资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 74.91│ 249.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-17│ 4.50│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-22│ 9.29│ 46.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-10│ 16.62│ 134.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-01-19│ 14.43│ 223.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室
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2026-05-09│其他事项
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一、地点变更事项的具体内容和原因
公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信证券股份
有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因会场相关原因，现将本次股东会召开
地点变更为：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室。
二、除了上述地点变更事项外，公司于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变
。
三、地点变更后股东会的有关情况
(一)现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月14日上午9点30分
召开地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室(二)网络投票的系统、起
止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-05-07│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年5月6日在中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年5月6日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元，由中信证券国
际提供担保。
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年4月29日在中票计划下发行两笔票据，发行金额20100万港元和430
万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实“十五五”规划纲要部署，严格
执行《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套政策要求，
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提
升公司发展质量、增强投资者回报水平，中信证券股份有限公司（以下简称公司）结合实际经
营情况与未来发展规划，研究制定了《中信证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行
动方案》，并经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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拟续聘的国内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
拟续聘的国际会计师事务所名称：毕马威会计师事务所
公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意2026年拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
毕马威华振）、毕马威会计师事务所（以下简称毕马威香港）分别为公司提供国内、国际审计
服务。拟续聘的会计师事务所情况如下：
（一）机构信息
1.毕马威华振
（1）基本信息
毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通
合伙的合伙制企业，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营，总所位
于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席
合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙
人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共
设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年金融行业上市公
司审计客户家数为28家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行
政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.毕马威香港
毕马威香港为一家根据中国香港特别行政区（以下简称香港）法律设立的合伙制事务所，
由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众
多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是
与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。自2019年起，毕马威香港根据香港《
会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本
金融厅（JapaneseFinancialServicesAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威香港的注册地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼。截至2025年12月31日，毕马
威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对审计业务有重大影响的事项。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情
(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日9点30分召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心
有限公司凯宾斯基饭店三层杭州厅
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2026-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年4月16日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额1310万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年4月14日、15日在
中票计划下发行三笔票据，发行金额合计5800万港元及10550万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-04-10│其他事项
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2026年一季度，公司立足服务国家发展大局，紧扣国家“十五五”规划纲要部署，牢牢把
握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首位，稳步推进一流投资银行与投资机构建
设，扎实做好金融“五篇大文章”，经营业绩实现稳步增长，各项业务保持稳健发展。2026年
一季度，公司实现营业收入人民币231.55亿元，实现归属于母公司股东的净利润人民币102.16
亿元。
上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：2026年一季度，资本市场保持良好
发展态势，交易活跃度维持高位水平，公司积极把握市场机会，各项业务协同发力、稳步发展
，推动经营业绩实现较快增长。
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2026-04-03│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年4月2日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2,000万美元。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月27日、30日在
中票计划下发行两笔票据，发行金额合计1330万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITICSecuritiesFinanceMTNCo.
,Ltd.、CSIFinancialProductsLimited、CSIMTNLimited、CITICSecuritiesFinance(HK)Limit
ed、中信中证资本管理有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类担保总额不超过78
0亿等值美元和1亿人民币，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之
间担保总额不超过720亿等值美元和1亿人民币。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保
金额总计人民币2086.04亿元。
本次审议担保事项不存在反担保。
公司不存在担保逾期的情形。
特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近
一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。请广大投资者注意投资
风险。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2025年度担保情况，公
司制定了2026年度融资类担保计划。
公司申请自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会之日止，提供总额不超过78
0亿等值美元和1亿人民币的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保
及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司
之间担保总额不超过720亿等值美元和1亿人民币。上述担保主要用于发行债券、开展银行借款
和银团贷款、获取银行授信额度、结构化票据融资业务等。
上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东会授权经营管理层
，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使
用。
二、被担保人基本情况
1.CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.
成立时间：2014年9月10日
注册地址：LunaTower,WaterfrontDrive,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslan
ds
办公地址：3806CentralPlaza,18HarbourRoad,Wanchai,HongKong注册资本：1美元
法定代表人/公司董事：李凯、杨杰、郑颖
主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体主要股东及持股比例：公司通过中
信证券国际有限公司（CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited，以下简称中信证券国
际）间接持有被担保人100%的股权
与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司
被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
2.CSIFinancialProductsLimited
成立时间：2014年1月22日
注册地址：VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,Tortola,VG1110,
BritishVirginIslands办公地址：18/F,OnePacificPlace,88QueenswayHongKong注册资本：1
美元
法定代表人/公司董事：陈志明、张惠梓、许建强、侯越洋主营业务：结构性票据发行主
体
主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权与公司的关系
：被担保人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
3.CSIMTNLimited
成立时间：2021年12月30日
注册地址：KingstonChambers,P.O.Box173,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands
办公地址：18/F,OnePacificPlace,88QueenswayHongKong注册资本：1美元
法定代表人/公司董事：袁峰、李凯、郑颖
主营业务：中期票据计划的发行主体
主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权与公司的关系
：被担保人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
4.CITICSecuritiesFinance(HK)Limited成立时间：2002年3月20日
注册地址及办公地址：18/FOnePacificPlace,88Queensway,HongKong注册资本：75800980
0港元
法定代表人/公司董事：李凯、郑耀华、郑颖主营业务：中信里昂证券司库业务主体主要
股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权与公司的关系：被担保
人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
5.中信中证资本管理有限公司统一社会信用代码：91440300072520232A成立时间：2013年
6月26日注册地址及办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号19层(名义楼层，实
际楼层17层)03单元
法定代表人：李传乐
注册资本：200000万元人民币主营业务：场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务主要
股东及持股比例：公司全资子公司中信期货有限公司持有被担保人100%的股权
与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期主要财务数据
如下：
单位：百万元人民币
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交股东
会审议。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会
审议（如有新增被担保主体的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据各担
保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担
保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利人民币0.41元。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公
告。
在批准2025年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计，截至2025年12
月31日，本公司期末可供分配利润为人民币67957387941.60元。经董事会决议，公司2025年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司2025年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），本次向2025年度现
金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每
10股派人民币4.10元（含税）。以2025年末中信证券A股及H股总股本14820546829股为基数，
合计派发现金红利人民币6076424199.89元（含税）。
考虑公司在2025年中期已派发现金红利人民币4297958580.41元（含税），2025年公司年
度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币10374382780.30元（含税），即每10
股派人民币7.00元（含税）。公司2025年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民
币29036764239.18元，2025年公司年度现金分红总额占2025年合并报表归属于上市公司普通股
股东净利润的35.73%。自本次董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2025年度公司剩余可供分配的未分配利
润结转入下一年度。
2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司
股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）本公司不触及其他风险警示情形说明
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为
正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
二、公司履行的决策程序
2026年3月26日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，董事会审议通过了公司2025年
度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会
审议，审议通过后两个月内派发2025年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体
发放日等事宜，公司将另行通知。
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2026-03-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月24日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元。
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