资本运作☆ ◇301689 电科思仪 更新日期：2026-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-08-28│ 16.00│ 15.44亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-01│增发发行
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中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“电科思仪”“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1384号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐人”或“保荐人（主承销商）
”）担任保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年9月1日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年9月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由国泰海通包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《中电科思仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次
发行的保荐人（主承销商）于2026年8月31日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了电科思仪首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-08-31│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为15228322户，有效申购股数为135079793000股，配号总数2701
59586个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000270159586。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《中电科思仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11028.72249倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上
取整至500股的整数倍，即1224.8500万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为3674.5160万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的60.00%；网上最终发行数量为2449.6500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0181348368%，有效申购倍数为5514.
24869倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2026年8月31日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026年9月1日（T+2日）公布摇号中签结果。
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2026-08-27│增发发行
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中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“电科思仪”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1384号）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰
海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量为10206.9432
万股，占发行后总股本的11.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发
行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格16.00元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为44.81倍，低于中证指数有限公司2026年8月25日（T-3日）发布
的“仪器仪表制造业（C40）”最近一个月平均静态市盈率63.10倍，低于同行业可比上市公司
2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的平均静态市盈率（剔除
极值后）79.16倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（
主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕
）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上〔2026〕552
号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕22
4号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号），中国证
券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开
发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者
分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通
过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《中电科思仪科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购
价格高于16.18元/股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为16.18元/股，拟申购数量
小于2440万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为16.18元/股，拟申购数量等于24
40万股，且申购时间同为2026年8月25日14:50:25:146的配售对象中，按网下发行电子平台自
动生成的配售对象顺序从后到前排列将4个配售对象予以剔除。以上过程共剔除429个配售对象
，剔除的拟申购总量为725850万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和242576
10万股的2.9923%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为16.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年8月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年8月28日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格为16.00元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投
资者最终战略配售股份数量为4082.7772万股，约占本次发行股份数量的40.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为4082.7772万股，占本次发行数量的40.00%。最终战略
配售数量为4082.7772万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行初始战略配售股数与最终战
略配售股数一致，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
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2026-08-26│其他事项
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中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“电科思仪”“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交
易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2026〕1384号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票10206.9432万股，占发行后总股本的比例为11.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为92790.3932万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为4082.7772万股，占本次发行数量的40.00%。其中
，保荐人相关子公司跟投数量为本次发行数量的5.00%，即510.3472万股（如本次发行价格超
过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式
设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金
、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其
他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过66000.00万元。最终战略配售比例和金额将在确
定发行价格后确定，最终战略
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4899.3660万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的80.00%；网上初始发行数量为1224.8000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及
网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年9月1日（T+2日）刊登的《中电科思
仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明
确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年8月27日（T-1日，周四）14:00-17:00；2、网上路演网址：全
景路演（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2026年8月20日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址
www.chinadaily.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
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