资本运作☆ ◇600372 中航机载 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航产融 │ 34326.08│ ---│ ---│ 23273.74│ 449.01│ 人民币│
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│中航沈飞 │ 33360.00│ ---│ ---│ 98816.36│ 669.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成飞集成 │ 164.77│ ---│ ---│ 6241.28│ 15.38│ 人民币│
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│中原银行 │ 103.50│ ---│ ---│ 83.43│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空引气子系统等机│ 7.21亿│ 1306.36万│ 2765.81万│ 3.84│ ---│ ---│
│载产品产能提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│液压作动系统产能提│ 2.00亿│ 3204.03万│ 8944.88万│ 44.72│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空电力系统生产能│ 1.90亿│ 232.03万│ 2988.40万│ 15.69│ ---│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃油测控系统等机载│ 1.75亿│ 751.88万│ 5900.74万│ 33.72│ ---│ ---│
│产品产能提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│悬挂发射系统产能提│ 1.54亿│ 3693.85万│ 8257.65万│ 53.62│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│作动筒、锁定装置等│ 1.52亿│ 924.84万│ 6880.10万│ 45.26│ ---│ ---│
│机载产品产能提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电磁阀类等机载产品│ 1.50亿│ 3746.48万│ 5227.86万│ 34.85│ ---│ ---│
│核心能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受油装置等机载产品│ 1.45亿│ 540.86万│ 4948.24万│ 34.13│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空工业风雷火发器│ 1.36亿│ 565.61万│ 7628.11万│ 56.09│ ---│ ---│
│等机载产品科研生产│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空管路专业化建设│ 8250.00万│ 321.58万│ 2751.26万│ 33.35│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 28.94亿│ 1.03亿│ 27.02亿│ 94.50│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司3.84%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中航机载系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或“公司”）拟使用自│
│ │有资金25,000万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）进行│
│ │增资（以下简称“本次增资”），凯天电子其他股东不参与本次增资，本次增资价格以经备│
│ │案的资产评估结果为基础确定，每1元注册资本的增资价格为人民币4.19元。本次增资完成 │
│ │后，公司对凯天电子的持股比例由61.16%提高到65.00%，仍为凯天电子的控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"中航电子"、"公司"）控股子公司成都凯天电子│
│ │股份有限公司（以下简称"凯天电子"）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资│
│ │本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。本次│
│ │增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,00.00元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢 │
│ │价294,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,00.00元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价│
│ │77,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│3.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东鸿图科技股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、御风（北│
│ │京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航投誉华（深圳）机载系│
│ │统产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）控股子公司成都凯天│
│ │电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有│
│ │独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称“本次交易”或“本次增资│
│ │”）。本次增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控│
│ │股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,000元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢价2│
│ │94,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,000元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价77│
│ │,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都│
│ │凌创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"中航电子"、"公司"）控股子公司成都凯天电子│
│ │股份有限公司（以下简称"凯天电子"）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资│
│ │本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。本次│
│ │增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,000元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢价2│
│ │94,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,000元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价77│
│ │,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-22 │交易金额(元)│6.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安市高新区南三环辅道G16号院内 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的房屋（包含土地使用权）、构筑物│ │ │
│ │及部分设备 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 │
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│卖方 │陕西千山航空电子有限责任公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或“公│
│ │司”）全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称“千山航电”）拟向公司关联│
│ │方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称“航空工业计算所”）转让位│
│ │于西安市高新区南三环辅道G16号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备，本 │
│ │次交易价格依据资产评估结果拟定为人民币65940.75万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都凯天电子股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、中航投资│
│ │控股有限公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │增资标的：成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）。 │
│ │ 交易简要内容：中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或│
│ │“公司”）拟使用自有资金25000万元对控股子公司凯天电子进行增资（以下简称“本次增 │
│ │资”），凯天电子其他股东不参与本次增资，本次增资价格以经备案的资产评估结果为基础│
│ │确定，每1元注册资本的增资价格为人民币4.19元。本次增资完成后，公司对凯天电子的持 │
│ │股比例由61.16%提高到65.00%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次增资已经公司第八届董事会2024年度第八次会议审议中航机载 │
│ │ 通过；截至本次增资为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不│
│ │同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准，本次关联交易│
│ │无需提交公司股东大会审议批准，因此本次增资无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次增资待交易相关方共同签署《增资协议》，并在《增资协议》生效后方可实施，存│
│ │在一定的不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第八届董事会2024年度第八次会议，审议通过了《关于审议│
│ │对控股子公司增资暨关联交易的议案》，具体如下：为推动中航机载子公司更好地完成“十│
│ │四五”科研生产经营任务，增强子公司经营效益和发展后劲，中航机载拟以自有资金25000 │
│ │万元对凯天电子进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次增资完成后，凯天电子│
│ │注册资本增加至603767760万元（以工商登记为准）。 │
│ │ 中国航空工业集团有限公司为公司的实际控制人，凯天电子其他股东北京中航一期航空│
│ │工业产业投资基金（有限合伙）、中航投资控股有限公司、中国航空工业集团公司成都飞机│
│ │设计研究所、航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）、成都飞机工业（│
│ │集团）有限责任公司与公司为受同一控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、增资方的基本情况 │
│ │ 公司名称：中航机载系统股份有限公司 │
│ │ 股票简称：中航机载 │
│ │ 股票代码：600372 │
│ │ 股票上市地：上海证券交易所 │
│ │ 成立日期：1999年11月26日 │
│ │ 注册资本：人民币483889.6630万元 │
│ │ 法定代表人：王建刚 │
│ │ 注册地址：北京市经济技术开发区经海二路29号院8号楼 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司控制的法人单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或“公│
│ │司”）全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称“千山航电”）拟向公司关联│
│ │方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称“航空工业计算所”）转让位│
│ │于西安市高新区南三环辅道G16号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备，本 │
│ │次交易价格依据资产评估结果拟定为人民币65940.75万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会2023年度第三次会议（临时）审议通过；截至本次关联│
│ │交易为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类│
│ │别相关的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准，因此本次关联交易无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次交易待交易相关方共同签署《实物资产交易合同》，并在《实物资产交易合同》生│
│ │效后方可实施，存在一定的不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年5月21日，公司召开第八届董事会2024年度第三次会
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