资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 74.91│ 249.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-17│ 4.50│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-22│ 9.29│ 46.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-10│ 16.62│ 134.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-01-19│ 14.43│ 223.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 500.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-17│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：780万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为23.18亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年5月16日在中票计划下发行一笔票据，发行金额780万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计23.18亿美元。
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2025-05-10│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：1440万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为23.99亿美元。本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人分别于2025年5月8日、9日在中票计划下各发行一笔票据，发行金额分别为440万美
元、1000万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计23.99亿美元。
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2025-05-10│其他事项
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拟续聘的国内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
拟续聘的国际会计师事务所名称：毕马威会计师事务所
中信证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月9日召开了第八届董事会第三十四次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意2025年继续聘用毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）、毕马威会计师事务所（以下简称毕马威香
港）分别为公司提供国内、国际审计服务。拟续聘的会计师事务所情况如下：
（一）机构信息
1.毕马威华振
（1）基本信息
毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通
合伙的合伙制企业，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营，总所位
于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席
合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙
人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家（其中金融行业上市公司20家），上
市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。近三年曾受过一次出具警示函的行政监
管措施，涉及毕马威华振及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非
行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（4）独立性
就拟受聘为公司的2025年度审计机构，毕马威华振不存在可能影响独立性的情形。
2.毕马威香港
毕马威香港是根据中国香港特别行政区法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，自成立起即是与毕马威国际
相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众
公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServicesAgency）注册从
事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威香港的注册地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼。截至2024年12月31日，毕马
威香港的从业人员超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振、毕马威香港承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会
计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
拟任本项目的项目合伙人及审计报告的签字注册会计师王国蓓女士，1998年取得中国注册
会计师资格。王国蓓女士1996年开始从事上市公司审计，2004年开始在毕马威华振执业，从20
23年开始为公司提供审计服务。王国蓓女士近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
拟任本项目的签字注册会计师程海良先生，2002年取得中国注册会计师资格。程海良先生
2004年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计
服务。程海良先生近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。拟任本项目国际准则审计报
告的签字注册会计师为陈少东先生，系香港会计师公会、英国特许公认会计师公会会员。陈少
东先生于1996年取得英国特许公认会计师资格，于1997年取得香港注册会计师资格，1993年开
始在毕马威香港执业，1995年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。陈
少东先生近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
拟任本项目的质量控制复核人梁达明先生，系香港会计师公会、英国特许公认会计师公会
会员。梁达明先生于1998年取得香港注册会计师和英国特许公认会计师资格，1994年开始在毕
马威香港从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。梁达明先生近三年签署或复
核上市公司审计报告超过10份。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：2000万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.58亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年4月17日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.58亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2025-04-17│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：1.56亿港元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.41亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年4月15日在中票计划下发行一笔票据，发行金额1.56亿港元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.41亿美元。
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2025-04-15│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：1010万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.21亿美元。
担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年4月11日在中票计划下发行一笔票据，发行金额1010万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.21亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2025-04-03│对外担保
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被担保人名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.
本次担保金额：人民币5.60亿元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为上述被担保人提供的担保余额11.2
5亿美元（含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额），其中为被担保人已发行的欧
洲商业票据提供的担保余额5.28亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,L
td.（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其
他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此票据计划由公司提供担保。
发行人于2025年4月1日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据，发行金额人民币5.60亿
元。
上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计5.28亿美元。
（一）被担保人概述
1.公司名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3.注册日期：2014年9月10日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司的间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与公司签署的《信托契据》，公司作为担保人就发行人在商业票据计划下发行
的欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年4月1日，发行人在该商业票据计
划下发行一笔欧洲商业票据，发行金额人民币5.60亿元，由公司提供担保。
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2025-03-27│其他事项
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每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利人民币0.28元。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公
告。
在批准2024年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计，截至2024年12
月31日，本公司期末可供分配利润为人民币53685186481.21元。经董事会决议，公司2024年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司2024年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），本次向2024年度现
金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每
10股派人民币2.80元（含税）。以2024年末中信证券A股及H股总股本14820546829股为基数，
合计派发现金红利人民币4149753112.12元（含税）。
考虑公司在2024年中期已派发现金红利人民币3556931238.96元（含税），2024年公司年
度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币7706684351.08元（含税），即每10
股派人民币5.20元（含税）。公司2024年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民
币20898120428.65元，2024年公司年度现金分红总额占2024年合并报表归属于上市公司普通股
股东净利润的36.88%。自本次董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2024年度公司剩余可供分配的未分配利
润结转入下一年度。
2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司
2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-27│对外担保
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被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITICSecuritiesFinanceMTNCo.
,Ltd.、CSIFinancialProductsLimited、CSIMTNLimited、CITICSecuritiesFinance(HK)Limit
ed。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类担保总额不超过59
0亿等值美元，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之间担保总额
不超过530亿等值美元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保金额总计人民币1646.18
亿元。
本次审议担保事项不存在反担保。
公司不存在担保逾期的情形。
特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近
一期经审计净资产的50%。截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净
资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，
请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2024年度担保情况，公
司制定了2025年度融资类担保计划。
公司申请自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会之日止，提供总额不超
过590亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增
担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司之间担
保总额不超过530亿等值美元。上述担保主要用于发行债券、开展银行借款和银团贷款、结构
化票据融资业务等。
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2025-03-25│对外担保
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被担保人名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.（以下简称CSMTN）；CSIMTNLimite
d（以下简称CSIMTN）
本次担保金额：为CSMTN提供1亿美元担保；为CSIMTN提供3000万美元担保。
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为被担保人CSMTN提供的担保余额11.
17亿美元（含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额），其中为被担保人已发行的欧
洲商业票据提供的担保余额5.20亿美元；中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为
被担保人CSIMTN提供的担保余额27.83亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSMTN于2023年5月12日设立本金总额最高为
30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此商业票
据计划由公司提供担保。CSMTN于2025年3月24日在商业票据计划下发行一笔票据，发行金额1
亿美元。本次发行完成后，CSMTN在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计5.20亿美元。
中信证券国际的附属公司CSIMTN于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值
其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保
。CSIMTN于2025年3月21日在中票计划下发行一笔票据，发行金额3000万美元。本次发行完成
后，CSIMTN在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.83亿美元。
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2025-03-20│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：3100万美元及2.5亿港元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.53亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保调剂金额：20亿美元，为2023年度股东大会审议通过的公司2024年度融资类担保
计划项下资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保额度。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年3月18日在中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2500万美元、2.5亿
港元；于2025年3月19日在中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元。
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