资本运作☆ ◇600323 瀚蓝环境 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 1695.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 384.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南海生活垃圾焚烧发│ 5.50亿│ 5.50亿│ 5.50亿│ 100.00│ 9156.91万│ 2020-01-31│
│电厂提标扩能工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安溪县垃圾焚烧发电│ 2.50亿│ 2.42亿│ 2.42亿│ 96.72│ 383.44万│ ---│
│厂改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州南部生活垃圾焚│ 1.92亿│ 1.92亿│ 1.92亿│ 100.00│ 4748.83万│ 2020-01-31│
│烧发电厂项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│20.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │瀚蓝（佛山）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瀚蓝（佛山）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资的概述 │
│ │ 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司│
│ │（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“标的公司”或“│
│ │粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“│
│ │本次交易”或“本次私有化交易”）。 │
│ │ 为顺利推进本次交易，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司（下称“广东恒健│
│ │”）和广东南海控股集团有限公司（下称“南海控股”）合资的成立广东南海上市公司高质│
│ │量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）向公司境内间接子公司瀚蓝（佛山）投资有限公│
│ │司增资。增资前，瀚蓝（佛山）投资有限公司注册资本为58000万元，全部由佛山市南海瀚 │
│ │蓝固废处理投资有限公司认缴。瀚蓝（佛山）投资有限公司增资将使瀚蓝（佛山）投资有限│
│ │公司注册资本由58000万元增加至460000万元，其中佛山市南海佛山市南海瀚蓝固废处理投 │
│ │资有限公司处理投资有限公司向瀚蓝（佛山）投资有限公司增资202000万元，广东南海上市│
│ │公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）向瀚蓝（佛山）投资有限公司增资2000│
│ │00万元。增资完成后，佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司将持有瀚蓝（佛山）投资有限│
│ │公司56.52%股权，广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有│
│ │瀚蓝（佛山）投资有限公司43.48%股权。同时，瀚蓝（佛山）投资有限公司拟向银行申请不│
│ │超过人民币61亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后，瀚蓝（佛山）投资有限公司│
│ │拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿元港币（或人民币105亿元）（向│
│ │瀚蓝（佛山）投资有限公司的增资及向瀚蓝香港的增资以下合称为“本次增资”）用于支付│
│ │本次私有化交易对价。 │
│ │ 瀚蓝（佛山）投资有限公司已于近日完成相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│20.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │瀚蓝（佛山）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瀚蓝（佛山）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资的概述 │
│ │ 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司│
│ │（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“标的公司”或“│
│ │粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“│
│ │本次交易”或“本次私有化交易”）。 │
│ │ 为顺利推进本次交易，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司（下称“广东恒健│
│ │”）和广东南海控股集团有限公司（下称“南海控股”）合资的成立广东南海上市公司高质│
│ │量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）向公司境内间接子公司瀚蓝（佛山）投资有限公│
│ │司增资。增资前，瀚蓝（佛山）投资有限公司注册资本为58000万元，全部由佛山市南海瀚 │
│ │蓝固废处理投资有限公司认缴。瀚蓝（佛山）投资有限公司增资将使瀚蓝（佛山）投资有限│
│ │公司注册资本由58000万元增加至460000万元，其中佛山市南海佛山市南海瀚蓝固废处理投 │
│ │资有限公司处理投资有限公司向瀚蓝（佛山）投资有限公司增资202000万元，广东南海上市│
│ │公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）向瀚蓝（佛山）投资有限公司增资2000│
│ │00万元。增资完成后，佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司将持有瀚蓝（佛山）投资有限│
│ │公司56.52%股权，广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有│
│ │瀚蓝（佛山）投资有限公司43.48%股权。同时，瀚蓝（佛山）投资有限公司拟向银行申请不│
│ │超过人民币61亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后，瀚蓝（佛山）投资有限公司│
│ │拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿元港币（或人民币105亿元）（向│
│ │瀚蓝（佛山）投资有限公司的增资及向瀚蓝香港的增资以下合称为“本次增资”）用于支付│
│ │本次私有化交易对价。 │
│ │ 瀚蓝（佛山）投资有限公司已于近日完成相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │瀚蓝（香港）环境投资有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │瀚蓝（佛山）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瀚蓝（香港）环境投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称“瀚蓝佛山”）、瀚蓝（香港）环境│
│ │投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”） │
│ │ 增资金额：公司的全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝│
│ │固废”）拟与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“高质量基金”）共同向瀚蓝佛山合计增资人民币402000万元（以下简称“瀚蓝佛山增资”│
│ │）；在瀚蓝佛山增资完成后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过│
│ │113亿港元（或人民币105亿元）（以下简称“瀚蓝香港增资”）。 │
│ │ 一、本次增资的概述 │
│ │ 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司│
│ │（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“标的公司”或“│
│ │粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“│
│ │本次交易”或“本次私有化交易”）。 │
│ │ 为顺利推进本次交易，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司（下称“广东恒健│
│ │”）和广东南海控股集团有限公司（下称“南海控股”）合资的成立高质量基金向公司境内│
│ │间接子公司瀚蓝佛山增资。增资前，瀚蓝佛山注册资本为58000万元，全部由瀚蓝固废认缴 │
│ │。瀚蓝佛山增资将使瀚蓝佛山注册资本由58000万元增加至460000万元，其中瀚蓝固废向瀚 │
│ │蓝佛山增资202000万元，高质量基金向瀚蓝佛山增资200000万元。增资完成后，瀚蓝固废将│
│ │持有瀚蓝佛山56.52%股权，高质量基金将持有瀚蓝佛山43.48%股权。同时，瀚蓝佛山拟向银│
│ │行申请不超过人民币61亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后，瀚蓝佛山拟向其境│
│ │外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿元港币（或人民币105亿元）（向瀚蓝佛山│
│ │的增资及向瀚蓝香港的增资以下合称为“本次增资”）用于支付本次私有化交易对价。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东南海控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山市南海区瀚洁城市环境管理有│
│ │限公司（以下简称“瀚洁公司”）拟进行增资，合计增资金额为10000万元，其中由公司下 │
│ │属全资子公司瀚蓝智慧环卫有限公司（以下简称“智慧环卫”）按照90%持股比例出资9000 │
│ │万元，广东南海控股集团有限公司（以下简称“南控集团”）按照10%持股比例出资1000万 │
│ │元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本交易发生前12个月，公司与南控集团未发生同类型的关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司控股子公司瀚洁公司拟进行增资，合计增资金额为10000万元，其中智慧环卫按照9│
│ │0%持股比例出资9000万元，南控集团按照10%持股比例出资1000万元。本次增资完成后，瀚 │
│ │洁公司注册资本由15000万元增至25000万元。 │
│ │ （二）本次关联交易经公司2024年3月21日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过 │
│ │（表决情况：7票同意，弃权票0票，反对票0票），其中关联董事李志斌、陈逸华回避表决 │
│ │。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与南控集团或其他关联人之间相│
│ │同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 南控集团为公司控股股东的母公司，为公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：广东南海控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914406055682391881 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地：广东省佛山市南海区 │
│ │ 主要办公地点：佛山市南海区桂城街道南海大道北16号联华大厦12楼 │
│ │ 法定代表人：李志斌 │
│ │ 注册资本：22.715亿元 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区│
│ │管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁。许可项目：房地产│
│ │开发经营；发电、输电、供电业务；供电业务。 │
│ │ 实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为保证瀚蓝环境股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（债券简称：24瀚蓝SCP001，
债券代码：012482141）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：瀚蓝环境股份有限公司
2、债券名称：瀚蓝环境股份有限公司2024年度第一期超短期融资券
3、债券简称：24瀚蓝SCP001
4、债券代码：012482141
5、发行总额：人民币5亿元
6、本计息期债券利率：1.90%
7、到期兑付日：2025年1月17日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付
至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑
付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应
顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清
算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公
司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损
失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：瀚蓝环境股份有限公司
联系人：冯微
联系方式：0757-86335158
2、存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：陈璐
联系方式：010-89926545、020-38988015
3、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-08│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财种类：商业银行、银行理财子公司等金融机构发行的保本型理财产品（含承诺保
兑的理财产品等）。
委托理财金额：瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司瀚蓝（佛山）投
资有限公司（以下简称“瀚蓝佛山”）使用暂时闲置自有资金进行委托理财使用金额（含前述
委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）为单笔不超过人民币24亿元，连续12个月委
托理财总额不超过人民币40亿元（在任何时点不超过人民币40亿元，在此限额内资金额度可循
环滚动使用）。已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第二十四次会
议审议通过。
特别风险提示：本次拟购买金融机构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）
风险低、收益较稳定，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资
可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
(一)委托理财目的
公司拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协
议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电
力有限公司（以下简称“粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联
交所退市（以下简称“本次交易”）。
为顺利推进本次私有化交易，公司拟通过全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公
司（以下简称“瀚蓝固废”），与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（与瀚蓝固废合称“瀚蓝佛山股东”）以非公开协议增资的方式，共同向瀚蓝佛山合计
增资人民币40.2亿元。瀚蓝佛山增资完成后，瀚蓝佛山注册资本由5.8亿元增加至46亿元。
截至2025年1月2日，瀚蓝佛山已收到股东第一阶段实缴资本金累计为人民币38亿元；瀚蓝
佛山股东计划于2025年1月20日前完成第二阶段出资额（人民币8亿元）的实缴，最终完成瀚蓝
佛山注册资本增加至46亿元。
鉴于距离本次交易交割尚有一段时间，为提高资金使用效率和资金收益水平，实现股东利
益最大化，在保证日常经营需求和资金安全、不影响私有化交易、有效控制投资风险的前提下
，瀚蓝佛山拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。
(二)委托理财金额及期限
瀚蓝佛山使用暂时闲置自有资金进行委托理财使用金额（含前述委托理财的收益进行委托
理财再投资的相关金额）为单笔不超过人民币24亿元，连续12个月委托理财总额不超过人民币
40亿元（在任何时点不超过人民币40亿元，在此限额内资金额度可循环滚动使用）。
董事会授权公司经营层在前述额度内具体办理委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文
件，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。
(三)资金来源
瀚蓝佛山的闲置自有资金。
(四)委托理财方式
在有效控制风险前提下，瀚蓝佛山拟使用暂时闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公
司等金融机构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等），购买时将选择与公司有良
好业务关系的金融机构，保证本金安全、风险可控。
二、审议程序
公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司瀚蓝佛山使用暂时闲置
资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》以及公司《章程》等文件的相
关规定，本次委托理财事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的母公司广东南海控股集团有限公
司（以下简称“南海控股”）于2024年12月13日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式
增持了公司股份1343621股，占公司总股本的0.16%。
公司于2024年12月13日收到公司控股股东的母公司南海控股出具的《广东南海控股集团有
限公司关于增持瀚蓝环境股份有限公司股份的函》，基于对公司长期投资价值的认可及未来持
续稳定发展的信心，南海控股于2024年12月13日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式
增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东的母公司广东南海控股集团有限公司。
（二）增持主体持股情况：截至2024年12月13日，南海控股持有公司股份127328492股，
占公司总股本的15.62%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-23│增资
──────┴──────────────────────────────────
增资标的名称：瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称“瀚蓝佛山”）、瀚蓝（香港）环
境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”）
增资金额：公司的全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固
废”）拟与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高
质量基金”）共同向瀚蓝佛山合计增资人民币402000万元（以下简称“瀚蓝佛山增资”）；在
瀚蓝佛山增资完成后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿港
元（或人民币105亿元）（以下简称“瀚蓝香港增资”）。
一、本次增资的概述
公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“标的公司”或“粤丰
环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交
易”或“本次私有化交易”）。
为顺利推进本次交易，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司（下称“广东恒健”
）和广东南海控股集团有限公司（下称“南海控股”）合资的成立高质量基金向公司境内间接
子公司瀚蓝佛山增资。增资前，瀚蓝佛山注册资本为58000万元，全部由瀚蓝固废认缴。瀚蓝
佛山增资将使瀚蓝佛山注册资本由58000万元增加至460000万元，其中瀚蓝固废向瀚蓝佛山增
资202000万元，高质量基金向瀚蓝佛山增资200000万元。增资完成后，瀚蓝固废将持有瀚蓝佛
山56.52%股权，高质量基金将持有瀚蓝佛山43.48%股权。同时，瀚蓝佛山拟向银行申请不超过
人民币61亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚
蓝香港增资至总股本不超过113亿元港币（或人民币105亿元）（向瀚蓝佛山的增资及向瀚蓝香
港的增资以下合称为“本次增资”）用于支付本次私有化交易对价。
本次增资已经公司2024年7月22日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过。董事会
提请股东大会授权公司董事会及董事会授权对象（包括但不限于公司、瀚蓝佛山及瀚蓝香港的
董事和高级管理人员），根据本次交易的实际情况办理本次增资的相关手续，并代表公司签署
相关协议及其他法律文件。
本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”）拟在境外开展
融资并与中信银行(国际)有限公司、招商银行股份有限公司(伦敦分行)（以下合称“境外金融
机构”）签署融资安排协议（以下简称“本次融资”），公司拟为本次融资提供保证担保。本
次融资的担保方式为由瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称“瀚蓝佛山”）向中信银行股份
有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山分行（以下合称“境内银行”）申请开立以瀚
蓝香港为被担保人、以境外金融机构为受益人的融资性保函，由公司为瀚蓝佛山向境内银行申
请开出的融资性保函提供连带保证责任担保（以下简称“本次担保”），担保金额不超过92.2
亿元人民币或等值港币。
本次担保不存在反担保。
一、本次融资及担保的背景
公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”），从而
使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”或“本次私
有化交易”）。
为顺利推进本次交易，公司全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称
“瀚蓝固废”）拟与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“高质量基金”）共同向瀚蓝佛山合计增资402000万元。增资完成后，瀚蓝佛山注册资本
为460000万元。同时，瀚蓝佛山拟向境内银行申请不超过人民币61亿元的并购贷款。获得上述
增资款和并购贷款后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿元
港币（或人民币105亿元），用于支付本次私有化交易对价。以上内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚
蓝环境股份有限公司关于向子公司增资的公告》（临2024-033）。
同时，根据香港特别行政区《公司收购、合并及股份购回守则》的相关规定，瀚蓝香港与
粤丰环保在根据《公司收购、合并及股份购回守则》第3.5条就本次交易而发出联合公告时，
香港财务顾问应当根据瀚蓝香港的境外融资安排向香港证监会出具《现金确认函》，以确认瀚
蓝香港可以获得足够的资金支付本次私有化交易相关款项（包括但不限于注销款）。基于该等
要求，瀚蓝香港拟在境外开展融资并与境外金融机构签署融资安排协议。
二、本次融资及担保方案概述
瀚蓝香港拟与境外金融机构签署金额合计不超过105亿人民币等值港币的融资安排协议，
在本次私有化交易达到付款条件后，如瀚蓝佛山对瀚蓝香港的增资款项未能在约定时间内足额
支付至瀚蓝香港，则瀚蓝香港可根据上述融资安排在境外提取贷款以保障本次交易对价的按时
支付。
本次融资的担保方式为由瀚蓝佛山向中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限
公司佛山分行申请开立以瀚蓝香港为被担保人、以境外金融机构为受益人的融资性保函，由公
司为瀚蓝佛山向境内银行申请开出的融资性保函提供连带保证责任担保。
公司为瀚蓝佛山实际提供担保的金额将视瀚蓝佛山对瀚蓝香港的增资款项支付至瀚蓝香港
的情况而定。如瀚蓝佛山的增资款项可在约定期限内足额支付至瀚蓝香港，则瀚蓝香港无须基
于前述境外融资安排而向境外金融机构提取任何贷款，公司将不会实际承担任何担保责任。如
瀚蓝佛山的增资款项未能在约定时间内足额支付至瀚蓝香港，则瀚蓝香港需根据前述融资安排
在境外提取部分或全部款项以支付本次私有化交易相关款项。公司对瀚蓝佛山的实际担
|