资本运作☆ ◇301717 超纯应材 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-07-31│ 65.99│ 15.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“超纯应材”，股票代码
为“301717”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为65.99元/股，发行股份数量为2546.153
9万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为763.8461万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略
配售数量为709.2140万股，占本次发行数量的27.85%。初始战略配售与最终战略配售股数的差
额54.6321万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1302.2899万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.89%；网上初始发行数量为534.6500万股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的29.11%。
根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为12189.63331倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即367.4000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为9
34.8899万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.89%；网上最终发行数量为902.0
500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.11%。回拨后本次网上定价发行的最
终中签率为0.0138410934%，有效申购倍数为7224.86276倍。本次发行的网上、网下认购缴款
工作已于2026年8月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为943033股，约占网下发行总量的10.09%，约
占本次公开发行股票总量的3.70%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2026
〕1207号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行价格65.99元/股，本次发行股份
数量为2546.1539万股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即华泰超纯股份家园1号创业板员工持股集合
资产管理计划）（以下简称“超纯应材员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关
系或长期合作愿景的大型企业或其下属企
业组成。超纯应材员工资管计划最终战略配售股份数量合计2546000股，约占本次发行数
量的10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为4546140股，约占本次发行
数量的17.85%。
本次发行初始战略配售数量为763.8461万股，占本次发行数量的30.00%。
最终战略配售数量为709.2140万股，约占本次发行数量的27.85%，初始战略配售数量与最
终战略配售数量的差额54.6321万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1302.2899万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.89%；网上初始发行数量为534.6500万股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的29.11%。
根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为12189.63331倍，
超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即367
.4000万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为934.8899万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的50.89%，网上最终发行数量为902.0500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
49.11%。回拨后本次网上发行中签率为0.0138410934%，有效申购倍数为7224.86276倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年8月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“超纯应材
”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本
次发行的保荐人（主承销商）于2026年8月3日（T+1日）上午在深 圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的有效申购情况进
行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14672130户，有效申购股数为65171874500股。
配号总数130343749个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000130343749。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为12189.63331倍，超过100倍，发行人和主承销商决
定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整
数倍，即367.4000万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为934.8899万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
50.89%；网上最终发行数量为902.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.1
1%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0138410934%，有效申购倍数为7224.86276倍
。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年8月3日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5
045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026年8月4日（T+2日）公布摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价和网下发行均通过深交所网
下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告
及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者
认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍，低于中证指数有限公司2026年7月27日（T-4日）发
布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率70.62倍；低于同
行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静
态市盈率78.79倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人
（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《成都超纯应用材料股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申
购价格高于66.99元/股（不含66.99元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为66.99元/股
、拟申购数量低于190.00万股（不含190.00万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除402
个配售对象，剔除的拟申购总量为178800万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量
总和5964360.00万股的2.9978%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表
“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为65.99元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年7月31日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年7月31日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为65.99元/股，本次发行的价格不超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格
境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公
司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即华泰超纯股份家园1号创业板员工持股集合
资产管理计划（以下简称“超纯应材员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，超纯应材员工资管
计划最终战略配售股份数量为2546000股，约占本次发行数量的10.00%，其他参与战略配售的
投资者最终战略配售股份数量为4546140股，约占本次发行数量的17.85%。
本次发行初始战略配售数量为763.8461万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略配售
数量为709.2140万股，约占本次发行数量的27.85%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的
差额54.6321万股将回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1207号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行数量2546.1539
万股，占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行
老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍，低于中证指数有限公司2026年7月27日（T-4日）发
布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率70.62倍，低于同
行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静
态市盈率78.79倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人
（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2546.1539万股人
民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1207号
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票2546.1539万股，约占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10184.6154万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为763.8461万股，约占本次发行数量的30.00%。其中
，保荐人相关子公司跟投数量为本次发行数量的5.00%，即127.3077万股（如本次发行价格超
过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基
金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本
次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的
10.00%，不超过254.6000万股，且预计认购金额不超过17822.00万元；其他参与战略配售的投
资者合计认购金额不超过30000.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1247.6578万股，占扣除初始战略配售后本次
发行总量的70.00%；网上初始发行数量为534.6500万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网
上最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2026年8月4日（T+2日）刊登的《成都超纯
应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以
明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年7月30日（T-1日，周四）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国
金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国证券网，网址www.cnstoc
k.com；证券时报网，网址www.stcn.com）查阅。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|