资本运作☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-12-23│ 2.20│ 5.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金石基金管理公司 │ ---│ ---│ ---│ 654.86│ ---│ 人民币│
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│招商基金管理公司 │ ---│ ---│ ---│ 125.10│ ---│ 人民币│
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│招商基金 │ ---│ ---│ ---│ 13883.28│ ---│ 人民币│
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│金石并购基金 │ ---│ ---│ ---│ 7008.23│ ---│ 人民币│
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│金石股权基金 │ ---│ ---│ ---│ 10560.74│ ---│ 人民币│
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│海螺金石创新基金 │ ---│ ---│ ---│ 12368.02│ ---│ 人民币│
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│金石新兴产业基金 │ ---│ ---│ ---│ 3976.90│ ---│ 人民币│
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│中金安徽交控高速公│ ---│ ---│ ---│ 26751.53│ ---│ 人民币│
│路封闭式基础设施证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│宣广公司 │ ---│ ---│ 55.47│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│28.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省阜周高速公路有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购安徽省交通控股集团有限公司│
│ │持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权，评│
│ │估结果分别为人民币289812.00万元和186268.00万元，合计人民币476080.00万元。以该评 │
│ │估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准日后向安徽省阜周高速公路有│
│ │限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实缴注册资本人民币500万元，交易双方同意本 │
│ │次标的资产的交易对价为人民币477080.00万元。 │
│ │ 近日，本公司根据已生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有│
│ │限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%│
│ │股权之协议》，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成安徽省 │
│ │阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简│
│ │称“泗许公司”）的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│18.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省泗许高速公路有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购安徽省交通控股集团有限公司│
│ │持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权，评│
│ │估结果分别为人民币289812.00万元和186268.00万元，合计人民币476080.00万元。以该评 │
│ │估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准日后向安徽省阜周高速公路有│
│ │限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实缴注册资本人民币500万元，交易双方同意本 │
│ │次标的资产的交易对价为人民币477080.00万元。 │
│ │ 近日，本公司根据已生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有│
│ │限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%│
│ │股权之协议》，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成安徽省 │
│ │阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简│
│ │称“泗许公司”）的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-01 │
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│关联方 │安徽交控建设工程集团有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控信息产业有限公│
│ │司等 │
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│关联关系 │控股股东、控股股东全资子公司及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与安徽省交│
│ │通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）等公司组成的联合体以公开招标的方式│
│ │中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目（以下简称“本项目”），本公司与联合体│
│ │成员按投标时约定的比例签署《亳州至郸城高速公路亳州段特许经营项目联合体协议书》，│
│ │共同出资设立项目公司，公司名称为安徽省亳郸高速公路有限责任公司，注册资本金为人民│
│ │币10000万元，本公司拟以自有资金出资3500万元，股权占比35%。 │
│ │ 本次共同投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本公司于2025年3月收到招标人亳州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定本公司 │
│ │与安徽交控集团、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工│
│ │程集团有限公司（以下简称“交控建工”）、安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控│
│ │信息”）共同组建的联合体为亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目的中标人。详情请│
│ │参见本公司于2025年3月28日发布的《关于项目中标暨关联交易的公告》（临2025-007）。 │
│ │ 2025年4月30日，联合体各成员按投标时约定的比例签署《亳州至郸城高速公路亳州段 │
│ │特许经营项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司。项目公司注册资本金为人民币1000│
│ │0万元，安徽交控集团、本公司、交控工程、交控建工及交控信息分别持有项目公司63%、35│
│ │%、1%、0.5%及0.5%股权。根据所占股比，首期出资金额分别为人民币6300万元、3500万元 │
│ │、100万元、50万元和50万元。项目公司成立后，将与招标人签订特许经营权合同，开展项 │
│ │目投融资、建设、运营工作。 │
│ │ 本次共同投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ 1、与本公司的关联关系 │
│ │ 安徽交控集团是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。 │
│ │ （二）安徽交控工程集团有限公司 │
│ │ 1、与本公司的关联关系 │
│ │ 交控工程为交控集团之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。 │
│ │ （三）安徽交控建设工程集团有限公司 │
│ │ 1、与本公司的关联关系 │
│ │ 交控建工为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。 │
│ │ （四）安徽交控信息产业有限公司 │
│ │ 1、与本公司的关联关系 │
│ │ 交控信息为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团（香港）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）计划运用一般性│
│ │授权向安徽省交通控股集团（香港）有限公司（以下简称“交控香港公司”）发行49981889│
│ │股H股股票，发行价格为10.45港元/股，募集资金总额为522310740.05港元，交控香港公司 │
│ │拟以现金方式全额认购。 │
│ │ 本公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”，“集团│
│ │”），交控香港公司是安徽交控集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请本公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：安徽交控集团尚需就本次交易取得境外投资│
│ │主管机构或其当地机构的所需批准；本次增发尚需联交所上市委员会批准有关认购股份的上│
│ │市及买卖。相关结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 根据公司2023年年度股东大会授予董事会配发及发行不超过该等股东大会当日A股及H股│
│ │各自已发行股数20%新股的一般性授权，公司可发行不超过98602000股H股。截至本公告披露│
│ │日，公司并未根据一般性授权配发及发行任何股份。 │
│ │ 为更好发挥上市公司投融资平台作用，公司与交控香港公司于2025年4月11日签署《H股│
│ │股份认购协议（有关认购安徽皖通高速公路股份有限公司增发之新H股股份）》（以下简称 │
│ │“H股股份认购协议”），拟根据一般性授权向交控香港公司发行49981889股H股股票。 │
│ │ 本次增发股份的认购方交控香港公司是安徽交控集团的全资子公司，安徽交控集团持有│
│ │本公司31.63%的股份，是公司的控股股东。本次向交控香港公司增发H股股份构成关联交易 │
│ │。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次增发H股是公司自上市后的首次股权融资，对公司实现资本扩张、拓宽融资渠道和 │
│ │利用香港资本市场开展资本运作具有战略意义。此次增发H股完成后，安徽交控集团的持股 │
│ │比例将提升2%，彰显控股股东对公司长期投资价值的认可，有利于进一步支持公司高速公路│
│ │主业发展。 │
│ │ 本次增发所得款项，约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利，以避 │
│ │免公司因支付H股现金股利换汇带来的汇兑损失。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年4月11日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司根据一般 │
│ │性授权增发H股股份暨关联交易的议案》，会议应参加董事9人，实际参加9人。审议该议案 │
│ │时，关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决。 │
│ │ （四）本次发行事项尚需提交本公司股东大会审议。 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内本公司未发生与同一关联人以及与不同关联│
│ │人之间交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 交控香港公司成立于2013年9月，是安徽交控集团的境外全资子公司，注册资本2480万 │
│ │美元，经营范围为：与高速公路业务有关的产品贸易；仓储；加工；配送；境内外公路建设│
│ │、投资、运营及相关咨询与技术服务。 │
│ │ （二）最近一年主要财务数据 │
│ │ 交控香港公司未经审计之2024年营业收入为人民币1.97亿元，净利润为人民币-0.04亿 │
│ │元，截至2024年末总资产为58.99亿元，净资产为3.16亿元。 │
│ │ 为实现本次增发H股事项，安徽交控集团将向交控香港公司增资，再由交控香港公司出 │
│ │资认购本次增发股份。 │
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 交控香港公司是安徽交控集团的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。 │
│ │ （四）交控香港公司与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立。 │
│ │ （五）交控香港公司未被列为失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽交通数智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │联网收费业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽省高速公路联网运营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │联网收费业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽高速传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽交控建设工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽交控信息产业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽交控道路养护有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽交控工程集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽省中兴工程监理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽省七星工程测试有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通规划设
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