资本运作☆ ◇600221 海航控股 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新生飞翔 │ 28827.10│ ---│ ---│ 1742.30│ ---│ 人民币│
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│沪农商行 │ 14075.20│ ---│ ---│ 23354.40│ ---│ 人民币│
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│中国民航信息网络 │ 2986.00│ ---│ ---│ 48678.70│ ---│ 人民币│
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│海南海航优选商务有│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│美兰空港 │ 690.60│ ---│ ---│ 3711.10│ ---│ 人民币│
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│ST凯撒 │ 92.00│ ---│ ---│ 88.80│ ---│ 人民币│
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│海南农源 │ ---│ ---│ 85.34│ ---│ ---│ 人民币│
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│海南福顺 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 108.66亿│ ---│ 108.66亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│15.20亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │40架ARJ21-700飞机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │乌鲁木齐航空有限责任公司 │
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│卖方 │中国商用飞机有限责任公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公│
│ │司乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）拟与中国商用飞机有限责任公│
│ │司（以下简称“中国商飞”）签订《ARJ21-700飞机买卖协议》，向中国商飞购买40架ARJ21│
│ │-700飞机，每架飞机基本价格为3800万美元，交易总金额不超过15.20亿美元。 │
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │9台全新LEAP-1A备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │CFM International, Inc. │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向CFMInternational,I│
│ │nc.（以下简称“CFM”）购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机，交易总金额不高于1.65亿美│
│ │元。 │
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│公告日期 │2024-07-01 │交易金额(元)│4936.40万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一批机上娱乐系统设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │SAFRAN PASSENGER INNOVATIONS, LLC │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向SAFRANPASSENGERINNOVATIONS,LLC（│
│ │简称“SPI”）购买一批机上娱乐系统设备，交易金额不高于4936.4万美元。拟向SAFRANSEA│
│ │TSS.A.S（简称“SSFR”）购买一批商务舱座椅设备，交易金额不高于3500万美元。以上交 │
│ │易合计金额不高于8436.4万美元。 │
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│公告日期 │2024-07-01 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一批商务舱座椅设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │SAFRAN SEATS S.A.S │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向SAFRANPASSENGERINNOVATIONS,LLC（│
│ │简称“SPI”）购买一批机上娱乐系统设备，交易金额不高于4936.4万美元。拟向SAFRANSEA│
│ │TSS.A.S（简称“SSFR”）购买一批商务舱座椅设备，交易金额不高于3500万美元。以上交 │
│ │易合计金额不高于8436.4万美元。 │
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│公告日期 │2024-05-11 │交易金额(元)│6.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南福顺投资开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南农源投资有限责任公司 │
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│卖方 │海南福顺投资开发有限公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司海南农源投资│
│ │有限责任公司（以下简称“海南农源”）拟以676576714.00元现金向其全资子公司海南福顺│
│ │投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）增资。增资完成后，福顺投资注册资本将由65│
│ │4535370.00元增加到1331112084.00元。 │
│ │ 以上事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 2024年5月10日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向海南福顺投资开 │
│ │发有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次增资是为保障福顺投资生产经营、偿还留债本息及其他业务资金需求，并优化其资│
│ │产负债结构，不存在损害上市公司和股东利益的情形。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展需要，为优化福顺投资资产负债结构，保障其开展海口海航大厦维修│
│ │改造、偿还留债本息及其他业务款项等，公司控股子公司海南农源拟以现金676576714.00元│
│ │向其全资子公司福顺投资增资。上述增资完成后，福顺投资注册资本将由654535370.00元增│
│ │加到1331112084.00元。以上资金来源为海南农源自有资金。 │
│ │ （二）已履行的审议决策程序 │
│ │ 述增资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，本次投资已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。 │
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│公告日期 │2024-05-01 │交易金额(元)│2.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南农源投资有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南海岛临空产业集团有限公司 │
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│卖方 │海南农源投资有限责任公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟与海南机场设施股份有限公│
│ │司（以下简称"海南机场"）下属子公司海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称"海岛临 │
│ │空"）签署增资协议，计划共同增资公司全资子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称"│
│ │海南农源"）。其中，海航控股以持有的海南福顺投资开发有限公司（以下简称"福顺投资" │
│ │）100%股权作价1030182351.99元及现金676576714.89元（总计1706759066.88元）向海南农│
│ │源出资；海岛临空以其持有的海南航良工程管理服务有限公司（以下简称"海南航良"）100%│
│ │股权作价293240933.12元向海南农源增资。福顺投资及海南航良下属核心资产为海口海航大│
│ │厦（以下简称"海航大厦"）。 │
│ │ 截至本公告披露日，海南农源已完成本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-05-01 │交易金额(元)│17.07亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南农源投资有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南农源投资有限责任公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟与海南机场设施股份有│
│ │限公司（以下简称“海南机场”）下属子公司海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“│
│ │海岛临空”）签署增资协议，计划共同增资公司全资子公司海南农源投资有限责任公司（以│
│ │下简称“海南农源”）。其中，海航控股以持有的海南福顺投资开发有限公司（以下简称“│
│ │福顺投资”）100%股权作价1030182351.99元及现金676576714.89元（总计1706759066.88元│
│ │）向海南农源出资；海岛临空以其持有的海南航良工程管理服务有限公司（以下简称“海南│
│ │航良”）100%股权作价293240933.12元向海南农源增资。福顺投资及海南航良下属核心资产│
│ │为海口海航大厦（以下简称“海航大厦”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，海南农源已完成本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│2359.20万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │20套飞机客舱厨房设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │Safran Cabin Germany GmbH │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向Safran Cabin Germany GmbH（以下 │
│ │简称“Safran”）购买20套飞机客舱厨房设备，交易金额不高于2,359.20万美元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │天津航空有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东原副总裁曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │以资抵债 │
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│交易详情 │天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）拟以其持有的国银金融租赁股份有限公司│
│ │（以下简称“国银金租”）4.99%的股权（631274060股内资股，以下简称“标的股权”或“│
│ │抵债资产”）抵偿其对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的│
│ │欠款，本次抵债金额为772034254.86元人民币。 │
│ │ 本次交易属于公司与关联方之间的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年12月18日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于天津航空有限责│
│ │任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案》。本次交易尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：此事项尚需公司股东大会批准，交易是否能够达成尚存在不确定性，敬│
│ │请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 天津航空因日常经营业务往来，对海航控股存在关联欠款。天津航空拟以其持有的国银│
│ │金租4.99%的股权（631274060股内资股）抵偿其对海航控股的等额债务，抵债金额77203425│
│ │4.86元人民币（以董事会审议本次以资抵债事项之日前100个交易日国银金租香港流通股股 │
│ │票市场成交均价确定，汇率参考董事会审议本次以资抵债事项前一日中国人民银行公布的银│
│ │行间外汇市场人民币汇率中间价）。 │
│ │ 国银金租是国家开发银行旗下租赁业务平台，注册资本1264238万元人民币，为香港联 │
│ │交所上市公司，主要从事航空、船舶、商用车、轨道交通、基础设施、企业设备为主的租赁│
│ │业务。公司长期与国银金租开展飞机租赁业务，在上述交易完成后，公司将成为国银金租前│
│ │十大股东，有利于公司与国银金租在飞机租赁业务领域开展更为深度的合作并获取投资收益│
│ │。 │
│ │ （二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，因公司间接控股股东海航航│
│ │空集团有限公司原副总裁马志敏，在过去12个月内曾担任天津航空董事，因此天津航空为公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事祝涛、吴锋、│
│ │丁拥政、邱亚鹏、丁国清、陈垚、田海已回避表决。另因国银金租为国家开发银行控制企业│
│ │，欧哲伟作为国家开发银行委派董事在审议此议案时已回避表决。本次会议以4票同意、0票│
│ │反对、0票弃权、8票回避表决通过了上述议案。 │
│ │ 此事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方之间相同交易类别下标│
│ │的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）企业名称：天津航空有限责任公司 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │海航航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟转让其持有的金鹏航空有限责任公│
│ │司（以下简称“金鹏航空”）6.29%的股权。海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航 │
│ │控股”或“公司”）持有金鹏航空11.58%股权，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司│
│ │（以下简称“祥鹏航空”）持有金鹏航空9.95%股权，公司及祥鹏航空为金鹏航空参股股东 │
│ │，均拟放弃前述转让股权的优先购买权。 │
│ │ 海航航空集团为公司关联方，本次放弃优先购买权构成关联交易。2024年12月9日，公 │
│ │司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易│
│ │的议案》。公司董事会在审议此议案时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、│
│ │陈垚、田海已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次放弃优先购买权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，金鹏航空仍为公司参│
│ │股公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 一、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 金鹏航空系公司及控股子公司祥鹏航空的参股公司，公司持有11.58%股权，祥鹏航空持│
│ │有9.95%股权，公司关联方海航航空集团持有78.47%股权。海航航空集团拟向海南航投股权 │
│ │投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南航投”）转让金鹏航空6.29%股权， │
│ │交易金额188750000.00元人民币。经综合考虑金鹏航空实际情况及公司整体发展规划，公司│
│ │及子公司祥鹏航空决定放弃该等股权的优先购买权。 │
│ │ 本次交易完成后，公司、海航航空集团、祥鹏航空、海南航投将分别持有金鹏航空11.5│
│ │8%、72.18%、9.95%、6.29%的股权，公司及祥鹏航空对金鹏航空的持股比例不变。 │
│ │ （二）本次交易已履行的审议决策程序 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。因海航航空集团为公司间接│
│ │控股股东，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事祝涛、吴锋│
│ │、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、陈垚、田海已回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权、7票│
│ │回避表决通过了上述议案。 │
│ │ 该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）公司名称：海航航空集团有限公司 │
│ │ （二）注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层 │
│ │ （三）法定代表人：丁拥政 │
│ │ （四）注册资本：人民币2754938.92万元 │
│ │ （五）经营范围：许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机│
│ │场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性│
│ │业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务│
│ │；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口│
│ │代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运│
│ │营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空│
│ │运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；│
│ │采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管│
│ │理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息│
│ │技术咨询服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技│
│ │术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集│
│ │成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营│
│ │法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ （六）关联关系：海航航空集团为公司间接控股股东，为公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │海航航空集团有限公司、北京首都航空有限公司、天津航空有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │以资抵债 │
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│交易详情 │海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟以海口琼山云翔教育培训有限公司│
│ │（以下简称“云翔教育”）100%股权作价1000370255.15元人民币抵偿天津航空有限责任公 │
│ │司（以下简称“天津航空”）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）、金鹏航│
│ │空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）、西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空│
│ │”）、金鹿（北京）公务航空有限公司（以下简称“金鹿公务”）、天津货运航空有限公司│
│ │（以下简称“天津货运”）、大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）（前述主体│
│ │合称“债务人”）对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的等│
│ │额债务；首都航空拟以556件航材作价339662565.33元人民币抵偿其对海航控股的等额债务 │
│ │；天津航空拟以53套房产作价104169600.00元人民币及80件航材作价94957832.40元人民币 │
│ │抵偿其对海航控股的等额债务。
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