资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 500.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-11-09│对外担保
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被担保人名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
本次担保金额：2000万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为上述被担保人提供的担保余额约11
.15亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CITICS
ecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日设立本金总额
最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此
商业票据计划由公司提供担保。发行人于2024年11月7日在商业票据计划下发行两期欧洲商业
票据，每期发行金额各为1000万美元，合计2000万美元。
上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约3.18亿美元。
（一）被担保人概述
1.公司名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3.注册日期：2014年9月10日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。
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2024-11-07│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：530万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为19.85亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请
广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年11月5日在中票计划下发行一笔票据，发行金额530万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计19.85亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2024-10-25│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：2790万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为19.85亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请
广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担
保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年10月23日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2790万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计19.85亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2024-10-24│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：10亿美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为19.57亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请
广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担
保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年10月22日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计10亿美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计19.57亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2024-09-24│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：1800万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为10.31亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担
保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年9月20日在中票计划下发行一笔票据，发行金额1800万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.31亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2024-09-19│对外担保
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被担保人名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
本次担保金额：0.3亿美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供的担保余额约
13.35亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CITI
CSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日设立本金总
额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），
此票据计划由本公司提供担保。
发行人于2024年9月16日在商业票据计划下发行一笔票据，发行金额0.3亿美元。
上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约3.38亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3.注册日期：2014年9月10日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。
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2024-09-14│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：2000万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为10.30亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担
保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年9月13日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.30亿美元。
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2024-09-14│其他事项
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公司董事会于2024年9月13日收到公司执行委员马尧先生的书面辞职报告，因工作调整，
马尧先生申请辞去公司执行委员及在公司的其他职务。
根据相关法律法规和公司《章程》的规定，上述辞任自辞职报告送达董事会时生效。即，
自2024年9月13日起，马尧先生不再担任公司执行委员及在公司的其他职务。
马尧先生自2017年11月28日起正式出任公司执行委员（原称执行委员会委员），任职期间
，马尧先生勤勉尽责、诚信履职。公司及公司董事会对马尧先生为公司作出的贡献表示衷心的
感谢，并期待马尧先生继续关注和支持公司的发展。马尧先生确认与公司无任何意见分歧，亦
无任何与其辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意，并衷心感谢各位董事对其工作的
信任和支持。截至2024年9月13日，马尧先生持有公司23000股A股股票，其将严格遵守相关法
律法规有关股份变动的规定。
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2024-09-13│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：1000万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为10.30亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担
保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年9月11日在中票计划下发行一笔票据，发行金额1000万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.30亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2024-09-05│其他事项
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本次限售股上市流通数量为931347773股
本次限售股上市流通日期为2024年9月11日
一、本次限售股上市类型
2020年3月，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中信证券股
份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2
019]2871号）核准，中信证券股份有限公司（以下简称公司）向广州越秀金融控股集团股份有
限公司（现已更名为广州越秀资本控股集团股份有限公司，以下简称越秀资本或越秀金控）发
行265352996股股份，向广州越秀金融控股集团有限公司（现已更名为广州越秀资本控股集团
有限公司，以下简称广州越秀资本或金控有限）发行544514633股股份购买剥离广州期货股份
有限公司99.03%股份和金鹰基金管理有限公司24.01%股权后的广州证券股份有限公司（以下简
称广州证券）100%股权，并指定全资子公司中信证券投资有限公司持有广州证券0.10%股权。
2020年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》
，公司上述发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。越秀资本及广州越秀资本在本次重
组中以资产认购取得的公司发行的股份，自发行结束之日起48个月内将不进行转让，上市流通
日为2024年3月11日。
2022年2月，越秀资本及广州越秀资本参与公司A股配股而分别增持39802949股股份、8167
7195股股份，根据越秀资本及广州越秀资本出具的《关于股份锁定的承诺》，越秀资本及广州
越秀资本认购公司的配股股份与原股份执行同样的限售期。
2024年3月8日，越秀资本出具《关于延长所持有中信证券A股股票限售期的承诺函》，承
诺将越秀资本及广州越秀资本共计持有的931347773股A股股票限售期延长6个月，即至2024年9
月10日届满。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司发行股份收购广州证券后，2022年2月15日，公司A股配股新增股份1552021645股于
上海证券交易所上市；2022年3月4日，公司H股配股新增股份341749155股于香港联交所上市。
截至本公告披露日，公司股本数量为14820546829股。
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2024-09-05│对外担保
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被担保人名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
本次担保金额：0.3亿美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供的担保余额约
13.05亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CITI
CSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日设立本金总
额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），
此票据计划由本公司提供担保。
发行人于2024年9月3日在商业票据计划下发行一笔票据，发行金额0.3亿美元。
上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约3.08亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3.注册日期：2014年9月10日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-05│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：500万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为10.20亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担
保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年9月3日在中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.20亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
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2024-08-29│其他事项
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每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利人民币0.24元。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公
告。
在批准2024年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，本公司可供分配的利润为人民币55798995849.09元。经董事会决议
，公司2024年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
1.公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2024年中期现
金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每
10股派人民币2.40元（含税）。以2024年6月30日公司A股及H股总股本14820546829股为基数，
合计派发现金红利人民币3556931238.96元（含税）,占2024年中期归属于上市公司普通股股东
的净利润34.89%。自本次董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2024年中期剩余可供分配的未分配利润结转
入下一期。
2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币
实际派发金额按照公司2024年第一次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人
民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-08-16│对外担保
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被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：2000万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国
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