资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 74.91│ 249.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-17│ 4.50│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-22│ 9.29│ 46.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-10│ 16.62│ 134.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-01-19│ 14.43│ 223.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据中信证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行H股股票方案（以下简称本次 │
│ │发行），公司拟向中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）发行H股股票，募集资 │
│ │金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方式全额认购。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中│
│ │信证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控│
│ │构成公司的关联方（关连人士），其认购本次发行的H股股票构成关联/连交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次发行已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，关联/连董事已回避表决， │
│ │提交董事会审议前已经董事会审计委员会、关联交易控制委员会和独立非执行董事专门会议│
│ │预审通过。本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联合交易所有限公司（以下简称香港│
│ │联交所）批准，并取得相关有权机构要求的其他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向│
│ │中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）备案。本次发行能否获得相关批准以及获│
│ │得相关批准的时间均存在不确定性。 │
│ │ 截至本次关联/连交易为止，过去12个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以 │
│ │外，公司与中信金控及其下属企业未发生其他超过公司最近一期经审计净资产5%以上的关联│
│ │/连交易。 │
│ │ 一、关联/连交易概述 │
│ │ 为加快建设国际一流投资银行，深入推动国际化战略，夯实公司资本基础，提升风险抵│
│ │御能力，公司拟向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元，由中信金控以现│
│ │金方式全额认购。本次发行价格为23.13港元/股，发行数量将按募集资金总额除以H股发行 │
│ │价格计算至个位数（计算结果向下取整）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中│
│ │信证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控│
│ │为公司持股5%以上的股东，构成公司关联方（关连人士），中信金控拟认购本次发行的股份│
│ │构成与公司的关联/连交易。 │
│ │ 2026年5月28日，公司召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了本次发行相关 │
│ │的议案，关联/连董事已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、关 │
│ │联交易控制委员会和独立非执行董事专门会议预审通过。 │
│ │ 本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联交所批准，并取得相关有权机构要求的其│
│ │他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证监会备案。本次发行能否获得相关批准│
│ │以及获得相关批准的时间均存在不确定性。 │
│ │ 截至本次关联/连交易为止，过去12个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以 │
│ │外，公司与中信金控及下属企业未发生其他超过公司最近一期经审计净资产5%以上的关联/ │
│ │连交易。 │
│ │ 二、关联方（关连人士）基本情况 │
│ │ （一）关联方（关连人士）关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中│
│ │信证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控│
│ │为公司持股5%以上的股东，构成公司关联方（关连人士）。 │
│ │ （二）基本情况 │
│ │ 单位名称：中国中信金融控股有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层 │
│ │ 主要办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） │
│ │ 法定代表人：奚国华 │
│ │ 注册资本：人民币4200000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110105MA7K30YL2P │
│ │ 成立时间：2022年3月24日 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家│
│ │和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 三、关联/连交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联/连交易标的系公司向特定对象发行的股票，股票种类为境外发行并在香港联 │
│ │交所主板上市的外资股（H股），每股面值为人民币1元。 │
│ │ 四、本次交易的定价情况 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第四十八次会议召开之日。本次发行的发行│
│ │价格为23.13港元/股。 │
│ │ 若在审议本次发行的董事会召开日至发行日期间有送股、资本公积转增股本、派发现金│
│ │股利等除权除息事项的，则本次发行的H股发行价格将相应调整。 │
│ │ 调整方式如下： │
│ │ （1）派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ （2）送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ （3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送│
│ │股或转增股本数。 │
│ │ 本次发行应符合国有资产监督管理相关规定。在定价基准日至发行日期间，如有关法律│
│ │、法规及规范性文件或有权机构对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发│
│ │行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。 │
│ │ 五、关联/连交易协议的主要内容 │
│ │ 公司已于2026年5月28日与中信金控签署了《中国中信金融控股有限公司与中信证券股 │
│ │份有限公司之附条件生效的向特定对象发行H股股票认购协议》，协议主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：中信金控 │
│ │ 乙方：公司 │
│ │ （二）认购价格 │
│ │ 认购价格为23.13港元/股。如乙方在审议本次发行的董事会召开日至发行日期间发生送│
│ │股、资本公积转增股本、派发现金股利等除权除息事项，则本次发行价格将相应调整。 │
│ │ （三）认购数量及认购金额 │
│ │ 本次发行的H股数量按本次发行的募集资金总额除以认购价格计算至个位数（计算结果 │
│ │向下取整）。若乙方在关于本次发行的董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公│
│ │积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次发行的H股股票数量将相应调整。 │
│ │ 甲方认购乙方本次发行的全部H股股票，认购金额为本次发行的募集资金总额，即人民 │
│ │币160.00亿元，经换汇后以港元形式支付。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-19│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CITICS
ecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.（以下简称CSMTN）于2023年5月12日设立境外欧洲商业票据计
划（以下简称商业票据计划），此商业票据计划由公司提供担保。根据存续票据到期情况，结
合公司业务发展实际需要，CSMTN于2026年6月17日在商业票据计划下发行两笔票据，发行金额
8000万美元。中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称CSIMTN）于2022年3月29日设
立境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续
票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，CSIMTN于2026年6月18日在中票计划下发行一笔
票据，发行金额720万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据CSMTN与公司签署的《信托契据》，公司作为担保人就CSMTN在商业票据计划下发行的
欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年6月17日，CSMTN在该商业票据计划
下发行两笔票据，发行金额8000万美元，由公司提供担保。
根据CSIMTN与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就CSIMTN在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年6月18日，CSIMTN在该中票计划下发行一笔票据，发行金额720万美元，由中信证券国
际提供担保。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日上午9点30分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
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2026-06-05│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年6月4日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计3400万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年6月4日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额合计3400万美元，由中信证
券国际提供担保。
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2026-05-29│其他事项
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根据中信证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行H股股票方案（以下简称本
次发行），公司拟向中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）发行H股股票，募集资
金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方式全额认购。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中信
证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控构成
公司的关联方（关连人士），其认购本次发行的H股股票构成关联/连交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次发行已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，关联/连董事已回避表决，提
交董事会审议前已经董事会审计委员会、关联交易控制委员会和独立非执行董事专门会议预审
通过。本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所
）批准，并取得相关有权机构要求的其他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）备案。本次发行能否获得相关批准以及获得相关批准
的时间均存在不确定性。
截至本次关联/连交易为止，过去12个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外
，公司与中信金控及其下属企业未发生其他超过公司最近一期经审计净资产5%以上的关联/连
交易。
一、关联/连交易概述
为加快建设国际一流投资银行，深入推动国际化战略，夯实公司资本基础，提升风险抵御
能力，公司拟向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方
式全额认购。本次发行价格为23.13港元/股，发行数量将按募集资金总额除以H股发行价格计
算至个位数（计算结果向下取整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中信
证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控为公
司持股5%以上的股东，构成公司关联方（关连人士），中信金控拟认购本次发行的股份构成与
公司的关联/连交易。
2026年5月28日，公司召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了本次发行相关的
议案，关联/连董事已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、关联交
易控制委员会和独立非执行董事专门会议预审通过。
本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联交所批准，并取得相关有权机构要求的其他
必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证监会备案。本次发行能否获得相关批准以及
获得相关批准的时间均存在不确定性。
截至本次关联/连交易为止，过去12个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外
，公司与中信金控及下属企业未发生其他超过公司最近一期经审计净资产5%以上的关联/连交
易。
二、关联方（关连人士）基本情况
（一）关联方（关连人士）关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中信
证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控为公
司持股5%以上的股东，构成公司关联方（关连人士）。
（二）基本情况
单位名称：中国中信金融控股有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
主要办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：奚国华
注册资本：人民币4200000万元
统一社会信用代码：91110105MA7K30YL2P
成立时间：2022年3月24日
经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联/连交易标的基本情况
本次关联/连交易标的系公司向特定对象发行的股票，股票种类为境外发行并在香港联交
所主板上市的外资股（H股），每股面值为人民币1元。
四、本次交易的定价情况
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第四十八次会议召开之日。本次发行的发行价
格为23.13港元/股。
若在审议本次发行的董事会召开日至发行日期间有送股、资本公积转增股本、派发现金股
利等除权除息事项的，则本次发行的H股发行价格将相应调整。
调整方式如下：
（1）派发现金股利：P1=P0-D
（2）送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股
或转增股本数。
本次发行应符合国有资产监督管理相关规定。在定价基准日至发行日期间，如有关法律、
法规及规范性文件或有权机构对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的
，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。
五、关联/连交易协议的主要内容
公司已于2026年5月28日与中信金控签署了《中国中信金融控股有限公司与中信证券股份
有限公司之附条件生效的向特定对象发行H股股票认购协议》，协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：中信金控
乙方：公司
（二）认购价格
认购价格为23.13港元/股。如乙方在审议本次发行的董事会召开日至发行日期间发生送股
、资本公积转增股本、派发现金股利等除权除息事项，则本次发行价格将相应调整。
（三）认购数量及认购金额
本次发行的H股数量按本次发行的募集资金总额除以认购价格计算至个位数（计算结果向
下取整）。若乙方在关于本次发行的董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次发行的H股股票数量将相应调整。
甲方认购乙方本次发行的全部H股股票，认购金额为本次发行的募集资金总额，即人民币1
60.00亿元，经换汇后以港元形式支付。
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2026-05-29│其他事项
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一、本规划制订的基本原则
公司重视对投资者的合理投资回报，根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，制定持
续、稳定的利润分配政策。公司采取现金、股票方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分
配，并在具备现金分红条件时，优先考虑现金分红的利润分配方式。公司应充分听取股东（尤
其是中小股东）、独立董事的意见和建议，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，
维护全体股东利益。
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2026-05-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年5月21日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额500万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年5月18日在中票计划下发行一笔票据，发行金额1000万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年5月18日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额1000万美元，由中信证券
国际提供担保。
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2026-05-16│对外担保
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