资本运作☆ ◇600115 中国东航 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东航传媒 │ 12600.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1300.00│ 人民币│
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│浦发银行 │ 12214.00│ ---│ ---│ 8058.00│ ---│ 人民币│
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│中国民航信息网络 │ 1850.00│ ---│ ---│ 17732.00│ ---│ 人民币│
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│海航控股 │ 7.00│ ---│ ---│ 4.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│引进38架飞机项目 │ 105.00亿│ 14.65亿│ 104.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 45.00亿│ ---│ 45.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│45.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海航空有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国东方航空股份有限公司 │
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│卖方 │上海航空有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：上海航空有限公司（以下简称“上海航空”）。 │
│ │ 增资金额：人民币45亿元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次增资事项已经中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第4 │
│ │次例会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资的基本情况 │
│ │ 上海航空为公司的全资子公司，注册资本为人民币55亿元，主要经营国内（含港澳台）│
│ │、国际航空客货运输业务。为增强上海航空的资本实力，满足其可持续的高质量发展需要，│
│ │公司拟以货币方式向上海航空增资人民币45亿元，完成增资后，上海航空的注册资本将为人│
│ │民币100亿元。 │
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│公告日期 │2024-06-22 │交易金额(元)│12.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川航空股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国东方航空股份有限公司 │
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│卖方 │四川航空股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 2023年12月14日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第27│
│ │次普通会议审议通过《关于公司对四川航空股份有限公司增资的议案》，同意公司参与四川│
│ │航空股份有限公司（以下简称“川航股份”）同比例增资项目，以“货币+非货币财产”方 │
│ │式对川航股份增资12亿元。公司拟以首都机场机务区的土地、房产及设备作为非货币财产出│
│ │资，剩余部分以货币形式出资。本次增资前后，公司持有的川航股份股权比例未发生变化，│
│ │占川航股份发行总股本的10%。本次增资完成后，川航股份的注册资本将增加至人民币130亿│
│ │元。 │
│ │ 关于本次关联交易的具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《中国东方航空股份有│
│ │限公司关于对四川航空股份有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-073）。│
│ │ 二、关联交易的进展情况 │
│ │ 2024年，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对公司拟出资的非货币财产进行了│
│ │评估，并出具《资产评估报告》（中企华评报字(2024)第3677号）。 │
│ │ 本次评估已在国资监管机构完成备案。 │
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│公告日期 │2024-01-25 │交易金额(元)│1.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东方航空传媒股份有限公司55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东方航空电子商务有限公司 │
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│卖方 │中国东方航空集团有限公司 │
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│交易概述 │中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司东方航空电子商务有限公│
│ │司（以下简称“东航电商”）收购中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”│
│ │）所持东方航空传媒股份有限公司（以下简称“东航传媒”）55%股权，股权收购价款约为 │
│ │人民币12,620.30万元。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│4.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东方航空进出口有限公司55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东方航空技术有限公司 │
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│卖方 │中国东方航空集团有限公司 │
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│交易概述 │中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司东方航空技术有限公司（│
│ │以下简称“东航技术”）收购中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）所│
│ │持东方航空进出口有限公司（以下简称“东航进出口”）55%股权，股权收购价款约为人民 │
│ │币42992.34万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-25 │
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│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司东方航空电子商务有限公│
│ │司（以下简称“东航电商”）收购中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”│
│ │）所持东方航空传媒股份有限公司（以下简称“东航传媒”）55%股权，股权收购价款约为 │
│ │人民币12620.30万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）均未超过公司最近一期经审计净资产的5%│
│ │，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年12月14日，公司第九届董事会第27次普通会议审议通过了《关于东航电商收购东│
│ │航传媒55%股权的议案》，董事会一致同意东航电商以非公开协议方式收购中国东航集团所 │
│ │持东航传媒55%股权，收购价格以经上级国有资产监管机构备案的资产评估价值为基础确定 │
│ │。 │
│ │ 2024年1月24日，公司的下属全资子公司东航电商与中国东航集团签署《产权交易合同 │
│ │》（以下简称“《合同》”），东航电商收购中国东航集团所持东航传媒55%股权，股权收 │
│ │购价款约为人民币12620.30万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条规定 │
│ │，中国东航集团为公司的控股股东，属于公司的关联方。公司下属全资子公司东航电商收购│
│ │中国东航集团所持东航传媒55%股权构成关联交易。 │
│ │ 包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）均未超过公司最近一期经审计净资产的5%│
│ │，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司与中国东航集团及其控股子公司的日常关联交易情况，详见公司于20│
│ │23年3月30日、8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度报│
│ │告》《公司2023年半年度报告》。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中国东航集团为公司的控股股东，属于公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：中国东方航空集团有限公司； │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司（国有控股）； │
│ │ 3.注册地址：上海市虹桥路2550号； │
│ │ 4.法定代表人：王志清； │
│ │ 5.统一社会信用代码：91310000MA1FL4B24G │
│ │ 6.注册资本：人民币2528714.9035万元 │
│ │ 7.经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │四川航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、财务总监任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）与四川航空集团有限责任公司（以下简称│
│ │“川航集团”）、中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）、山东航空股份有│
│ │限公司（以下简称“山东航空”）、成都银杏金阁投资有限公司（以下简称“银杏金阁”）│
│ │分别按股权比例以“货币+非货币财产”方式对四川航空股份有限公司（以下简称“川航股 │
│ │份”）增资人民币120亿元，其中公司出资人民币12亿元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2023年12月14日，公司第九届董事会第27次普通会议审议通过《关于公司对四川航空股│
│ │份有限公司增资的议案》，同意公司参与川航股份同比例增资项目，以“货币+非货币财产 │
│ │”方式对川航股份增资12亿元。 │
│ │ 2023年12月29日，公司与川航集团、南方航空、山东航空、银杏金阁签署《四川航空股│
│ │份有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资协议》”），约定公司与川航集团、南方航│
│ │空、山东航空、银杏金阁对川航股份分别按股权比例以货币或“货币+非货币财产”方式增 │
│ │资人民币120亿元，其中公司出资人民币12亿元。本次增资前后，公司持有的川航股份股权 │
│ │比例未发生变化，占川航股份发行总股本的10%。本次增资完成后，川航股份的注册资本将 │
│ │增加至人民币130亿元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条规定 │
│ │，由于公司副总经理、财务总监周启民担任川航股份副董事长，川航股份为公司关联方，公│
│ │司对川航股份增资构成关联交易。 │
│ │ 包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次关联│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 公司副总经理、财务总监周启民担任川航股份副董事长，川航股份属于公司关联方。 │
│ │ （二）关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1.交易标的 │
│ │ 公司以“货币+非货币财产”方式对川航股份增资人民币12亿元。 │
│ │ 2.川航股份的基本情况 │
│ │ 企业名称：四川航空股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510000742262413G │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 成立时间：2002年8月28日 │
│ │ 注册地址：成都市双流国际机场航空大厦 │
│ │ 法定代表人：李海鹰 │
│ │ 注册资本：人民币100000万元 │
│ │ 三、增资协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）协议主体及交易安排 │
│ │ 公司与川航集团、南方航空、山东航空、银杏金阁按各自持股比例以货币或“货币+非 │
│ │货币财产”方式对川航股份增资人民币120亿元，其中公司出资人民币12亿元。公司拟以首 │
│ │都机场机务区的土地、房产及设备作为非货币财产出资（以经国有资产评估备案的资产评估│
│ │值为依据，待公司明确资产评估值后，将另行公告），剩余部分以货币形式出资。 │
│ │ （二）增资款支付方式和支付期限 │
│ │ 各方分三期缴付出资。第一期以货币形式缴付，最晚于增资协议生效之日起十个工作日│
│ │内，各方缴付比例不低于各自增资款的50%；第二期可以货币或非货币形式缴付，最晚于202│
│ │4年6月30日前完成，各方缴付比例不低于各自增资款的30%；第三期剩余增资款以货币形式 │
│ │最晚于2025年3月31日前完成缴付。 │
│ │ 其中，货币资金通过银行汇款方式汇入川航股份指定账户；各方以非货币财产作价出资│
│ │的，其拟出资的实物资产需经本协议其余各方认可，且确保该实物资产为川航股份生产经营│
│ │必要的资产。非货币财产需经各方一致认可，作价依据为经国有资产评估备案的资产评估值│
│ │，按照1：1的比例作价出资。以非货币财产作价出资需办理过户登记手续的，以产权变更登│
│ │记之日为出资完成之日。 │
│ │ （三）协议生效 │
│ │ 《增资协议》经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。│
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司东方航空技术有限公│
│ │司（以下简称“东航技术”）收购中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”│
│ │）所持东方航空进出口有限公司（以下简称“东航进出口”）55%股权，股权收购价款约为 │
│ │人民币42992.34万元。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）均未超过公司最近一期经审计净资产的5%│
│ │，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年12月14日，公司第九届董事会第27次普通会议审议通过了《关于东航技术收购东│
│ │航进出口55%股权的议案》，董事会一致同意东航技术以非公开协议方式收购中国东航集团 │
│ │所持东航进出口55%股权，收购价格以经上级国有资产监管机构备案的资产评估价值为基础 │
│ │确定。 │
│ │ 2023年12月21日，公司的下属全资子公司东航技术与中国东航集团签署《关于东方航空│
│ │进出口有限公司之股权转让协议》（以下简称“《协议》”），东航技术收购中国东航集团│
│ │所持东航进出口55%股权，股权收购价款约为人民币42992.34万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条规定 │
│ │，中国东航集团为公司的控股股东，属于公司的关联方。公司下属全资子公司东航技术收购│
│ │中国东航集团所持东航进出口55%股权构成关联交易。包括本次关联交易在内，过去12个月 │
│ │内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交│
│ │易除外）均未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审│
│ │议。过去12个月内公司与中国东航集团及其控股子公司的日常关联交易情况，详见公司于20│
│ │23年3月30日、8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度报│
│ │告》《公司2023年半年度报告》。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国东航集团为公司的控股股东，属于公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：中国东方航空集团有限公司； │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司（国有控股）； │
│ │ 3.注册地址：上海市虹桥路2550号； │
│ │ 4.法定代表人：王志清； │
│ │ 5.统一社会信用代码：91310000MA1FL4B24G │
│ │ 6.注册资本：人民币2528714.9035万元 │
│ │ 7.经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 7.成立日期：1986年8月9日； │
│ │ 8.主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有68.42%，国寿投资保险资产管理有限│
│ │公司持有11.21%，上海久事（集团）有限公司持有10.19%，中国国新资产管理有限公司持有│
│ │5.09%，中国旅游集团有限公司拥有5.09%； │
│ │ 9.公司与中国东航集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法│
│ │律法规的要求； │
│ │ 10.中国东航集团资信情况良好，中国东航集团具备良好的履约能力。 │
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│公告日期 │2023-11-23 │
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│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容：2023年11月21日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股│
│ │股东中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）签订《永续债务协议》。公│
│ │司向公司控股股东中国东航集团进行人民币200亿元的永续债权融资。 │
│ │ 关联人回避事宜：上述关联交易已经公司董事会2023年第5次例会审议通过，与该关联 │
│ │交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 │
│ │ 关联交易对公司的影响：有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现将相关关联交易事项公告如│
│ │下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力和财务稳健性，根据公司经营│
│ │情况及发展需要，公司向公司控股股东中国东航集团进行人民币200亿元的永续债权融资。 │
│ │ 鉴于中国东航集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。本次关联交易因利率水平不高于贷款市场报价利率，且无需公│
│ │司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定，可豁免按│
│ │照关联交易的方式进行审议和披露。公司于2023年5月30日作出2022年度股东大会决议，决 │
│ │议通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》，同意股东大会一般及无条件授权董事会在│
│ │适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具（包括永续债│
│ │）等。因此，本次向控股股东进行永续债权融资事项已获公司股东大会一般性授权批准，无│
│ │需再次提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中国东航集团为公司的控股股东，截至2023年9月30日，中国东航集团直接持有公司878│
│ │0411019股A股股份，通过全资子公司东航金控有限责任公司持有
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