资本运作☆ ◇600048 保利发展 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│粤高速A │ 29343.72│ ---│ ---│ 36594.33│ -413.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商积余 │ 13340.90│ ---│ ---│ 4879.92│ 1125.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德才股份 │ 983.33│ ---│ ---│ 600.92│ 123.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华阳国际 │ 894.04│ ---│ ---│ 0.00│ 91.33│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京保利中央公园 │ 10.00亿│ 4481.96万│ 10.18亿│ 101.84│ 3952.20万│ ---│
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│南京保利堂悦 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ 82.89万│ ---│
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│珠海保利国际广场 │ 15.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ 100.00│ 1717.50万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佛山保利西雅图 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ 1.77亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥保利海上五月花│ 13.00亿│ 0.00│ 9.08亿│ 100.00│ -460.51万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥保利西山林语 │ 12.00亿│ 0.00│ 10.05亿│ 83.75│ 1512.38万│ ---│
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│天津保利罗兰公馆 │ 6.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 81.00│ -460.02万│ ---│
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│福州保利西江林语 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都保利紫薇花语 │ 6.00亿│ 218.00万│ 4.57亿│ 83.12│ -287.69万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都保利玫瑰花语 │ 6.00亿│ 181.00万│ 3.07亿│ 87.66│ -233.63万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都保利叶语 │ 6.00亿│ 0.00│ 3.85亿│ 96.25│ 613.32万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │中国保利集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行可转换公司债券（│
│ │以下简称“本次发行”）。中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）拟以不超过10│
│ │亿元现金认购公司本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）并与│
│ │公司签订了《关于保利发展控股集团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》│
│ │，保利集团系公司的实际控制人，因此保利集团认购本次可转债构成关联交易。该认购事项│
│ │已经公司2024年第四次独立董事专门会议及公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董│
│ │事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张方斌在董事会审议该事项时回避表决。 │
│ │ 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（│
│ │以下简称“上交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”│
│ │）同意注册的批复后方可实施，相关事项的审批结果及审批时间存在不确定性，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本次发行的募集资金总额不超过人民币95亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大│
│ │会授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次可转债的发行对象为│
│ │包括保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，│
│ │特定对象均以现金方式认购本次可转债。保利集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，保利集团认购本次可转债构成关联交易。 │
│ │ 2024年8月16日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了 │
│ │本次发行的相关议案，关联董事在董事会审议本次发行涉及关联交易相关议案时回避表决。│
│ │董事会召开前，公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行涉及关联交易的相关议案│
│ │。本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取│
│ │得中国证监会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东大会│
│ │审议相关议案时回避表决。 │
│ │ 公司已于2024年8月16日就本次发行事宜与保利集团签订了《关于保利发展控股集团股 │
│ │份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与保利集团及其他关联方之│
│ │间不存在未经披露的重大关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国保利集团有限公司 │
│ │ 成立时间：1993年2月9日 │
│ │ 法定代表人：刘化龙 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 统一社会信用代码：911100001000128855 │
│ │ 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号28层 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团│
│ │所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业│
│ │务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │信保（广州）私募基金管理有限公司、保利（横琴）资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股企业、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况 │
│ │ 1、交易情况概述 │
│ │ 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参照上海证券交易所等相关规定│
│ │，将控股子公司信保（广州）私募基金管理有限公司、参股公司保利（横琴）资本管理有限│
│ │公司担任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公司关联方。相关有限合伙企业与公│
│ │司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合作项目公司提供股东借款或对等调用富余资金│
│ │等业务，可能构成关联交易。 │
│ │ 2、2023年度关联交易审议及执行情况 │
│ │ 按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交│
│ │易的议案》，同意公司2023年度与关联合伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额不│
│ │超过420亿元。 │
│ │ 3、2024年度关联交易审议情况 │
│ │ 2024年4月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联合伙企业及相 │
│ │关主体开展关联交易的议案》，结合经营需要，同意公司2024年度与关联合伙企业及相关主│
│ │体发生共同投资等关联交易金额不超过420亿元。因保利（横琴）资本管理有限公司与公司 │
│ │同受中国保利集团有限公司实质控制、公司部分董事兼任信保（广州）私募基金管理有限公│
│ │司的董事，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张│
│ │方斌回避表决。相关关联交易尚须获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 二、主要关联方介绍和关联关系 │
│ │ 公司控股企业信保（广州）私募基金管理有限公司和联营企业保利（横琴）资本管理有│
│ │限公司均为股权投资基金管理公司，担任下属有限合伙企业的基金管理人，按照合伙协议等│
│ │履行投资管理等职权。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │佛山南海祁禹置业有限公司、佛山市顺德区万科房地产有限公司、佛山市茂兴房地产开发有│
│ │限公司、佛山市南海区万扬房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况 │
│ │ 1、交易情况概述 │
│ │ 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委派部分高级管理│
│ │人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业因此成为公司关联方。在项目│
│ │开发过程中，公司对相关合营联营企业提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 2、2023年度关联交易审议及执行情况 │
│ │ 按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企│
│ │业的关联交易的议案》，同意公司2023年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金│
│ │额不超过110亿元。 │
│ │ 3、2024年度关联交易审议情况 │
│ │ 2024年4月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与公司高管兼任董事 │
│ │的关联合营联营企业的关联交易的议案》，结合经营需要，预计2024年度与关联合营联营企│
│ │业开展担保及资金调用合计金额不超过110亿元。 │
│ │ 相关关联交易尚须获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 二、主要关联方介绍和关联关系 │
│ │ 主要关联方名称：佛山南海祁禹置业有限公司 │
│ │ 关联关系：合营企业 │
│ │ 主要关联方名称：佛山市顺德区万科房地产有限公司 │
│ │ 关联关系：合营企业 │
│ │ 主要关联方名称：佛山市茂兴房地产开发有限公司 │
│ │ 关联关系：联营企业 │
│ │ 主要关联方名称：佛山市南海区万扬房地产有限公司 │
│ │ 关联关系：联营企业 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-07│其他事项
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自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-007）披露以来，公司新增
加房地产项目6个。
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2025-02-28│其他事项
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根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1179
号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为
50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
公司近日成功发行2025年度第一期中期票据。
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2025-02-26│其他事项
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截至2024年12月31日收盘，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已
连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东
的净资产，经公司董事会审议制定估值提升计划。
公司计划通过稳经营、提质效，推动开发主业提质增效；积极开展多元资本市场融资；坚
持丰厚、持续、稳定的分红；适时开展回购、增持等多种方式，切实保障股东回报。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事
项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。
公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《保
利发展控股集团股份有限公司章程》等规定，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，在《
2024年度“提质增效重回报”行动方案》基础上，经公司董事会审议制定估值提升计划，具体
如下：
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至2024年4月22
日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为15.64元/股；2024年4月23日至2024年12月3
1日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为16.16元/股。
（二）审议程序
2025年2月25日，公司召开2025年第2次临时董事会，审议通过了《关于制定<估值提升计
划>的议案》。
二、估值提升计划的具体内容
（一）稳经营、提质效，推动房地产开发主业高质量发展
公司一贯以卓越的战略规划和执行力赢得竞争优势、把握发展机遇，并随着行业的快速发
展实现了跨越式成长，跻身行业龙头。近年以来，面对房地产供求关系的重大变化，公司主动
调整经营策略，积极去库存、调结构，2021-2023年公司累计实现库存销售去化1.41万亿元、
回笼1.36万亿元，为公司有效应对本轮行业深度调整、保持稳健经营赢得了有力的战略先机。
2023年以来，房地产行业支持政策不断出台，公司积极把握行业政策转向、供求两端支持
举措不断加码的市场窗口，2023年实现商品房销售额4222亿元，销售排名由2022年的第二名提
升至行业第一；2024年，公司实现商品房销售金额3230亿元，销售规模稳居行业第一。同时，
公司进一步聚焦核心城市，2024年新拓展项目37个，总地价683亿元，占总地价74%、20%的项
目分布在一、二线城市，市场确定性强、销售兑现度高，具备显著优于存量资源的盈利能力，
为未来公司持续健康发展注入了强大动能。在公司持续稳健发展过程中，品牌价值也愈加凸显
，2024年公司连续第十五年获得“中国房地产行业领导公司品牌”，品牌价值高达1435亿元。
未来，公司仍将贯彻落实既定的战略方针，稳经营、提质效，推动房地产开发主业强基健
体、高质量发展，在保持经营规模和业绩稳健的同时，积聚更强、更可持续的发展动能。
一是以产品焕新推动销售去化，稳定经营规模。面对房地产供求关系的重大变化，积极把
握行业政策转向、供给和需求两端支持举措不断加码的市场机会，围绕客户需求不断迭代焕新
产品带动销售，坚定不移推进库存去化，保障销售规模平稳，为调整优化存货结构腾挪空间，
为未来收入和盈利规模保持合理稳定奠定基础。
二是牢牢把握确定性做优增量投资，增强持续发展动能。公司始终坚持发展才是硬道理，
通过做深、做精客户研究，在高度分化、不确定的市场中积极寻找、牢牢把握确定性投资机会
，从静态投资回报和动态资金周转效率等维度坚持高标准立项原则，按照年度投资计划合理铺
排投资节奏、做优增量项目投资，保持行业领先的投资强度，不断优化资源结构、增强发展动
能。
三是以客户为中心，积极践行高品质发展。紧紧围绕客户从“有房住”向“住好房”的需
求变化，以“好产品、好服务、好生活”为目标全方位升级公司产品和服务体系，全新打造“
天、悦、和”产品系列，因地制宜打造标杆产品，满足客户品质提升需求，适应行业进入高品
质发展的时代要求；同时，通过制定品质管控标准、推进全过程品质管理，推动客户口碑和市
占率稳步提升。
四是践行八维精益管理，推动降本增效。公司将积极践行八维精益管理理念，持续推进系
统性体系化建设，向管理要效益，包括着眼客户敏感点合理配置成本投放，提质降本；优化管
理流程、提升开发效率，提效降本；不断加强供应链管理、持续扩大集采覆盖范围，提升采购
规模化、集约化水平，管理降本。
（二）积极开展多元资本市场融资，助力公司实现跨越式发展
一直以来，资本战略都是公司发展战略的重要组成部分，公司始终高度重视借助资本的力
量，助力公司快速发展。自2006年上市以来，公司充分发挥上市平台功能，累计通过IPO、再
融资、公司债、中票、美元债、类REITs、ABS、ABN等多元融资方式实现资本市场融资近3000
亿元，助力公司实现跨越式发展。
2022年11月证监会推出资本市场支持房地产行业的“新五条”举措后，公司迅速响应，于
2023年6月取得中国证监会的注册批复。今年以来，公司继续探索发行定向可转债，开创了地
产行业定向可转债的先河，目前已向上海证券交易所提交申请。
未来，公司将积极探索包括可转债、公开增发、定向增发、公司债、中票等多种资本市场
融资工具，持续改善资金和负债结构；同时，积极适应行业新发展模式，继续积极用好资本市
场融资工具，不断探索尝试包括REITs、类REITs等融资渠道，加快公司资产盘活，进一步持续
优化公司资本结构和债务结构，补充发展所需资金，助力公司实现高质量发展。
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2025-02-10│其他事项
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自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-002）披露以来，公司新增
加房地产项目3个。
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2025-01-08│其他事项
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自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2024-099）披露以来，公司新增
加房地产项目6个。
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2024-12-31│其他事项
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第七届董事
会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于2024年9月5日召开2024第三次临时股东大会，审
议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会
及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于2024年8月2
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司向特
定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管
理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2024年12月30日召开2024年第11次临
时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券
方案（修订稿）的议案》，同意对本次向特定对象发行可转换公司债券方案中的发行对象进行
调整，调整后，中国保利集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券，具体内容如
下：
1、债券利率
本次修订前：
“本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公司股东大会授
权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
保利集团不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他
发行对象以相同价格与相同利率认购公司本次发行的可转换公司债券。”
本次修订后：
“本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式由公司股东大会授权
公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。”
2、发行方式及发行对象
本次修订前：
“本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐
机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债发行对象为包括中国保利
集团有限公司（以下简称“保利集团”）在内的不超过35名（含35名）符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所规定条件的特定对象。其中，保利集团拟以现金方式认购本次向特定
对象发行的可转换公司债券金额不超过人民币10亿元。
除保利集团以外的其他发行对象范围为符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机
构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发
行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
除保利集团外的其他发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督
管理委员会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，与保荐机构（
主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。
本次可转债的发行对象均以现金方式并以相同价格与相同利率认购本次发行的可转债。”
本次修订后：
“本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐
机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债发行对象为不超过35名（
含35名）符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定条件的特定对象。
本次可转债的发行对象范围为符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的证券
投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者
以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律
、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
本次可转债的发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委
员会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销
商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。
本次可转债的发行对象均以现金方式并以相同价格与相同利率认购本次发行的可转债。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司
2024年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交
股东大会审议。
公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中
国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-12-13│其他事项
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增持计划基本情况：公司实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）计
划自2023年12月12日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额不低于人
民币2.5亿元，不超过人民币5亿元。
增持计划实施结果：截至本公告披露日，保利集团根据增持计划累计增持公司A股股份279
8.01万股，约占公司总股本的0.23%，累计增持金额26099.21万元，已超过增持计划金额区间
下限，本次增持计划实施期限届满并已实施完毕。
公司近日收到实际控制人保利集团《关于增持保利发展控股集团股份有限公司股票计划实
施期限届满暨增持计划完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司实际控制人保利集团计划自2023
年12月12日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2.5
亿元，不超过人民币5亿元。具体内容详见《保利发展控股集团股份有限公司关于实际控制人
增持计划的公告》（公告编号：2023-085）。
二、增持计划的实施结果
截至2024年12月12日，保利集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份共计2798.0
1万股，约占公司总股本的0.23%，累计增持金额26099.21万元，已超过增持计划金额区间下限
。本次增持计划实施期限届
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