资本运作☆ ◇600221 海航控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-16│ 3.90│ 2.61亿│
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│首发融资 │ 1999-10-11│ 4.60│ 9.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-30│ 2.00│ 56.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-02-11│ 5.04│ 29.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-03│ 4.07│ 77.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-29│ 3.58│ 164.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 1.09│ 108.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天羽飞训 │ 79907.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│国银金租 │ 77203.40│ ---│ ---│ 100170.10│ ---│ 人民币│
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│新生飞翔 │ 28827.10│ ---│ ---│ 1425.50│ ---│ 人民币│
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│沪农商行 │ 14075.20│ ---│ ---│ 5699.00│ ---│ 人民币│
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│中国民航信息网络 │ 2986.00│ ---│ ---│ 55755.20│ ---│ 人民币│
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│美兰空港 │ 690.60│ ---│ ---│ 5159.50│ ---│ 人民币│
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│凯撒旅业 │ 92.00│ ---│ ---│ 108.80│ ---│ 人民币│
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│海航技术 │ ---│ ---│ 68.07│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 108.66亿│ ---│ 108.66亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海航货运有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海航货运有限公司 │
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│交易概述 │一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）为增强资本实力，优化资产负债结构，促│
│ │进其业务发展拟增资扩股，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”│
│ │）为把握航空货运市场增长机遇，提升与腹舱货运代理单位战略协同，拟以自有资金75000.│
│ │00万元人民币对海航货运进行增资，其中5015.6170万元人民币计入注册资本，剩余69984.3│
│ │830万元人民币计入资本公积。本次增资完成后，海航控股将持有海航货运16.2227%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│16.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）分别于2025年6月6日│
│ │召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，并于2025│
│ │年8月27日第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于向控股子公司增资方案调整的议案 │
│ │》。公司拟与非关联方海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）以自有资│
│ │金对公司控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）同比例增资。本次增│
│ │资交易，海航控股、海南空港各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币2401610336│
│ │.17元。海航控股增资金额为1634764147.78元人民币，其中815844386.17元计入注册资本，│
│ │818919761.61元计入资本公积金。海南空港增资金额为766846188.39元人民币，其中382701│
│ │785.27元计入注册资本，384144403.12元计入资本公积金。增资完成后，海航技术的注册资│
│ │本将由人民币3746172200.00元增至人民币4944718371.44元，海航控股与海南空港持有海航│
│ │技术的股权比例不变，仍为68.0695%和31.9305%。详见公司披露的《关于向控股子公司增资│
│ │方案调整的公告》（编号：临2025-076）公司已于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东│
│ │大会审议通过上述增资事项。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海航控股与海南空港已完成对海航技术现金增资，海航技术已完成│
│ │本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本│
│ │次增资后海航技术的股权结构保持不变，海航技术的资产负债率降至约为71.59%，较2025年│
│ │期初下降约27.91个百分点。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│7.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）分别于2025年6月6日│
│ │召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，并于2025│
│ │年8月27日第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于向控股子公司增资方案调整的议案 │
│ │》。公司拟与非关联方海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）以自有资│
│ │金对公司控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）同比例增资。本次增│
│ │资交易，海航控股、海南空港各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币2401610336│
│ │.17元。海航控股增资金额为1634764147.78元人民币，其中815844386.17元计入注册资本，│
│ │818919761.61元计入资本公积金。海南空港增资金额为766846188.39元人民币，其中382701│
│ │785.27元计入注册资本，384144403.12元计入资本公积金。增资完成后，海航技术的注册资│
│ │本将由人民币3746172200.00元增至人民币4944718371.44元，海航控股与海南空港持有海航│
│ │技术的股权比例不变，仍为68.0695%和31.9305%。详见公司披露的《关于向控股子公司增资│
│ │方案调整的公告》（编号：临2025-076）公司已于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东│
│ │大会审议通过上述增资事项。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海航控股与海南空港已完成对海航技术现金增资，海航技术已完成│
│ │本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本│
│ │次增资后海航技术的股权结构保持不变，海航技术的资产负债率降至约为71.59%，较2025年│
│ │期初下降约27.91个百分点。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│7.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南天羽飞行训练有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司拟以支付现金方式收购海南空港开发产业集团有限公司持有的海│
│ │南天羽飞行训练有限公司100%股权，交易价格79907.00万元。 │
│ │ 截至公告披露日，海南天羽飞行训练有限公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.75亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │7台全新Trent系列备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │ROLLS- ROYCE PLC │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向ROLLS-ROYCEPLC购买│
│ │7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │10台全新LEAP-1B备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │CFM International, Inc. │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向CFM International,│
│ │ Inc.（以下简称“CFM”）购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总金额不高于1.67 │
│ │亿美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │海航航空集团有限公司管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：海航货运有限公司 │
│ │ 投资金额：75000.00万元人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议，交易实施结果存在不确定性，未来可能会面临行业变│
│ │化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面│
│ │临投资不达预期等情形，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）为增强资本实力，优化资产负债结构，促│
│ │进其业务发展拟增资扩股，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”│
│ │）为把握航空货运市场增长机遇，提升与腹舱货运代理单位战略协同，拟以自有资金75000.│
│ │00万元人民币对海航货运进行增资，其中5015.6170万元人民币计入注册资本，剩余69984.3│
│ │830万元人民币计入资本公积。本次增资完成后，海航控股将持有海航货运16.2227%股权。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 本次增资海航货运事项已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。该事项尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 因海航货运为与公司同一实控下的主体，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）海航航空集团有限公司（关联方） │
│ │ 1、海航航空集团有限公司基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：海航航空集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91460000681176537B │
│ │ 法定代表人：丁拥政 │
│ │ 成立日期：2009/01/19 │
│ │ 注册资本：2754938.917482万(元) │
│ │ 实缴资本：2754938.917482万(元) │
│ │ 注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层 │
│ │ 主要办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │西部航空有限责任公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或公司）参股公司西部航空有限责任公│
│ │司（以下简称“西部航空”）因业务需要，拟增加注册资本不低于155000.00万元人民币， │
│ │公司拟放弃前述增资的认缴权，本次增资完成后公司持股比例预计由28.43%稀释至13.94%。│
│ │ 西部航空为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴权构成关联交易，但不构成重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 2025年12月1日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司增 │
│ │资认缴权暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次放弃参股公司增资优先认缴权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资完成后，西部航│
│ │空仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 一、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 西部航空系公司的参股公司，公司持有其28.43%股权。现西部航空因企业发展需要拟增│
│ │加注册资本不低于155000.00万元人民币（每一元注册资本金价格为1元人民币）。西部航空│
│ │当前的注册资本为人民币149179.4422万元，本次增资完成后，西部航空注册资本将增至不 │
│ │低于304179.4422万元人民币。本次增资方案如下： │
│ │ 1.向原股东定向募集 │
│ │ 原股东募集资金额度不设限制，原持股股东可根据自身情况选择认缴或不认缴增资份额│
│ │，最终募集额度以在规定时间内的实缴金额为准。 │
│ │ 2.向外部投资人定向募集 │
│ │ 本轮增资拟对外定向募集155000.00万元。原股东可按原出资比例优先认缴，股东放弃 │
│ │对外定向增资优先认购权的，其他股东有权优先认缴放弃部分。全体原股东放弃认缴增资额│
│ │部分，由外部投资人重庆瀚翼盛航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚翼盛航”│
│ │）、重庆盛翱鸿巍企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛翱鸿巍”）认缴，认缴金│
│ │额分别为60000万元人民币、95000万元人民币。 │
│ │ 根据西部航空与原股东沟通情况，原股东海航航空集团有限公司、重庆西部航空控股有│
│ │限公司、深圳市国瑞投资咨询有限公司拟放弃增资及增资优先认缴权（最终以各股东完成内│
│ │部决策程序后确认）。 │
│ │ 经综合考虑西部航空实际情况及公司整体发展规划，公司拟放弃前述增资认缴权，本次│
│ │西部航空增资完成后公司持股比例预计由28.43%稀释至13.94%。 │
│ │ （二）本次交易已履行的审议决策程序 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。因西部航空为与公司同一实│
│ │控下的主体，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事祝涛、吴│
│ │锋、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、李都都、田海已回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │、7票回避表决通过了上述议案。 │
│ │ 该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净│
│ │资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）公司名称：西部航空有限责任公司 │
│ │ （二）成立日期：2007年03月27日 │
│ │ （三）统一社会信用代码：91500112798046824G │
│ │ （四）注册地址：重庆市渝北区临港大道10号 │
│ │ （五）法定代表人：王科 │
│ │ （六）注册资本：149179.4422万元 │
│ │ （七）许可项目：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运│
│ │输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营），餐饮│
│ │服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律│
│ │、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子│
│ │产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发│
│ │布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取│
│ │得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店│
│ │代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和│
│ │道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。，│
│ │酒店管理，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方│
│ │乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），珠宝首饰零售，│
│ │钟表销售，化妆品零售，日用品销售，日用百货销售，家居用品销售，办公用品销售，文具│
│ │用品零售，体育用品及器材零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，针纺织品销售，个│
│ │人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，塑料制品销售，玩具销售，家用电│
│ │器销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），停车场服务（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （八）关联关系：西部航空为与公司同一实控下的主体，为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │海航航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟通过出售及以股权出资的形式转让│
│ │其持有的金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）77.8948%的股权。海南航空控股│
│ │股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及公司控股子公司云南祥鹏航空有限责│
│ │任公司（以下简称“祥鹏航空”）为金鹏航空参股股东，均拟放弃前述股权的优先购买权。│
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