资本运作☆ ◇600278 东方创业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-06-26│ 6.25│ 4.83亿│
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│增发 │ 2011-04-27│ 12.20│ 9.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-26│ 11.28│ 21.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-30│ 8.03│ 12.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ 3.95│ 5951.86万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-23│ 4.26│ 729.74万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华安证券 │ 43342.24│ ---│ ---│ 139586.97│ ---│ 人民币│
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│交通银行 │ 902.12│ ---│ ---│ 1204.35│ ---│ 人民币│
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│中国平安 │ 231.22│ ---│ ---│ 163.22│ ---│ 人民币│
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│锦江在线 │ 104.00│ ---│ ---│ 584.61│ ---│ 人民币│
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│伊利股份 │ 95.76│ ---│ ---│ 150.90│ ---│ 人民币│
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│中源协和 │ 76.27│ ---│ ---│ 1782.24│ ---│ 人民币│
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│上证50ETF │ 75.87│ ---│ ---│ 227.25│ ---│ 人民币│
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│龙头股份 │ 53.89│ ---│ ---│ 189.60│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 45.80│ ---│ ---│ 1325.93│ ---│ 人民币│
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│申万宏源 │ 40.00│ ---│ ---│ 233.93│ ---│ 人民币│
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│申达股份 │ 36.89│ ---│ ---│ 146.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易现金对│ 3.77亿│ ---│ 3.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│埃塞俄比亚服装加工│ 2.66亿│ 2.71亿│ 2.71亿│ 101.80│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│用于补充上市公司和│ 5.96亿│ 109.60万│ 5.93亿│ 99.39│ ---│ ---│
│标的资产流动资金、│ │ │ │ │ │ │
│偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东方国际创业股份有限公司23000000│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │东方国际（集团）有限公司 │
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│卖方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次无偿划转的基本情况 │
│ │ 东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）于2025年4月9日收到│
│ │公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的通知：东方国际│
│ │集团与上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实集团”）签署了《关于东方国际创│
│ │业股份有限公司的上市公司国有股无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），上│
│ │海上实集团将其持有的东方创业23000000股股份无偿划转至东方国际集团，占东方创业总股│
│ │本的2.62%。 │
│ │ 近日，东方国际集团收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”│
│ │）《关于东方国际创业股份有限公司国有股东所持部分股权无偿划转有关问题的批复》（沪│
│ │国资委产权[2025]85号），同意上海上实集团将所持有的东方创业23000000股股份无偿划转│
│ │至东方国际集团持有。本次国有股无偿划转不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变│
│ │化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其余业务余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │苏州高新进口商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常生产经营相关的交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常生产经营相关的服务费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常生产经营相关的租赁事项 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │东方国际（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常生产经营相关的托管承包事项│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方国际（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常生产经营相关的交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方国际（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │国联证券新发行股份的发行价格确定为11.17元/股，本次交易完成后，公司可取得3093.22 │
│ │万股国联证券股份。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，关联交易金额为34551.24万元人民币，占公司2023年经审计的│
│ │净资产4.74%，本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大 │
│ │会审议，对公司未构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可│
│ │及批准、有权国资监管机构批准、国联证券股东大会、A股和H股类别股东大会审议通过、上│
│ │交所审核通过及中国证监会注册、中国证监会核准证券、期货、基金公司的股东资格及股东│
│ │变更事宜等审核程序。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2020年8月，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司与东方国际集团共同受让 │
│ │泛海控股股份有限公司持有的民生证券股份，交易价格1.361元/股。公司出资1.8亿元，受 │
│ │让民生证券的股份13225.57万股；东方国际集团出资1.2亿元，受让民生证券的股份8817.05│
│ │万股（详见临2020-056、057号公告）。截至本公告日，公司持有的民生证券股份约占其总 │
│ │股本的1.1629%。 │
│ │ 2024年4月25日，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，筹划通过发行A│
│ │股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。2024年5月14日，国联证券第五届董事 │
│ │会第十六次会议同意发行股份购买民生证券100%股权。近日，中联资产评估集团有限公司（│
│ │以下简称“中联资产评估”）出具了中联评报字【2024】第1372号评估报告，以2024年3月3│
│ │1日为评估基准日，民生证券股东全部权益价值为2988878.57万元，扣除民生证券回购及分 │
│ │红事项影响（回购款702.57万元、分红款17059.32万元），民生证券股东全部权益的交易价│
│ │格为2971116.68万元。公司所持的民生证券13225.57万股股份的价格为34551.24万元（≈29│
│ │71116.68*1.1629%，尾差系评估值和持股比例尾数四舍五入调整所致，下同），东方国际集│
│ │团所持的民生证券8817.05万股股份的价格为23034.16万元（≈2971116.68*0.7753%）。 │
│ │ 国联证券4月26日停牌前120个交易日的均价为11.31元/股，因2023年度利润分配方案实│
│ │施（每10股派发含税现金红利1.42元），除息后发行价格确定为11.17元/股（=11.31-1.42/│
│ │10）。据此，本次交易完成后，公司可取得3093.22万股国联证券股份（=34551.24/11.17）│
│ │。 │
│ │ 东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司427293874股股份，占公司总股本的48.42│
│ │%。根据上海证券交易所上市规则,本次交易构成关联交易，关联交易金额为34551.24万元人│
│ │民币，占公司2023年经审计的净资产4.74%，本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会 │
│ │议和第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事宋庆荣先生回避表决，无需提交股东大│
│ │会审议。本次交易对公司未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 东方国际（集团）有限公司成立于1994年，注册资本1000000万元，主营业务经营和代 │
│ │理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技│
│ │术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳│
│ │务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。 │
│ │ 2023年12月底，东方国际集团经审计的总资产为5919502.69万元，归属母公司的净资产│
│ │为1768346.93万元，负债3418976.96万元，2023年1-12月的营业收入为7699275.04万元，归│
│ │属母公司的净利润82240.38万元。2024年6月底，东方国际集团总资产为5748143.88万元， │
│ │归属母公司的净资产1794811.63万元，负债3218225.10万元，2024年1-6月的营业收入36953│
│ │33.56万元，归属母公司的净利润21815.62万元（未经审计）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东方国际创│上海市食品│ 193.15万│人民币 │2008-01-01│2033-12-31│一般担保│否 │否 │
│业股份有限│（集团）公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司全资子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│增发发行
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为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意提请公
司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末经审计净资产的20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之
日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
授权的具体情况如下：
一、授权具体内容
(一)发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人
民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发
行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其
授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行
竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以
同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式、价格区间及限售期
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交
易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相
应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)上述
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N
为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授
权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向
特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》
第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符
合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2
）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务
的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（六）决议的有效期
决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-26│其他事项
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为客观公允地反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，东方国际创业股份有限
公司（以下简称“公司”）对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截止20
24年12月31日合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失10854.03万元，资产减值损失3473
.98万元，本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议和第九届董事会第二十七次会议审议
通过，具体情况如下：
一、本次计提减值准备的具体说明：
1.公司拟确认信用减值损失10854.03万元，确认资产减值损失3473.98万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.074元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容：
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币1476791786.51元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24日公司总股本
为877143737股，以此计算合计拟派发现金红利64908636.54元（含税）。2024年度公司现金分
红总额为146541299.09元（包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例67.76%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3.本次利润分配方案需提交股东大会审议。
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