资本运作☆ ◇600372 中航机载 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-06-20│ 7.28│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-30│ 5.18│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-26│ 7.59│ 25.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-16│ 17.15│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-25│ 100.00│ 23.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-13│ 18.94│ 486.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-14│ 14.13│ 49.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航产融 │ 34326.08│ ---│ ---│ 27165.17│ 74.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航沈飞 │ 33360.00│ ---│ ---│ 118823.28│ 937.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成飞集成 │ 164.77│ ---│ ---│ 6363.01│ 3.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中原银行 │ 103.50│ ---│ ---│ 77.62│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空引气子系统等机│ 7.21亿│ 1.22亿│ 1.37亿│ 18.94│ ---│ ---│
│载产品产能提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│液压作动系统产能提│ 2.00亿│ 5088.03万│ 1.08亿│ 54.14│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空电力系统生产能│ 1.90亿│ 1559.51万│ 4315.96万│ 22.66│ ---│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃油测控系统等机载│ 1.75亿│ 4084.29万│ 9233.34万│ 52.76│ ---│ ---│
│产品产能提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│悬挂发射系统产能提│ 1.54亿│ 5395.97万│ 9959.97万│ 64.68│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│作动筒、锁定装置等│ 1.52亿│ 4277.24万│ 1.02亿│ 67.32│ ---│ ---│
│机载产品产能提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电磁阀类等机载产品│ 1.50亿│ 6055.26万│ 7536.79万│ 50.25│ ---│ ---│
│核心能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受油装置等机载产品│ 1.45亿│ 4212.41万│ 8619.91万│ 59.45│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空工业风雷火发器│ 1.36亿│ 2099.45万│ 9161.96万│ 67.37│ ---│ ---│
│等机载产品科研生产│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空管路专业化建设│ 8250.00万│ 1002.61万│ 3472.12万│ 42.09│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 28.94亿│ 1.03亿│ 27.02亿│ 94.50│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │转让比例(%) │2.04 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│11.91亿 │转让价格(元)│12.07 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│9869.56万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中航航空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │0.47 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.54亿 │转让价格(元)│11.19 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2267.72万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中航投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │交易金额(元)│2.54亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中航机载系统股份有限公司22677248│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中航投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年5月5日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）收到公司股东中航│
│ │投资控股有限公司（以下简称中航投资）的通知，中航投资与公司实际控制人中国航空工业│
│ │集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）签署《资产转让协议》，拟将其所持有的公司│
│ │22677248股股份（占公司股份总数的0.47%）以非公开协议转让方式向中国航空工业集团转 │
│ │让（以下简称本次协议转让或本次权益变动）。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）拟转让股份数量 │
│ │ 转让方系中航机载股东，直接持有中航机载22677248股股份，占中航机载股份总数的0.│
│ │47%。转让方同意将其全部持有的目标公司股份以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称 │
│ │标的股份），转让给乙方；乙方同意受让标的资产及相应股东权利。 │
│ │ （三）转让价格及支付 │
│ │ 根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资│
│ │产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当│
│ │根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。 │
│ │ 结合上述定价原则，双方一致同意，本次股份转让以标的资产提示性公告日前30个交易│
│ │日的每日加权平均价格的算术平均值为基础确定转让价格，甲方将其持有的中航机载股份以│
│ │11.19元/股的价格转让给乙方，标的股份的转让价款为人民币253758405.12元（大写：贰亿│
│ │伍仟叁佰柒拾伍万捌仟肆佰零伍元壹角贰分）。双方同意标的股份的最终转让价格以国有资│
│ │产监督管理有权机构最终批复为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │交易金额(元)│11.91亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中航机载系统股份有限公司98,695,5│标的类型 │股权 │
│ │96股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年1月16日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"中航机载"）收到公司股 │
│ │东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投资"）的通知，中航产业投资与公司实│
│ │际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）签署《资产转让协议》，拟将│
│ │其所持有的公司98,695,596股股份（占公司股份总数的2.04%）以非公开协议转让方式向中 │
│ │航工业转让（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。以12.07元/股的价格转让，股│
│ │份的转让总价款为人民币1,191,255,843.72元（大写：壹拾壹亿玖仟壹佰贰拾伍万伍仟捌佰│
│ │肆拾叁元柒角贰分）。 │
│ │ 2025年3月19日，公司收到中航工业提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户 │
│ │登记确认书》，本次协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，│
│ │转让股份性质为无限售条件流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│2.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司3.84%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中航机载系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或“公司”）拟使用自│
│ │有资金25,000万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）进行│
│ │增资（以下简称“本次增资”），凯天电子其他股东不参与本次增资，本次增资价格以经备│
│ │案的资产评估结果为基础确定，每1元注册资本的增资价格为人民币4.19元。本次增资完成 │
│ │后，公司对凯天电子的持股比例由61.16%提高到65.00%，仍为凯天电子的控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1.54亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"中航电子"、"公司"）控股子公司成都凯天电子│
│ │股份有限公司（以下简称"凯天电子"）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资│
│ │本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。本次│
│ │增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,00.00元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢 │
│ │价294,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,00.00元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价│
│ │77,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│3.96亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东鸿图科技股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、御风（北│
│ │京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航投誉华（深圳）机载系│
│ │统产业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）控股子公司成都凯天│
│ │电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有│
│ │独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称“本次交易”或“本次增资│
│ │”）。本次增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控│
│ │股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,000元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢价2│
│ │94,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,000元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价77│
│ │,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1.04亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都│
│ │凌创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"中航电子"、"公司"）控股子公司成都凯天电子│
│ │股份有限公司（以下简称"凯天电子"）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资│
│ │本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。本次│
│ │增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,000元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢价2│
│ │94,721,228.00元，溢价将计入甲方
|