资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 74.91│ 249.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-17│ 4.50│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-22│ 9.29│ 46.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-10│ 16.62│ 134.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-01-19│ 14.43│ 223.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月24日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年3月24日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元，由中信证券
国际提供担保。
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2026-03-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月20日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额480万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-03-20│其他事项
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会议召开时间：2026年3月27日（星期五）9:00-10:00
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：
中文：http://roadshow.sseinfo.com（上证路演中心）；
中文+英文：https://rs.p5w.net/html/177310802035535.shtml（全景网）
投资者可于2026年3月24日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司
投资者关系邮箱：ir@citics.com。
公司拟于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年年度
报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况，公司拟于2026年
3月27日9:00-10:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩发布会类型
为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况，公司拟通过网络直
播方式召开业绩发布会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
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2026-03-14│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月13日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计800万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年3月13日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额合计800万美元，由中信证
券国际提供担保。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月13日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事14人，出席14人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生、张长
义先生、非执行董事赵先信先生现场参会，非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付
临芳女士及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士、职
工董事施亮先生以电话/视频方式参会；2.公司非执行董事候选人吴勇高先生及董事会秘书王
俊锋先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。本次股
东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H
股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
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2026-03-13│其他事项
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本公司注意到近日部分媒体有关本公司一家香港子公司（以下简称香港子公司）被香港证
券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）及廉政公署（以下简称廉署）调查的报道。
经核实，2026年3月10日，香港证监会及廉署持搜查令到访香港子公司的营业地点，带走部分
文件。香港子公司一名员工曾被廉署问话。
本公司对此高度重视，将继续密切关注此事进展情况。
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司及香港子公司经营情况正常，各项业务均
保持正常开展，各项经营活动均有序且合规地进行。
本公司将根据公司上市地股票上市规则的规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风
险。
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2026-03-12│其他事项
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中信证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将于
2026年3月26日（星期四）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025
年12月31日止年度之经审计业绩及派发末期股息之建议。
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2026-03-11│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月10日在中票计划下发行一笔票据，发行金额980万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年3月10日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额980万美元，由中信证券国
际提供担保。
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2026-03-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月6日在中票计划
下发行一笔票据，发行金额1000万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-02-14│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年2月13日在中票计划下发行一笔票据，发行金额560万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月13日9点30分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
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2026-02-11│其他事项
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公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东MackenzieFinancial
Corporation持有华夏基金27.8%股权。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2025年度主
要财务数据披露如下：截至2025年12月31日，华夏基金总资产人民币222.46亿元，总负债人民
币71.51亿元；2025年实现营业收入人民币96.26亿元，净利润人民币23.96亿元，综合收益总
额人民币23.68亿元。
本公告所载华夏基金2025年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
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2026-02-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年2月9日在中票计划
下发行一笔票据，发行金额1950万美元。
2
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-01-31│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年1月30日在中票计划下发行一笔票据，发行金额110万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-01-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年1月26日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额500万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-01-22│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年1月20日、21日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.70亿
美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年1月20日、21日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.70亿美元，
由中信证券国际提供担保。
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2026-01-17│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年1月16日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2010万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年1月16日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额2010万美元，由中信证券
国际提供担保。
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2026-01-15│其他事项
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2025年，公司积极融入经济社会发展全局，始终胸怀“国之大者”，主动服务国家重大战
略，加快一流投资银行和投资机构建设，做深做实做精金融“五篇大文章”，经营业绩保持增
长，各项业务稳健发展。2025年，公司实现营业收入人民币748.30亿元，实现归属于母公司股
东的净利润人民币300.51亿元。
上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：2025年，国内资本市场整体呈上行
态势，市场交投活跃度显著提升，投资者信心增强，A股主要指数均实现上涨。公司积极把握
市场机遇，稳步做大客户市场规模，经纪、投资银行、自营业务等收入均实现较快增长；同时
，公司坚定推进国际化布局，深化跨境服务能力，叠加香港市场的良好表现，公司境外收入实
现较快增长。基于上述原因，公司2025年营业利润等指标实现较大幅度增长。
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2026-01-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年1月13日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额1亿港元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-01-13│其他事项
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一、董事离任情况
公司非执行董事王恕慧先生因工作变动，于2026年1月12日向董事会提交辞职报告，辞去
公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后，王恕慧
先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2026-01-01│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年12月30日、31日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计4480万
美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-12-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和
III
(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议由公司董事长
张佑君先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生、非执行
董事赵先信先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事
李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会；2.公司在任监事5人，出席5人，
其中，监事牛学坤女士现场参会，监事会主席张长义先生、监事郭昭先生、饶戈平先生、杨利
强先生以电话/视频方式参会；3.公司董事候选人及公司董事会秘书王俊
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