资本运作☆ ◇600176 中国巨石 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中材科技风电叶片股│ 140372.49│ ---│ 20.01│ ---│ 4930.20│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│巨石埃及二期年产8 │ 8.93亿│ 0.00│ 7.08亿│ 79.28│ 2.43亿│ ---│
│万吨无碱玻璃纤维池│ │ │ │ │ │ │
│窑拉丝生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨石埃及三期年产4 │ 6.70亿│ 1677.36万│ 3.72亿│ 55.58│ 1.47亿│ ---│
│万吨高性能玻璃纤维│ │ │ │ │ │ │
│池窑拉丝生产线项目│ │ │ │ │ │ │
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│巨石集团年产36万吨│ 10.00亿│ 237.70万│ 8.89亿│ 88.87│ 3.65亿│ ---│
│玻璃纤维池窑拉丝生│ │ │ │ │ │ │
│产线冷修技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨石成都年产14万吨│ 8.80亿│ 166.81万│ 6.12亿│ 69.51│ 1.20亿│ ---│
│玻璃纤维池窑拉丝生│ │ │ │ │ │ │
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 13.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-10 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │巨石集团九江有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │巨石集团有限公司 │
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│卖方 │巨石集团九江有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”) │
│ │ 投资金额:巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)本次拟向巨石九江增资20000 │
│ │万元人民币 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、为进一步扩大产能规模,加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项 │
│ │目建设,提升盈利能力,提高巨石九江市场竞争力和行业地位,巨石集团拟以现金方式对其│
│ │全资子公司巨石九江增资20000万元。 │
│ │ 2、本次增资事项已于2022年3月18日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本│
│ │次增资无需提交公司股东大会审议,亦无需政府有关部门批准。 │
│ │ 3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项,不会改变公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告日,本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2023-06-10 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │巨石集团九江有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │巨石集团有限公司 │
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│卖方 │巨石集团九江有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”) │
│ │ 投资金额:巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)作为中国巨石股份有限公司(│
│ │以下简称“公司”)的全资子公司,本次拟向巨石九江增资20000万元人民币 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项目建设,提升盈利能力,提│
│ │高巨石九江市场竞争力和行业地位,巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石九江增资20│
│ │000万元。增资完成后,巨石九江注册资本由89100万元变更为109100万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │中建材国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │连云港中复连众复合材料集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │北新集团建材股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │振石控股集团有限公司及其直接和间接控股公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人之直接或间接控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │浙江振石新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │振石控股集团有限公司之直接或间接控股公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人之直接或间接控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司、重要参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司、重要参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务│
│ │费用,提高资金使用效率,拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称“中建材财务公司”│
│ │)签署《金融服务协议》。根据该协议,中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司│
│ │提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 │
│ │ 公司于2023年3月17日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司与中国建 │
│ │材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,上述协议已于2023年12月31日│
│ │到期,本次公司拟与中建材财务公司续签协议。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步拓宽融资渠道,降低融资风险,提高资金使用效率,公司拟与中建材财务 │
│ │公司签署《金融服务协议》。根据该协议,中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公│
│ │司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 │
│ │ 2、鉴于公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司(以下简称“ │
│ │中国建材集团”),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)关联关系介绍 │
│ │ 公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团,根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)关联方基本情况 │
│ │ 中建材财务公司成立于2013年4月23日,是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的 │
│ │非银行金融机构。 │
│ │ 注册地址:北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 │
│ │ 法定代表人:陶铮 │
│ │ 金融许可证机构编码:L0174H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码:9111000071783642X5 │
│ │ 注册资本:25亿元人民币,其中:中国建材集团有限公司出资15.5825亿元,占比58.33│
│ │%;中国建材股份有限公司出资10.4175亿元,占比41.67%。 │
│ │ 经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2│
│ │、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保│
│ │;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单 │
│ │位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员│
│ │单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借;11、承销成员单位的企业债券;12、有价证│
│ │券投资(固定收益类)。 │
│ │ 截至2023年12月31日,中建材财务公司资产总额3363101.15万元,负债总额3081583.59│
│ │万元,所有者权益总额281517.56万元;2023年实现营业收入65014.08万元,净利润4632.98│
│ │万元,2023年底吸收存款余额3055250.88万元,贷款余额1882249.84万元(以上数据未经审│
│ │计)。 │
│ │ 三、关联交易基本情况 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信│
│ │服务(包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业│
│ │务)和其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、│
│ │委托贷款)等。具体包括: │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ 2024年,公司于中建材财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)不超过人民币7000│
│ │0万元。 │
│ │ 2、综合授信服务 │
│ │ 2024年,中建材财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币│
│ │70000万元。 │
│ │ 3、结算服务 │
│ │ 在协议有效期内,中建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ (一)协议生效:协议于公司与中建材财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖│
│ │各自公章之日起成立,并于协议项下之关联交易事项经公司董事会批准、经中建材财务公司│
│ │董事会批准后生效。 │
│ │ (二)协议期限:协议有效期至公司董事会作出新的决议之日止。 │
│ │ (三)协议主要内容: │
│ │ 除上述内容外,协议其它要点如下: │
│ │ 1、公司与中建材财务公司双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢 │
│ │的原则进行合作并履行协议。双方之间的合作为非独家的合作,公司有权自主选择其他金融│
│ │机构提供的金融服务,中建材财务公司亦有权自主选择向除公司以外的对象提供金融服务。│
│ │ 2、中建材财务公司出现以下情形之一时,中建材财务公司将于发生之日起三个工作日 │
│ │内书面通知公司,并采取措施避免损失发生或者扩大: │
│ │ (1)中建材财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、 │
│ │电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事│
│ │项; │
│ │ (2)发生可能影响中建材财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险 │
│ │等事项; │
│ │ (3)中建材财务公司股东对中建材财务公司的负债逾期1年以上未偿还; │
│ │ (4)中建材财务公司出现严重支付危机; │
│ │ (5)中建材财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法 │
│ │》第34条规定的要求; │
│ │ (6)中建材财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚; │
│ │ (7)中建材财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿; │
│ │ (8)其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。 │
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│公告日期 │2023-06-10 │
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│关联方 │中材科技风电叶片股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1.中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”、“本公司”或“公司”)关联方中材 │
│ │科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)正在推进与连云港中复连众复合材料│
│ │集团有限公司(以下简称“中复连众”)的整合(以下简称“本次整合”)事宜,作为中复│
│ │连众的股东之一,公司拟收购中国复合材料集团有限公司(以下简称“中国复材”)持有的│
│ │中复连众10.60%股权(以下简称“本次股权收购”)并以本次股权收购完成后所持中复连众│
│ │42.64%股权作价122852.7731万元认购中材叶片增发的股份(以下简称“本次股权增资”) │
│ │,同时,向中材叶片现金增资17509.3471万元(以下简称“本次现金增资”,与本次股权增│
│ │资、本次股权收购合称“本次交易”)。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易,但不构成公司的重大资产重组。 │
│ │ 3.除本次关联交易外,过去12个月内,公司未与本次交易相关关联人发生资产类关联 │
│ │交易。 │
│ │ 4.本次交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需获得公司股东大会的批 │
│ │准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 中材叶片正在推进与中复连众的整合事宜,即中材叶片增发股份及支付现金收购中复连│
│ │众100%股权,同时,为本次整合之目的,中复连众将所持中复连众(包头)复合材料有限公│
│ │司100%股权转让给中国复材,交易价格以经中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集│
│ │团”)备案的包头连众股东全部权益价值的评估结果7970.89万元扣减特别分红300.83万元 │
│ │为基础,确定为7670.06万元;将所持中复连众(哈密)复合材料有限公司100%股权转让给 │
│ │中国复材,交易价格以经中国建材集团备案的哈密连众股东全部权益价值的评估结果20466.│
│ │89万元扣减特别分红14892.96万元为基础,确定为5573.93万元;将所持中复连众(沈阳) │
│ │复合材料有限公司100%股权转让给中国复材,交易价格以经中国建材集团备案的沈阳连众股│
│ │东全部权益价值的评估结果11282.74万元扣减特别分红2890.95万元为基础,确定为8391.79│
│ │万元;将所持华锐风电科技集团(上海)有限公司(以下简称“华锐上海”)100%股权转让│
│ │给中国复材,交易价格为经中国建材集团备案的华锐上海股东全部权益价值的评估结果1542│
│ │0.31万元;将所持沈阳中复科金压力容器有限公司89.93%股权转让给中材科技(苏州)有限│
│ │公司,交易价格以经中国建材集团备案的中复科金股东全部权益价值的评估结果3318.90万 │
│ │元为基础,确定为2984.7826万元;将所持中复碳芯电缆科技有限公司30.18%股权转让给中 │
│ │建材联合投资有限公司,交易价格以经中国建材集团备案的中复碳芯股东全部权益价值的评│
│ │估结果47970.00万元扣减特别分红12304.85万元为基础,确定为10763.8065万元;同时,中│
│ │复连众将其对华锐上海的债权108779348.75元(以下简称“标的债权”)转让给中国复材,│
│ │交易价格为经中国建材集团备案的标的债权评估结果108779348.75元。(以下简称“本次资│
│ │产转让”)。 │
│ │ 本次整合中,作为中复连众的股东之一,公司拟以所持中复连众股权认购中材叶片增发│
│ │的股份并以现金向中材叶片增资,具体如下: │
│ │ 1.本次股权收购:公司支付现金对价收购中国复材持有的中复连众10.60%股权,本次 │
│ │股权收购完成后,公司持有的中复连众股权由32.04%增加至42.64%。 │
│ │ 2.本次股权增资:公司以本次股权收购完成后所持中复连
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