资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道森股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 27456.00│ ---│ 人民币│
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│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 9883.25│ ---│ 人民币│
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│百果园集团 │ 4356.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15000吨高性能 │ 9.79亿│ 5029.35万│ 7.27亿│ 74.26│ 2295.02万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4.20亿│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北黄石年产15,000│ 9.50亿│ 4.36亿│ 7.10亿│ 74.76│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州联合铜箔电子材│ 7.83亿│ 659.20万│ 6.08亿│ 77.59│ -786.95万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-10 │交易金额(元)│4.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │云财富期货有限公司90.2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海旭诺资产管理有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）拟以现金方式收购上海旭诺│
│ │资产管理有限公司持有的云财富期货有限公司（以下简称“标的公司”）90.2%的股权，交 │
│ │易对价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，双方确认交易标│
│ │的公司90.2%股权的价格为4.5461亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │深圳市诺德公益基金会 │
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│关联关系 │公司副董事长为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）拟于2023年度以自有资金捐│
│ │赠的方式，以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的1%向深圳市诺德公益基│
│ │金会（以下简称“诺德公益基金会”）进行捐赠； │
│ │ 诺德公益基金会的法定代表人为公司副董事长、总经理许松青先生，本次交易构成关联│
│ │交易； │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组； │
│ │ 公司于2023年4月24日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议，审 │
│ │议通过了《关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易议案》，该议案无需提交公司股东│
│ │大会审议； │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司未与诺德公益基金会发生其他关联交易，也未│
│ │与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为积极履行上市公司的社会责任，传递公益正能量，公司于2023年4月24日召开第十届 │
│ │董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于向深圳市诺德公益基金│
│ │会捐赠的关联交易议案》，同意公司拟于2023年度以自有资金捐赠的方式，以不超过上一年│
│ │度经审计归属于上市公司股东的净利润的1%向诺德公益基金会进行捐赠，用于扶贫济困、助│
│ │学、救灾等社会公益活动。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次交易│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司未与诺德公益基金会发生其他关联交易，也未│
│ │与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 诺德公益基金会的法定代表人为公司副董事长、总经理许松青先生。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、基金会名称：深圳市诺德公益基金会 │
│ │ 2、基金会类型：非公募基金会 │
│ │ 3、设立批准机关：深圳市民政局 │
│ │ 4、设立时间：2022年5月23日 │
│ │ 5、业务范围：扶贫济困、助学、救灾 │
│ │ 6、法定代表人：许松青 │
│ │ 7、原始基金数额：500万元，来源于诺德新材料股份有限公司 │
│ │ 8、住所：深圳市福田区沙嘴路红树华府A座1606 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
深圳市诺德产业管理有限公 6280.00万 3.60 28.78 2022-08-04
司
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
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合计 4.08亿 27.15
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-08-04 │质押股数(万股) │3780.00 │
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│质押占所持股(%) │17.32 │质押占总股本(%) │2.17 │
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│股东名称 │深圳市诺德产业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北长江诺德产业投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2022-08-02 │质押截止日 │2027-08-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到邦民控股通知，获悉邦民控股及其一致行动人邦民新材所持有本公司的部│
│ │分限售流通股被质押，具体事项如下：邦民控股质押给湖北长江诺德产业投资管理合伙│
│ │企业（有限合伙）限售流通股37,800,000股、邦民新材质押给湖北长江诺德产业投资管│
│ │理合伙企业（有限合伙）限售流通股27,200,000股及邦民新材质押给黄石市国有资产经│
│ │营有限公司限售流通股7,800,000股，共计72,800,000股，占公司总股本数的4.17%。新│
│ │质押期间为2022年8月2日至办理解除质押登记手续之日。截至本公告日，上述股份由湖│
│ │北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）和黄石市国有资产经营有限公司办理完│
│ │成了相关证券质押的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-04 │质押股数(万股) │2720.00 │
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│质押占所持股(%) │18.13 │质押占总股本(%) │1.56 │
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│股东名称 │深圳市诺德材料科技有限公司 │
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│质押方 │湖北长江诺德产业投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-02 │质押截止日 │2027-08-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到邦民控股通知，获悉邦民控股及其一致行动人邦民新材所持有本公司的部│
│ │分限售流通股被质押，具体事项如下：邦民控股质押给湖北长江诺德产业投资管理合伙│
│ │企业（有限合伙）限售流通股37,800,000股、邦民新材质押给湖北长江诺德产业投资管│
│ │理合伙企业（有限合伙）限售流通股27,200,000股及邦民新材质押给黄石市国有资产经│
│ │营有限公司限售流通股7,800,000股，共计72,800,000股，占公司总股本数的4.17%。新│
│ │质押期间为2022年8月2日至办理解除质押登记手续之日。截至本公告日，上述股份由湖│
│ │北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）和黄石市国有资产经营有限公司办理完│
│ │成了相关证券质押的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-04 │质押股数(万股) │780.00 │
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│质押占所持股(%) │5.20 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │深圳市诺德材料科技有限公司 │
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│质押方 │黄石市国有资产经营有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-02 │质押截止日 │2027-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到邦民控股通知，获悉邦民控股及其一致行动人邦民新材所持有本公司的部│
│ │分限售流通股被质押，具体事项如下：邦民控股质押给湖北长江诺德产业投资管理合伙│
│ │企业（有限合伙）限售流通股37,800,000股、邦民新材质押给湖北长江诺德产业投资管│
│ │理合伙企业（有限合伙）限售流通股27,200,000股及邦民新材质押给黄石市国有资产经│
│ │营有限公司限售流通股7,800,000股，共计72,800,000股，占公司总股本数的4.17%。新│
│ │质押期间为2022年8月2日至办理解除质押登记手续之日。截至本公告日，上述股份由湖│
│ │北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）和黄石市国有资产经营有限公司办理完│
│ │成了相关证券质押的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-27 │质押股数(万股) │6000.00 │
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│质押占所持股(%) │40.00 │质押占总股本(%) │3.45 │
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│股东名称 │深圳市弘源新材料有限公司 │
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│质押方 │黄石市国有资产经营有限公司 │
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│质押起始日 │2022-04-25 │质押截止日 │2027-04-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到邦民控股通知，获悉其一致行动人弘源新材和邦民新材所持有本公司的部│
│ │分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-27 │质押股数(万股) │2070.00 │
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│质押占所持股(%) │13.80 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市诺德材料科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │黄石市国有资产经营有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-25 │质押截止日 │2027-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到邦民控股通知，获悉其一致行动人弘源新材和邦民新材所持有本公司的部│
│ │分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│是 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-11│对外担保
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被担保人：江西诺德铜箔有限公司（以下简称“江西诺德”）
本次担保金额：共计30000万元人民币
对外担保累计总额：人民币50.58亿元（不含本次担保）
本次担保有无反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
敬请投资者注意相关风险。
一、公司担保情况概述
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2024年4月10日召开了
公司第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项：一、《关于同意子公司江西诺德
铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》
董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款3
亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过8年。项目贷款由公司提供连带责任保证担保。同时，
以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。
本议案，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况介绍
1、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于2022年，注
册资本人民币2500000000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，新
材料技术研发，新材料技术推广服务，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，
电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，
金属材料销售。
截至2023年9月30日，江西诺德总资产179873.65万元人民币，净资产176811.83万元人民
币，营业收入0万元人民币，净利润1997.10万元人民币（经审计），资产负债率1.70%。
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2024-04-10│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：根据诺德新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）生产经营和发展需要，更好地规避和防范相关业务的汇率风险，充分利用衍生品市场
功能对冲原材料大幅波动风险。增强财务稳定，锁定经营利润，提升企业经营水平，保障企业
健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对相关项目涉及的有色金属铜、外汇在伦敦金属交易
所、上海期货交易所、新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及金融机构开展套期保值
业务。交易品种限于铜、公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元
等。
交易金额：（1）有色金属套期保值业务：采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超
过人民币31.5亿或等值外币金额。保证金不超过人民币6.3亿元或等值外币金额；（2）外汇套
期保值业务：根据公司经营及业务需求情况，该业务持仓合约价值不超过10亿元人民币或等值
外币金额。保证金不超过人民币1亿元或等值外币金额。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月8日召开了第十届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司2024年年度套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业务，并已制定完善的内部控制管
理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、操作风险、流动性风险、履
约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1、有色金属套期保值业务
根据公司生产经营和发展需要，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。锁定
经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对相关项目
涉及的有色金属铜开展套期保值业务。
2、外汇套期保值业务
随着海外业务的发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险
，增强财务稳定，公司（含控股子公司）拟对相关项目涉及的外汇开展套期保值业务。
（二）交易金额
1、有色金属套期保值业务
采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币31.5亿或等值外币金额。保证金不
超过人民币6.3亿元或等值外币金额。
2、外汇套期保值业务
根据公司经营及业务需求情况，该业务持仓合约价值不超过10亿元人民币或等值外币金额
。保证金不超过人民币1亿元或等值外币金额。
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金和自筹资金，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、期货期权套期保值
公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜
或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理
效益及主营业务收益。
2、外汇套期保值
外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与银行等金融机构开展外汇衍生品业务
，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交
易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金
头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
3、套期保值交易的场所
伦敦金属交易所、上海期货交易所、新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及其他
有资质的相关金融机构开展套期保值业务。
4、在境外开展期货和衍生品交易的必要性
受境外项目建设地区、定价、结算方式等影响，公司对部分境外项目建设所需大宗材料等
需要在境外交易场所开展套期保值业务。相关业务所在相关国家和地区开展交易涉及的政治、
经济和法律等风险可控。公司是否已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，
保障公司的合法权益。
5、因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司将结合业务实际需求开展部分
场外衍生品交易。交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的
金融机构，对手方履约能力较强。
（五）交易期限
以上额度的使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
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2024-04-10│其他事项
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于2024年4月8日召开第十
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大
会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之
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