资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 658.85万│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 10.00亿│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 3.07亿│ 28.21亿│ 94.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-27│对外担保
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被担保人名称:公司间接全资子公司(以下简称子公司)CITICSecuritiesFinanceMTNCo.
,Ltd、CSIFinancialProductsLimited、CSIMTNLimited、CITICSecuritiesFinance(HK)Limite
d。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:在授权期限内公司融资类担保总额不超过29
1亿等值美元,其中,公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元,子公司之间担保总额
不超过231亿等值美元。截至本公告披露日,公司及其控股子公司担保金额总计人民币1079.98
亿元。
本次审议担保事项不存在反担保。
公司不存在担保逾期的情形。
特别风险提示:上述被担保方的资产负债率超过70%,且担保预计金额累计超过公司最近
一期经审计净资产的50%,请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展,满足公司及其子公司融资类担保需求,结合2023年度担保情况,公
司制定了2024年度融资类担保计划。
公司申请自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止,提供总额
不超过291亿等值美元的融资类担保(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及
新增担保)。其中,预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元,预计公司子公司之
间担保总额不超过231亿等值美元。上述担保主要用于开展以下三类业务:
1.发债担保,预计担保总额不超过90亿等值美元。包括,公司及其境外全资子公司中信证
券国际有限公司(以下简称CSI)就其子公司CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd、CSIMTNLim
ited发行中期票据计划60亿等值美元,以及公司就CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd发行欧
洲商业票据30亿等值美元提供担保。
2.银行借款和银团贷款,预计担保额不超过51亿等值美元。用于CSI担保其子公司CITICSe
curitiesFinance(HK)Limited开展境外银行借款和银团贷款等司库资金运营业务。
3.业务部门开展结构化票据融资业务,预计不超过150亿等值美元。用于CSI担保其子公司
CSIFinancialProductsLimited开展固定收益和股权衍生品结构化票据业务。
本次担保不构成关联担保。
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2024-03-27│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例:扣税前A股每股派发现金红利人民币0.475元。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将进一步公
告。
在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威会计师事务所审计,截至2023年12
月31日,本公司期末可供分配利润为人民币57681666647.35元。经董事会决议,公司2023年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1.公司2023年度利润分配采用现金分红的方式(即100%为现金分红),向2023年度现金红
利派发股权登记日(具体日期将进一步公告)登记在册的A股股东和H股股东派发红利,每10股
派发人民币4.75元(含税)。以2023年末公司A股及H股总股本14820546829股为基数,合计派
发现金红利人民币7039759743.78元(含税),占2023年合并报表归属于上市公司普通股股东
净利润的36.67%。自上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司已发行总股数发
生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2023年度剩余可供投资者分配的利润
将转入下一年度。
2.现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币
实际派发金额按照公司2023年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换
港币平均基准汇率计算。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年3月26日召开公司第八届董事会第十八次会议审议并一致通过了公司2023年
度利润分配方案,本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划
。上述方案尚需提交公司2023年度股东大会审议,审议通过后,公司将于2024年8月31日前派
发2023年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录
日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行
通知。
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2024-03-26│对外担保
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被担保人名称:CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
本次担保金额:人民币5亿元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,公司为上述被担保人提供的担保余额约13
.60亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CITICS
ecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd(以下简称发行人或被担保人)于2023年5月12日设立本金总额
最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此
票据计划由本公司提供担保。
发行人于2024年3月22日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额为人民币5亿
元。
上述发行后,发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约1.88亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1.公司名称:CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)
3.注册日期:2014年9月10日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级状况:不适用
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进
行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。
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2024-03-20│对外担保
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被担保人名称:CSIMTNLimited
本次担保金额:1521万美元等值
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证
券国际)为上述被担保人提供的担保余额为8.7亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(以下简称发行人或被担
保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计
划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年3月18日在中票计划下发行两笔票据,发行金额合计1521万美元等值。
本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.7亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1.公司名称:CSIMTNLimited
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
3.注册日期:2021年12月30日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级状况:不适用
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
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2024-03-20│其他事项
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会议召开时间:2024年3月27日(星期三)9:00-10:00
会议召开方式:网络直播
网络直播地址:
中文:http://roadshow.sseinfo.com(上证路演中心);
中文+英文:
https://webcast.roadshowchina.cn/NUY5S2FyYnhaQTlOMTh0NVdpZzBUQT09(路演中)
投资者可于2024年3月20日(星期三)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公
司投资者关系邮箱:ir@citics.com。
本公司拟于2024年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2023年年
度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度业绩和经营情况,本公司拟于
2024年3月27日9:00-10:00召开业绩发布会,就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩发布会类型
为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况,本公司拟通过网络
直播方式召开业绩发布会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、业绩发布会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年3月27日(星期三)9:00-10:00
(二)会议召开方式:网络直播
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2024-03-19│对外担保
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被担保人名称:CSIMTNLimited
本次担保金额:500万美元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证
券国际)为上述被担保人提供的担保余额为8.5亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(以下简称发行人或被担
保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计
划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年3月15日在中票计划下发行一笔票据,发行金额500万美元。
本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.5亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1.公司名称:CSIMTNLimited
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
3.注册日期:2021年12月30日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级状况:不适用
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
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2024-03-15│对外担保
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被担保人名称:CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
本次担保金额:人民币7亿元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,公司为上述被担保人提供的担保余额为12
.89亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CITICS
ecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd(以下简称发行人或被担保人)于2023年5月12日设立本金总额
最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此
商业票据计划由本公司提供担保。
发行人于2024年3月13日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额人民币7亿元
。
上述发行后,发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约1.17亿美元。
(一)被担保人概述
1.公司名称:CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)
3.注册日期:2014年9月10日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级状况:不适用
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进
行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。
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2024-03-09│其他事项
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中信证券股份有限公司(以下简称公司或中信证券)于2024年3月8日收到公司股东广州越
秀资本控股集团股份有限公司(以下简称越秀资本)及全资子公司广州越秀资本控股集团有限
公司(以下简称广州越秀资本)出具的《关于延长所持有中信证券A股股票限售期的承诺函》
,越秀资本及广州越秀资本就其持有的公司股份延长限售期事宜做出承诺,承诺如下:
2020年3月11日,越秀资本及全资子公司广州越秀资本取得中信证券股份有限公司定向发
行的809867629股A股股票,作为中信证券购买广州证券股份有限公司(已更名为中信证券华南
股份有限公司)100%股权的对价。越秀资本及广州越秀资本承诺,该部分A股股票及其后由于
中信证券派息、送股、配股等原因增持的中信证券股票,自本次发行结束之日48个月内不进行
转让。2022年2月,越秀资本及广州越秀资本参与中信证券A股配股新增取得121480144股A股股
票。截至目前,越秀资本及广州越秀资本合计持有中信证券931347773股A股股票,占中信证券
总股本的6.28%,将于2024年3月10日限售期届满。
基于对中信证券持续发展的信心和价值的认可,持有中信证券股票能给越秀资本带来稳定
收益,以及为支持资本市场健康发展,维护广大公众投资者利益,越秀资本董事会决议延长越
秀资本及广州越秀资本所持有中信证券931347773股A股股票限售期6个月,即至2024年9月10日
届满。
近年来,越秀资本通过全资子公司增持中信证券H股,截至2024年2月27日合计持有中信证
券3.94亿股H股股票,占中信证券总股本的2.66%。该部分H股股票不受前述限售承诺影响,为
无限售条件流通股。
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2024-03-02│对外担保
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被担保人名称:中信证券华南股份有限公司(以下简称中信证券华南)
本次净资本担保承诺金额:不超过人民币60亿元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议,同意公司为全资子公司中信证券华
南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺,以满足监管要求和业务发展的需要。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概况
1.公司名称:中信证券华南股份有限公司
2.统一社会信用代码:91440101190660172H
3.成立时间:1988年3月26日
4.注册地及主要办公地点:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室
(部位:自编01号)
5.注册资本:人民币5091137318元
6.经营范围:融资融券;机构证券自营投资服务;证券投资基金销售服务;代销金融产品
;证券资产管理;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司);证券经纪;证券承销和保荐
;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资咨询。
7.财务状况
截至2022年末,中信证券华南经审计总资产人民币1553414万元,净资产人民币686242万
元;2022年,实现营业收入人民币64047万元,利润总额人民币25961万元,净利润人民币1924
5万元。
截至2023年6月末,中信证券华南未经审计总资产人民币1573640万元,净资产人民币7051
33万元;2023年上半年,实现营业收入人民币43235万元,利润总额人民币25605万元,净利润
人民币19982万元。
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2024-03-02│对外担保
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被担保人名称:CSIMTNLimited
本次担保金额:960万美元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证
券国际)为上述被担保人提供的担保余额为8.6亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(以下简称发行人或被担
保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计
划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年2月29日在中票计划下发行一笔票据,发行金额960万美元。
本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.6亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1.公司名称:CSIMTNLimited
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
3.注册日期:2021年12月30日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级状况:不适用
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
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2024-02-22│对外担保
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被担保人名称:CSIMTNLimited
本次担保金额:1050万美元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证
券国际)为上述被担保人提供的担保余额为8.5亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(以下简称发行人或被担
保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计
划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年2月20日在中票计划下发行一笔票据,发行金额1050万美元。
本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.5亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1.公司名称:CSIMTNLimited
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
3.注册日期:2021年12月30日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级状况:不适用
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
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2024-02-09│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称:CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
本次担保金额:人民币3700万元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,本公司为上述被担保人提供的担保余额为
12.97亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CITICS
ecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd(以下简称发行人或被担保人)于2023年5月12日设立本金总额
最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此
票据计划由本公司提供担保。
发行人于2024年2月8日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额为人民币3700
万元。
上述发行后,发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约1.25亿美元。
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2024-02-09│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称:CSIMTNLimited
本次担保金额:2130万美元
已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证
券国际)为上述被担保人提供的担保余额为8.6亿美元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(以下简称发行人或被担
保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计
划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年2月8日在中票计划下发行一笔票据,发行金额2130万美元。
本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.6亿美元。
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2024-01-31│对外担保
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被担保人名称:CSIMTNLimited
本次担保金额:7000万港元
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