资本运作☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-04-19│ 10.00│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-19│ 4.12│ 4120.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-26│ 13.05│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-16│ 7.44│ 9486.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-30│ 6.95│ 556.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-23│ 17.35│ 5.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 8.76│ 9022.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-15│ 8.45│ 591.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 11.90│ 1.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海富驰 │ 675.00│ ---│ 64.25│ ---│ 53.67│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增12000吨汽车 │ 4.21亿│ 3253.86万│ 3.99亿│ 100.00│ 3103.72万│ 2019-12-31│
│动力系统及新能源产│ │ │ │ │ │ │
│业粉末冶金新材料技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心改造项│ 5930.00万│ ---│ 5930.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 1.11万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│3.35亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司14.000│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、东睦新材料集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│2.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司13.671│标的类型 │股权 │
│ │9%股权、东睦新材料集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、钟伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │钟伟、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│7592.06万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司4.2732│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│4016.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司2.3795│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│719.49万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司0.4263│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│250.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海轮上科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │人民币53,162.00元 │ │ │
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│买方 │宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海轮上科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年11月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到联营企业宁波东│
│ │睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）的通知，宁波东睦广│
│ │泰于2025年11月11日签订了《关于上海轮上科技有限公司之增资协议》，根据协议约定，宁│
│ │波东睦广泰以现金人民币2,500,000.00元增资认购上海轮上科技有限公司（以下简称“上海│
│ │轮上科技”或“目标公司”）新增注册资本人民币53,162.00元，剩余人民币2,446,838.00 │
│ │元计入上海轮上科技资本公积。若本次增资认购成功并完成相关法律手续后，上海轮上科技│
│ │注册资本由1,010,075.00元增加至1,063,237.00元，宁波东睦广泰持有其5.00%股权。 │
│ │ 近日，上海轮上科技已办理完成相关工商登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。至此，宁波东睦广泰增资认购上海轮上科技5.00%股权事项已全部 │
│ │完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波旭弘投资管理合伙企业 920.00万 2.16 --- 2017-05-23
(有限合伙)-旭弘铭远一号
私募证券投资基金
─────────────────────────────────────────────────
合计 920.00万 2.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.48 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-30 │质押截止日 │2026-12-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-28 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日宁波金广投资股份有限公司解除质押300万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月28日宁波金广投资股份有限公司解除质押1200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.35 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-24 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月31日宁波金广投资股份有限公司质押了1500.00万股给招商银行股份有限公 │
│ │司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月24日宁波金广投资股份有限公司解除质押1500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）拟通过发
行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方一”）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“乙方二”，“乙方一”、“乙方二”合称“乙方”）、深圳市远致星火私募股权
投资基金合伙企业（有限合伙）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公
司（以下简称“上海富驰”或“标的公司”）34.75%股份，其中公司发行股份及支付现金购买
乙方持有的上海富驰2.81%股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，乙方同意就上海富驰在本次交易完
成后一定期间内的业绩进行承诺，同意就实际业绩不足的部分进行补偿，并于2026年3月4日与
公司签订《关于上海富驰高科技股份有限公司之业绩补偿协议》，现将协议主要内容披露如下
。
一、协议的主要内容
（一）交易各方
1、甲方：东睦新材料集团股份有限公司；
2、乙方：乙方一：宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）；乙方二：宁波富精企业管
理合伙企业（有限合伙）。
（二）协议主要内容
1、主要释义
（1）业绩补偿期指本次交易实施当年及其后两个会计年度。若本次交易于2026年实施完
毕，则业绩补偿期为2026年、2027年、2028年。若本次交易于2027年实施完毕，则业绩补偿期
顺延为2027年、2028年、2029年三个年度，以此类推。
（2）本次交易完成/本次交易实施完毕指乙方将交易标的变更登记至上市公司名下之日，
即标的公司出具新的股东名册当日。
（3）承诺净利润数指乙方承诺的关于标的公司在业绩补偿期内的扣除非经常性损益后的
上海富驰合并报表口径下归属于母公司股东的净利润数。
（4）实际净利润数指业绩补偿期每一年度结束后，根据持有证券、期货相关业务许可证
的会计师事务所对标的公司在前一年的盈利情况出具的《专项审核意见》，标的公司实现的上
海富驰扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润数。
2、业绩承诺
（1）本次交易标的系按照收益法评估结果作为定价依据进行协商作价。由于收益法是基
于未来收益预期的评估方法，根据《重组管理办法》的规定，乙方同意，对本次重组实施当年
及其后两个会计年度（若本次交易于2026年实施完毕，则业绩补偿期为2026年、2027年、2028
年；若本次交易于2027年实施完毕，则业绩补偿期顺延为2027年、2028年、2029年三个年度，
以此类推），标的公司实际净利润数与承诺净利润数的差额予以补偿。
（2）各方同意，本协议中的承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[20
25]551号《评估报告》中列明的标的公司相应年度的息前税后利润盈利预测假设，并结合坤元
资产评估有限公司基于息前税后利润盈利预测假设测算的扣非净利润预测数据确定。
3、业绩补偿的方式及计算公式
（1）本次交易实施完毕后，甲方将在业绩补偿期每一年度结束后，聘请持有证券、期货
相关业务许可证的会计师事务所对标的公司前一年的盈利情况出具《专项审核意见》，标的公
司实际净利润数与承诺净利润数的差异情况根据《专项审核意见》确定。
（2）若标的公司在业绩补偿期内前一年末累积实际净利润数不足累积承诺净利润数，乙
方同意对实际净利润数与承诺净利润数的差额按以下计算公式进行补偿。
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）
÷业绩补偿期内各年的承诺净利润数总和×该乙方在本次交易中取得的交易标的交易对价－累
计已补偿金额（3）乙方同意应优先以对价股份向甲方进行补偿，不足的部分由乙方以现金补
偿。应补偿股份数量按照如下公式计算：
当期应补偿的股份数量＝当期应补偿金额÷本次交易发行价格如乙方承担补偿义务时所持
对价股份不足以履行补偿义务的，则差额部分应由乙方用现金进行补偿，乙方应在差额部分确
认后10个工作日内将补偿金额一次性汇入甲方指定的银行账户中。现金补偿金额的计算公式为
：当期现金补偿金额=（当期应补偿股份数量－当期已补偿股份数量）×本次交易发行价格
（4）各方同意，业绩补偿与减值测试补偿合计不应超过交易标的交易对价，即乙方向甲
方支付的现金补偿与股份补偿金额总计不应超过该交易对方在本次交易中取得的交易标的的交
易对价。
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2026-03-06│其他事项
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东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向
钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）、宁波华莞企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华莞”）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“宁波富精”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“远致星火”）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下
简称“上海富驰”）34.75%股权（以下简称“本次交易”）。公司分别于2025年6月6日、2025
年6月23日召开了第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案。
2026年3月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易
方案进行了部分调整。
一、本次交易方案调整的具体情况
本次交易与前次方案相比，主要对以下内容进行了调整：
（一）标的资产交易价格的调整
本次交易的标的资产交易价格由73462.54万元调整为67347.11万元。
（二）配套募集资金的调整
本次交易的配套募集资金由54782.33万元调整为51457.17万元，并分别调整了每个募投项
目拟投入的募集资金金额，本次交易调整前，本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及
中介机构费用后，将用于支付本次重组现金对价、高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及
增产项目等。
（三）本次交易锁定期的调整
本次交易的交易对方宁波华莞、宁波富精的锁定期进行了调整如下：1、本次交易调整前
的锁定期
宁波华莞、宁波富精在本次交易中认购/取得的上市公司发行的股份，自本次发行结束之
日（即该等股份登记在宁波华莞、宁波富精名下且经批准在上海证券交易所上市之日）起十二
个月内不得转让。
在上述股份锁定期限内，宁波华莞、宁波富精通过本次交易取得的股份因上市公司发生配
股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
股份锁定期届满后，宁波华莞、宁波富精转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律
法规以及上海证券交易所的规则办理。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，宁波华莞、宁波富
精将不转让在上市公司拥有权益的股份。
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2026-03-06│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年3月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与中信
银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号
：2025信银甬最高额保证字第243260号），公司为控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（
以下简称“上海富驰”）与中信银行在2026年3月5日至2029年3月5日期间内发生的债务提供连
带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币8000.00万元，不存在反担保的情形。
2026年3月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”
）签订了2份《最高额保证合同》（合同编号：ZB9413202600000003、ZB9413202600000006）
，公司为全资子公司山西东睦
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