370万股，约占本次发行数量的9.53%。
本次发行初始战略配售数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。
最终战略配售数量为238.2370万股，约占本次发行数量的9.53%。初始战略配售数量与最
终战略配售数量的差额136.7630万股将回拨至网下发行。
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2026-07-16│其他事项
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浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2500.0000万股人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审
核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕953号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票2500.0000万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10000.0000万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。其中，
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不
超过本次发行数量的10.00%，即不超过250.0000万股，且预计认购金额不超过8000.00万元；
保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的5.00%，即125.0000万股（如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金
基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和
加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）
。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1487.5000万股，占扣除初始战略配售后本次
发行总量的70.00%；网上初始发行数量为637.5000万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网
上最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年7月22日（T+2日）披露的《浙江欣兴
工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确
。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年7月17日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国金融
新闻网，网址www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网
址www.chinadaily.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com）查阅。
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